自2016年下半年開始,奢侈品迎來復甦。在2017年高增長的基礎上,2018年第一季度奢侈品的成績單仍然亮眼,LVMH集團、開雲集團都有雙位數增長。
以千禧一代為代表的年輕消費者對於奢侈品的熱情,讓業界對其發展持樂觀態度。今年長沙IFS、西安SKP開業,再次帶動了大家對奢侈品牌的關注,以及對於誰會成為奢侈品第三城的討論。
我們收集了這19個一線/新一線城市,60餘家高端商場的品牌組合,由此分析出奢侈品品牌的分布。
新一線城市消費力大比拼
在「2018中國城市商業魅力排行榜」的榜單上,一線城市和新一線城市的排名依次是:上海、北京、深圳、廣州;成都、杭州、重慶、武漢、蘇州、西安、天津、南京、鄭州、長沙、瀋陽、青島、寧波、東莞、無錫。
本文從城市常住人口、人均可支配收入、住宅成交價格三個維度,綜合評價上述城市的消費實力。
人口&可支配收入
「常住人口」代表了一個城市的消費基數,「人均可支配收入」代表了城市居民的消費力。兩者綜合來看,新一線城市中,蘇州、杭州、南京、武漢、成都等城市比較佔優勢,消費基礎較好。
數據來源:中國統計信息網
當然,還要考慮到該城市的輻射力、周邊核心城市的分流。比如,蘇州的高端消費,一定程度上會受到上海的分流。而像武漢、成都這樣城市,不僅服務全市,還可以輻射到周邊的地級市。
城市房價
房價也會直接影響到一個城市的消費,像長沙、瀋陽、成都、重慶、武漢、西安等房價相對偏低的城市,居民的幸福感更高、消費熱情更強。
數據來源:CRIC
附表:2017年新一線城市主要經濟指標
數據來源:中國統計信息網、CRIC
哪個城市的奢侈品最豐富?
「奢侈品」並不是一個有嚴格界定的概念,不同公司對於「奢侈品」的涵蓋範圍各不相同。本次研究中,我們將以下30個國際品牌作為參考標準。
奢侈品門店數量
通過計算上述品牌在各城市的總門店數,我們獲得一線城市、新一線城市的引進奢侈品門店總數。
上海、北京穩居第一梯隊,30個奢侈品牌在這兩個城市的開店總數達到92家、89家。
新一線城市中,杭州奢侈品門店數居於首位,有41家。其次是重慶、西安、成都、瀋陽,奢侈品門店在30-40家之間。
新一線城市奢侈品門店數量
備註:①以上統計未計入裝修籌備期的店鋪、未統計機場店、奧萊店、免稅店;②1個品牌在同1家商場內只按1家門店計算
另外,隨著長沙IFS內的奢侈品Louis Vuitton,Prada,Cartier等陸續開業,近期內長沙奢侈品數量將會明顯提升。
奢侈品豐富度
根據各城市擁有這30個奢侈品的比例,來計算該城市奢侈品豐富度。以北京為例,除Valextra外,其他29個品牌都在北京有門店,因此,北京的奢侈品豐富度是97%(=29/30)。
上海是唯一奢侈品豐富度100%的城市。其次,北京、成都、杭州的奢侈品豐富度都超過90%。這4個城市成為很多國際奢侈品牌進駐國內市場的首選。
新一線城市奢侈品豐富度
備註:①以上統計未計入裝修籌備期的店鋪;②1個品牌在同1家商場內只按1家門店計算
需要說明的是,品牌是否進駐某城市,也與該城市的標杆商場是否能提供適合的位置有關,並不能完全將其等同於城市的吸引力。
10個奢侈品代表品牌的城市分布
我們把Chanel,Hermes,Louis Vuitton,Gucci,Dolce&Gabbana,Dior,Cartier,Prada,Giorgio Armani,Valentino這10個品牌作為代表品牌,統計其在各城市的分布。
備註:①以上統計未計入裝修籌備期的店鋪,未統計機場店、奧萊店、免稅店;②1個品牌在同1家商場內只按1家門店計算
Chanel是奢侈品中門店最少的品牌,一線城市中深圳市場還是空白,新一線城市中只進駐了杭州、成都、瀋陽、南京。
備註:①以上統計未計入裝修籌備期的店鋪,未統計機場店、奧萊店、免稅店;②Dior指女裝精品店,Cartier指珠寶精品店;③1個品牌在同1家商場內只按1家門店計算
重點奢侈品商場分布在哪裡?
奢侈品品牌對於門店選址要求嚴苛,一個城市是否能引進奢侈品,除了城市經濟發展、消費客群等方面的原因之外,也取決於當地是否有優質商業項目。
以長沙為例,在IFS之前,長沙只有運達美美、友誼商店、運達國際廣場引進了奢侈品,而這三個項目體量有限,很難再引進更多奢侈品品牌。
再看西安,之前奢侈品在中大國際、世紀金花、王府井百貨等多個項目都有分布,比較分散。西安SKP開業後,把奢侈品品牌聚集一堂,西安的奢侈品豐富度明顯提升。
我們把一線、新一線城市,已經引進奢侈品的商場做了統計整理,供大家參考:
從銷售業績來看,新一線城市中,杭州、成都、南京、武漢的表現都非常突出。據iziRetail 2017年重點商場業績調研:
杭州的杭州大廈銷售額77億、杭州湖濱銀泰in77和萬象城都超過30億;成都的IFS、遠洋太古裡都超過40億。南京德基廣場銷售額90餘億;武漢國際廣場87億;瀋陽萬象城40億。
綜合考慮城市的消費力、品牌進駐,以及奢侈品商場的業績情況,我們發現:新一線城市中,杭州、成都在吸引奢侈品方面最具競爭力,在一些方面的表現,已經超越部分一線城市。
此外,重慶、西安、瀋陽也都頗受奢侈品品牌的青睞,奢侈品門店數和豐富度都居於前列。不過未來能否進一步提升,還要看重慶IFS、西安SKP等項目的市場表現。
(來源:iziRetail逸芮)