達達集團增發新股定價50美元,擬募資5.2億美元

2020-12-13 中關村在線

12月3日，達達集團(納斯達克股票代碼：DADA)宣布，增發的美國存託股票(ADS)已經完成了50美元的定價，不到發行股票總數的4%，對現有股東的股權進行了小幅稀釋。

早些時候，公司宣布計劃在此次交易中發行900萬股ADS。該公司給了ADS發行者30天的時間，總共有135萬個ADS超額配售權。如果超額配售權得到行使，將再發行1035萬股ADS。根據這一計算，達達集團的額外發行將達到5.2億美元。預計額外發行將於2020年12月7日完成。


達達集團

在增發計劃公布後，達達集團超額認購。定價較當日收盤價53.6美元，僅折讓6.7%。採用較低的折現率來實現增發股票。

達達集團此前曾宣布，ADS發布的淨收益計劃用於市場營銷、技術研發和公司日常運營。高盛、美銀證券、傑富瑞和海通國際將擔任ADS發布的聯席帳簿管理人。KeyBanc Capital Markets Inc.將擔任聯牽頭經辦人。

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