中科天元香港IPO招股,愛保信證券擔任聯席帳簿管理人

2021-01-10 投資界

2020年初,突如其來的公共衛生事件打亂了各行各業的節奏,卻也助推了一批口罩、酒精等消毒用品生產商的「春天」提前到來。

據港交所6月28日披露,乙醇生產系統生產商中科天元(China New Energy Limited)通過港交所聆訊,於6月30日起招股,公司擬發行8260萬股,其中90%為國際配售,10%為公開發售。每股發行價介於0.98-1.28元,集資8094.8萬-1.06億元。每手4000股,入場費5171.59元,預計7月15日上市。愛保信國際證券是此次中科天元(01156.HK)香港主板IPO上市的聯席牽頭經辦人。

中科天元成立於2006年,是中國領先的乙醇生產系統生產商。該公司主要為中國乙醇燃料及酒精飲料行業的乙醇生產系統核心系統提供綜合服務,包括工程設計、設備製造、安裝及調試以及後續增值維護。於業績記錄期,公司亦為加拿大、俄羅斯、印尼及其他國家的其他化學製品生產系統提供技術綜合服務。憑藉13年的經營歷史,中科天元在中國積累豐富的經驗,並在先進科技技術及良好的往績記錄方面建立良好聲譽。根據灼識諮詢報告,於2019年,按收益計,中科天元於中國乙醇生產系統行業位列第一,佔市場份額10.8%。

2017-2019年,中科天元總收益分別為2.57億元、人民幣2.5億元及人民幣3.99億元。截至2019年12月31日止三個年度,公司分別完成20個、27個及22個技術綜合服務項目。同時,於2020年4月30日,中科天元積壓合約中服務合約的未完成合約價值(不含增值稅)為人民幣5.351億元。據董事估計,於2020年4月30日根據現有合約未確認的收益為約人民幣3.039億元(預計將確認為截至2020年12月31日止財年收益)及人民幣1.85億元(預計將確認為截至2021年12月31日止財年收益)。

近期,中科天元(01156.HK)總經理姜新春指,全球疫情爆發下人們未來將更注重清潔及消毒,加上乙醇行業為國家新興戰略產業,市場發展前景不可預測。從市場供需的角度來看,公共衛生事件以來,乙醇貨源緊張較難緩解,但隨著復工復產的逐步恢復,且作為全球防疫的重要用品,對乙醇的需求和市場價格依然有望穩步上升,一些酒精行業生產廠商亦有望下達採購訂單以擴大產能,滿足市場需求。因此,儘管公司的大部分項目收入源自於乙醇燃料行業,但在醫用酒精成為硬通貨的當下,公司其他業務方面的訂單潛力亦不可小覷。

愛保信國際證券隸屬於AWSG愛保信控股集團,作為此次中科天元(01156.HK)港股主板IPO的全球聯席牽頭經辦人,除了為中科天元鎖定更多優質的長線基金、主權基金等優質投資機構外,愛保信國際證券將調動集團內的綜合資源和發揮特長優勢,分別從科技、資本、商業等維度助力中科天元(01156.HK)的IPO進程。AWSG愛保信結合旗下的開放科技技術板塊,協助中科天元後面快速升級經營生產等數位化系統的運營建設,預計不久將來,中科天元將成為一家同時擁有傳統生產力和創新科技力的多元化企業。同時,中科天元作為一家以不斷技術創新為方向的系統生產商,人才員工和核心骨幹公司不斷壯大的燃動力,對此,AWSG愛保信將結合旗下的ESOP(員工持股激勵計劃)服務為中科天元由上至下打造企業和員工的激勵協同方案。

愛保信國際證券是香港證券及期貨事務監察委員會註冊的持牌公司,獲得香港證監會發牌從事《證券及期貨條例》中規定的第一類受規管活動(證券交易),公司中央編碼為BMV025。愛保信國際證券以新科技、新理念、新思維為經營方向,專注於為上市公司、金融機構、高淨值投資群體提供融資承銷、國際配售等全方位多樣化服務。同時,AWSG愛保信控股集團是一家集信託、證券、資管、併購、金融科技等業務為一體的綜合性開放金融服務平臺,以「管理核心資產,定義未來帳戶」為集團戰略,通過「科技賦能、合規賦能、生態賦能、資本賦能」,為上市企業與金融機構提供資本及金融雲服務,從產品力、運營力、生態力三維度構建核心競爭力,打造全球開放金融平臺。

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