以前，有一隻毛茸茸的白色兔子，總是啃著一根胡蘿蔔，似乎所有的悲傷憂愁都與它無關。它自己也覺得會一直這樣下去。
如往常的一天一樣，它叼著胡蘿蔔出門，一顛一顛的。迎面碰上一個黑不溜秋的人。他說，他是巫師。
他對小白兔說，我這有一根繩，你帶上它就會擁有數不完的吃的。兔子心動了。
一天，兩天，三天，很多天過去了，吃的還沒有見到，繩子卻越來越長，向一端走去，繩子的另一端系在了巫師的手上。
兔子想咬開，卻不知道為什麼怎麼樣都咬不動。巫師從身後拿出一根它從未見過的胡蘿蔔，塞給了兔子。它不想吃。
「吃吧，繩子就斷了。」
咬下的時候，白色的絨毛開始消失，灰色堅硬的刺開始慢慢長出來。它還不知道自己變了，它以為「我還是原來的兔子」。
巫師給兔子，不，現在應該叫它刺蝟，披了一件像兔子一樣的皮毛，假裝它沒有變化。
繩斷了，刺蝟還在吃。過去的事情，它說它不記得了。
又是平常的一天，有人像巫師一樣闖到了兔子面前，不過這次是手拿蘋果的勇士。
他看了兔子，伸出了手裡的蘋果，很甜，大概是十個胡蘿蔔那麼甜。甜到刺蝟把刺都不知不覺收了起來，就好像一隻兔子一樣。
勇士也只當它是兔子。
跟勇士走過一座山，跨過一條河。夜晚的山洞藏著一條惡龍，閃著眼睛，刺蝟好像想起了什麼，它看了看自己的手。
在隱隱的光芒下，它看到了一條細到不行的線，那是連著它和巫師的繩子。繩子沒有斷。
所以開始害怕，驚恐，擔憂，收下去的刺一點點的立了起來，刺了勇士一次兩次三次。勇士問，為什麼。
刺蝟沒辦法回答。「為什麼」「為什麼」「為什麼」
因為勇士不是刺蝟，刺蝟不敢說。
刺越來越長，刺破皮膚，流出血液，鮮紅色。它不停後退，它好像知道自己有點不一樣。白色的皮毛掉落了下來，露出一身刺。
勇士擦了擦身上的血，看了很久，走上前摸了摸刺蝟。用一把並不鋒利的刀，割斷了那根線。
線斷的時候，刺又開始恢復成當初的白色絨毛，一點一點。
一點一點。惡龍也消失了。
兔子對勇士說，我會打敗巫師，一直吃蘋果。