自2000年起,IHRSA——國際健康、運動與健身俱樂部協會一直在關注著世界範圍內25家規模最大、發展最快、收入最高、會員最多的健身房品牌。以下是截止2019年底IHRSA統計得出的全球健身房最強25名排行榜。
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計數單位為百萬美元
此榜單有多家中國健身品牌入圍
計數單位為百萬美元
此榜單有多家中國健身品牌入圍
計數單位為百萬美元
看完整份榜單,你也許會奇怪為何有些極具實力的健身房品牌沒能出現在榜單上。因為它們沒有、不願意或者未能及時向榜單的製作方IHRSA提交自己的相關數據。
收購與兼併
併購活動是2018年經濟增長的一個關鍵增長因素,導致併購交易創下紀錄。但是,在經歷了5年的全球併購牛市之後,去年併購總額出現了下滑。數據提供商Dealogic的數據顯示,交易數量下降3.7%,至34482筆。這些交易的估值約為4萬億美元,較2018年下降了2.4%。
這不算是經濟發展的重大變化,但是,全球經濟趨勢也反映在健身俱樂部產業上:縱觀歐洲健身市場,2019年總共有17宗併購交易和其他戰略行動,比2018年減少了7件。
其中一個重大事件是挪威的SATS集團的成功IPO,該集團運營著大約250家俱樂部,為挪威、丹麥和瑞典各地的70萬名會員提供服務。在為IPO做了一年的精簡操作之後,SATS集團在2019年取得了某種突破。在「收入」排行榜上,它以4.54億美元的收入位居第十,而前一年的收入為3.8億美元。它的「收入增長」也排在第4位。
令很多人吃驚的是英國的PureGym收購了位於丹麥Fitness World——在丹麥、瑞士和波蘭共有240個俱樂部,這次行動將PureGym的控股的俱樂部數量擴大到500個,服務四個國家的170多萬名會員。這是一項重大戰略舉措,就會員數量而言,PureGym已成為歐洲第二大健身俱樂部運營商。」
而此次收購是在2019年底完成的,PureCym在TOP25排行榜上的位置也經歷了重大變化。該公司從「直營店面」名單上的第14名升至第8名,並於2019年12月完成了交易,而不是2020年1月。它2018年位列「收入」榜第15位,而在2019年PureCym將超過Basic-Fit位列第5。
在美國,併購交易趨勢與2018年類似,連鎖加盟特許經營集團再次領跑。
例如,Self Esteem Brands——Anytime Fitness的母公司(在「特許加盟店面數量」上排名第一),收購了the Bar Method,這是一家受歡迎的、專注於低衝擊性健身課程的特許經營公司,在美國的30個州和加拿大擁有123家工作室。
一系列收購影響了其他特許經營公司,包括Planet Fitness(排名第三)和紐約市的Crunch Fitness(排名第十)。在重大舉措方面,舊金山Planet Fitness的主要股東TSG Consumer Partners收購了美國最大、增長最快的瑜伽健身工作室CorePower Yoga。Crunch Fitness被同樣位於舊金山的股權投資者TPG Growth收購。
特許加盟在領跑
特許經營商繼續在健身房領域施展他們的集體才華。例如,在「前10位5年內店面增長最快的運營商」中,它們佔了60%。
其中包括Anytime Fitness排名第一、Planet Fitness排名第二、Orangetheory Fitness排名第三:Snap Fitness排名第五;CleverFit8號;Crunch Fitness第9名。
特許經營為全球健身業的增長提供了動力,而且規模之大令人難以置信。」僅在2019年,Planet Fitness就擁有大約1440萬會員,這相當於世界第74大國家(辛巴威)的人口。
從更長遠的角度來看這個比例:2018年,上述六家特許經營店的會員總數約為1980萬。2019年,這一數字接近2300萬。根據聯合國經濟和社會事務部人口司的數據,僅這些特許經營健身房的會員人數就相當於中國臺灣地區的人口數,比尼日、斯裡蘭卡和其他139個國家的人口數還要多。
價值至上
高會員量/低價格(HV/LP)模式,繼續挖掘大量「有能力的鍛練者」。「這些人無論在身體上還是在心理上都有能力成功地駕馭『自助』健身房體驗。然而,紐約一家研究公司IBIS World的行業分析師,該公司《美國2020年健身、健康和健身俱樂部》報告的合著者Thi Le指出:大多數會員關注的是價值,而不是價格。
她說:「與經濟型健身房不同,HV/LP健身俱樂部提供價格低廉的會員資格,並提供擴展的免費服務,以吸引對價格敏感的顧客。可支配收入的增加使得越來越多的狂熱者能夠繼續頻繁光顧這些場所。
根據Thi Le的觀點,研究公司Statista的數據顯示,美國人在2019年共有14.97萬億美元的個人可支配收入,高於前一年的14.35萬億美元。2019年人均個人可支配收入為45579美元,而2018年為43828美元。
即使是在英國,低成本健身房已經持續開發了13年後,我們看到了進一步增長的潛力。這在一定程度上是由向小型俱樂部的轉變推動的——少於1萬平方英尺——這些健身俱樂部可以建在人口密度較低的社區。
該領域強勁增長的例子包括:
Basic-Fit,在2019年「收入增長」中排名第三,2018年排名第四——2018年,法國的Basic-Fit連鎖店的收入為4.74億美元,會員184萬,俱樂部629個。2019年,這兩個數字分別為5.78億,210萬會員,784家門店。
PureGym,2019年營收增長第6位,2018年第18位——2018年的數字為2.86億美元,222,2019年收入為3.33億美元,會員數量為114萬美元,店面數為263。
F45培訓在2019年的「特許經營品牌店面數量」中排名第四,為1.760家,在2018年的全球TOP25排行榜中沒有其數據。
總而言之,這些趨勢背後的數字並不代表全球健身俱樂部行業在收入、會員或單位數量上的巨大飛躍,然而,2019年這個行業確實在健康增長。
然後,新冠病毒的暴發讓健身房這門生意在全世界各地都存在著極大的不確定性,沒人可以預測今後的行業格局究竟會有怎樣的變化。
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