華泰證券擬7.8億美元收購AssetMark

2021-01-15 網易財經

華泰證券12日早間公告,昨日收市後,公司及全資子公司Huatai International Finance Limited(「Huatai International Finance」)與AqGen Liberty籤訂一份股份購買協議,Huatai International Finance有條件同意按照股份購買協議規定的條款、條件和價格,直接或通過關聯公司向AqGen Liberty收購AssetMark的目標股份。本次收購完成後,AssetMark將成為本公司的間接子公司。

Huatai International Finance就本次收購應付的交易對價為7.8億美元的購買價格,最終將視AssetMark情況再進行調整。公司將通過內部資源籌集本次交易對價。

為留任AssetMark主要管理層成員和員工並延續對其的激勵,Huatai International Finance已與AssetMark及其部分主要管理層成員達成股權激勵安排。根據該安排,該等主要管理層成員將用其在本次收購中所取得的部分出售款項投資於持有AssetMark的直接或間接控股公司的股權,並且將參與一項以任期和績效為依據的股權激勵方案。

據公告,AssetMark成立於1996年,總部位於美國加利福尼亞州康科德市,是一家獨立的全方位服務統包資產管理項目平臺(TAMP),為美國的財務顧問企業提供投資和諮詢方面的解決方案。截至2016年3月31日,AssetMark平臺上的資產總額約為285億美元。根據Trust Advisor 於2015年發布的行業報告,以估算的市場份額計算,AssetMark是美國TAMP行業的第三大業內企業。

根據未經審計財務信息,目標公司截至2015年12月31日止的兩個年度的除稅前經營利潤(調整後利潤淨額不包括淨利息支出?稅項?折舊和攤銷),分別為2,854.0萬美元及3,979.2萬美元。

華泰證券稱,公司一直有意擴大其現有業務並增加收入來源,以提升股東價值。本次收購將給集團帶來顯著的戰略價值,其中可能包括拓展投資管理服務能力的機會和建立世界水平技術解決方案的潛力。

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本文來源:上海證券報·中國證券網 責任編輯: 左鈺林_NF6062

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