大衛殺了歌利亞之後，掃羅就留他在身邊，不再讓他回到他父親的家去。那時「約拿單的心，與大衛的心，深相契合；約拿單愛大衛，如同愛自己的性命。」（見撒上18-22:）約拿單與大衛立約，結盟為弟兄，王的兒子「從身上脫下外袍，給了大衛，又將戰衣，刀，弓，腰帶，都給了他。」大衛被派擔負重要的責任，但他依然保持謙恭的風度，因此博得眾民的愛戴和王室的喜悅。
「掃羅無論差遣大衛往何處去，他都作事精明；掃羅就立他作戰士長。」大衛作事謹慎盡忠，顯明有上帝的恩惠與他同在。掃羅有時感覺自己不配執掌以色列的政權，並覺得他若與這一個受耶和華教導的人在一起，則國家的安全可保無虞。掃羅還希望自己與大衛同處，使自己的性命更有保障。大衛既為耶和華所喜愛所保護，那麼當掃羅與他一同出去作戰時，也就可以得到保護了。
大衛之與掃羅交往，乃是出於上帝的旨意。大衛在朝廷中的地位，使他可以熟悉國事，好為他將來的豐功偉業作準備。這也可以使他得到國人的信任。後來他因掃羅的仇恨而遭的變故和困難，使他感覺自己有全心依靠上帝的必要。至於約拿單和大衛的友誼，那也是出於上帝的旨意，為要保護這個將來作以色列王的青年。在這一切事上，上帝都在為大衛和以色列民成全他自己的美意。
掃羅與大衛的睦誼並沒有維持多久。有一次，掃羅和大衛與非利士人作戰回來的時候，「婦女們從以色列各城裡出來。歡歡喜喜，打鼓擊磬，歌唱跳舞，迎接掃羅王。」一隊歌唱說：「掃羅殺死千千，」另一隊就應和說：「大衛殺死萬萬。」於是嫉妒的惡魔進入了王的心。他因以色列的婦女唱歌時尊榮大衛過於自己，甚是惱怒。他沒有克服這嫉妒的情緒，反而顯出了品格上的弱點。他說：「將萬萬歸大衛，千千歸我；只剩下王位沒有給他了。」
掃羅品格上的一個最大缺點，就是他愛受人的稱讚。這種特性已經控制了他的行動和思想；每一件事都顯明他有喜歡得稱讚和自高自大的欲望。他的是非標準完全根據於民眾的褒貶。一個人若只知討人的歡喜而不先求上帝的嘉納，那是很危險的。掃羅的野心乃是要在人的評判中作第一流人物；所以當婦女們唱歌的時候，王的心中確實感到大衛必要獲得民心，並要接替他的王位。
掃羅打開了心門讓嫉妒的靈進來，以至使他的心靈中了毒。他雖然領受過先知撒母耳的教訓，知道上帝必成就自己的旨意，而且沒有人能加以攔阻；但王卻顯明自己對上帝的計劃和能力，還沒有真正的認識。這個以色列的王卻拿自己的意見，來反抗無窮上帝的旨意。掃羅還沒有學會在他治理以色列國的時候，他必須先正自己的心。他讓情感的衝動控制自己的判斷力，直到他陷入了瘋狂的狀態中。他有時會勃然大怒，隨時可以殺害一切膽敢反抗他意旨的人。有時他會從一時的狂怒轉到絕望和自暴自棄的境地，心中悔恨不已。
掃羅愛聽大衛彈琴，因彈琴時惡魔似乎是被趕走了；但有一天，正當這青年人在他面前侍立，在琴上彈出美妙的音樂，揚聲讚美上帝時，掃羅忽然掄槍要刺死這個音樂家。大衛卻蒙上帝保護，躲過了那瘋狂之王的忿怒，沒有受害。
掃羅對大衛的仇恨越來越深了，故多方尋找機會要殺害他；但是掃羅所有反抗耶和華受膏者的種種計劃，都不得逞。掃羅讓那鼓動他的惡魔完全控制了他；大衛卻依靠著那謀事有大略，行事有大能的主。「敬畏耶和華，是智慧的開端；」（箴9:10）大衛經常祈求上帝的指引，使他可以在上帝面前行為完全。
王不願自己的對頭常在眼前，所以「使大衛離開自己，立他為千夫長，……但以色列和猶大眾人，都愛大衛。」百姓很容易看出大衛是有本領的，凡他手中所辦理的一切事務，無不精明機智。這個青年人所建議的方針都是明智縝密的，而且實行起來非常穩妥；至於掃羅的見解有時就不甚可靠，他的決斷常是不甚高明。
掃羅雖然時常要尋找機會殺害大衛，但同時也懼怕大衛，因為很顯然地有耶和華與他同在。大衛無瑕疵的品格引起了王的忿怒；他認為大衛的人生對他無異是一種譴責，因為他的品格與大衛比較起來，就自慚形穢。這種嫉妒的心使掃羅的人生至感苦悶，並使他手下這個青年的性命頻危，有朝不保夕之勢。這種品格上的惡性在世間不知造成多少禍害啊！那存在掃羅心中的仇恨，也就是激動該隱殺害他兄弟亞伯的仇恨；因為亞伯的行為是義的，蒙了上帝的尊重，而他自己的行為卻是惡的，耶和華就不能賜福給他。嫉妒實由驕傲而生；人若存這樣的心，就必進一步產生仇恨，終至造成報復和兇殺。撒但激動了掃羅的怒氣，使他恨惡一個從來沒有加害於他的人；在這一件事上，撒但就把自己的真相顯露出來了。
王嚴密地監視著大衛，希望他作出不分皂白或滷莽的事，以便有所藉口，好來破壞他的名譽。除非他把那青年置於死地，同時還使自己的惡行在國人面前顯著正義，就不能甘心。有一次，掃羅想布置羅網陷害大衛，勸他奮勇與非利士人爭戰，並許以長公主給他為妻，作為他勇武的報賞。對這個上諭，大衛謙遜地回答說：「我是誰？我是什麼出身？我父家在以色列中是何等的家，豈敢作王的女婿呢？」結果王自食其言，卻把公主嫁了別人。
掃羅的次女米甲愛大衛，因此王就又有機會可以設計害他的對頭了。掃羅將米甲許給大衛，要他打敗敵人，並以擊殺一定數目的敵人為聘禮。「掃羅的意思要使大衛喪在非利士人的手裡；」但上帝保護了他的僕人。大衛去作戰得勝回來，就作了王的女婿。掃羅的「女兒米甲愛大衛，」王看到自己的計謀反而使他所要殺害的人升高，就越發惱怒。他更相信這就是耶和華所說比他好的人，而且大衛必要接替他在以色列的寶座上作王。於是他就扯下了面具，發出一道命令，叫約拿單和他的臣僕把他所恨的人處死。
約拿單既發現王對大衛所懷的心意，就囑咐大衛隱藏起來；他要求父親愛惜這個以色列的拯救者的性命。他向王訴說大衛維護國家的聲威，保障國家的安全；並提到若是他殺了上帝所用來擊敗他們仇敵的人，他將要負何等可怕的罪責。於是王的良心發現，心地柔和起來了。「掃羅……指著永生的耶和華起誓，說：我必不殺他。」約拿單就帶大衛來見掃羅，他就象過去一樣，仍舊侍立在王面前。
以色列人又與非利士人爭戰，大衛就帶兵前去攻擊他們的仇敵。希伯來人得了極大的勝利，全國的百姓無不稱讚大衛的機智的英勇。這事又惹起了掃羅先前惡毒的心。正當這青年人在王面前奏樂，王宮裡洋溢著和諧的樂聲時，掃羅怒不可遏，就向大衛投槍，想要把這個音樂家刺穿，釘在牆上；但耶和華的使者把這致命的武器拔轉了方向。大衛倖免於死，便逃到家裡。掃羅卻派探子去守候，等到第二天清早他出來的時候，結果他的性命。
米甲把她父親的意向告訴了大衛並勸他速速逃命，於是把他從窗戶裡縋下去，這樣就讓大衛逃跑了。他逃往拉瑪撒母耳那裡去，先知不怕王怒，收留了這個逃亡的人。撒母耳的家是一個和平的所在，與王宮裡的情形恰恰相反。耶和華所尊榮的僕人就在這裡的山間進行他的工作。有一班先見與他在一起，他們孜孜不倦地研究上帝的旨意，並恭聆撒母耳口中的教訓。大衛在這裡從以色列的教師所學得的教訓是寶貴的。大衛相信掃羅總不至於命令他的軍隊侵入這神聖的地區；但同時這心地昏昧肆無忌憚的王，又似乎不把任何地帶看為神聖不可侵犯的。結果，大衛與撒母耳在一處的消息引起了王的嫉妒；掃羅惟恐這為全以色列人所景仰的上帝的先知撒母耳會支持他的對頭大衛，並幫助他成功。王既知道大衛的去向，就派臣僕把他帶到基比亞來，打算在那裡實行殺害他的計劃。
使者去了，打算捉拿大衛；但有一位比掃羅更大的主控制了他們。他們遇到人眼所看不見的天使，正如巴蘭要去咒詛以色列人時，在路上遇見的天使一樣。他們就受感說話，預言將來所要發生的事，並頌揚耶和華的榮耀和威嚴。這樣，上帝控制了人的怒氣，並顯出他的能力來遏止邪惡，同時他也差遣護衛的天使圍繞著他的僕人。
掃羅正在急切地等待著大衛落在他的手裡，這消息傳到他耳中了；他沒有因此而感到上帝的譴責，反而更為憤怒，再差遣一批臣僕去。這些人也被上帝的靈所制伏了，並與第一批人一同受感說預言。王又派第三批使者去；但他們一來到先知們中間，上帝的靈便降在他們身上，他們也受感說預言了。於是掃羅決定要自己前往，因為那時他兇暴的仇恨心已經抑制不住了。他決定不再等候機會刺殺大衛；他要一直找到大衛，親手把他殺死，後果如何也在所不計了。
但上帝的一個天使在路上迎見掃羅，約束了他。上帝的靈用權能管住他，他就一面向前走，一面祈禱上帝，一面講預言唱聖詩。他預言到彌賽亞來作世人之救贖主的事。當他來到拉瑪先知的家中時，他就脫下那表示他品位的外袍，整天整夜在上帝聖靈的影響之下，躺臥在撒母耳和他的學生們面前。百姓麇集來觀看這希奇的事件，於是王的這個經歷就傳遍遠近各地。這樣，在他作王的末年，以色列有一句俗語說：「掃羅也列在先知中嗎？」
逼迫人者的圖謀又失敗了。他向大衛保證，此後必言歸於好，但是大衛不敢相信王已誠心悔改。惟恐王的性情反覆無常，一如從前，於是他乘機逃跑了。大衛心內傷痛，渴望再見他的好友約拿單一面。他自覺無辜，所以找到王的兒子，向他提出最動人的問題說：「我作了什麼？有什麼罪孽呢？在你父親面前犯了什麼罪，他竟尋索我的性命呢？」約拿單相信他父親已經改變了主張，不再立意尋索大衛的命。所以約拿單回答他說：「斷然不是；你必不至死；我父作事，無論大小，沒有不叫我知道的；怎麼獨有這事隱瞞我呢？決不如此。」在上帝能力的非常顯示之後，約拿單不能相信他父親還會傷害大衛，因為這樣就顯明他是悖逆上帝了。可是大衛還不能放心。他極懇切的對約拿單說：「我指著永生的耶和華，又敢在你面前起誓，我離死不過一步。」
以色列人每逢月朔舉行一次神聖的宴會。這次月朔正好是大衛和約拿單會面的次日。按著習慣，這兩個青年人都應在這一天和王一同赴席；但大衛不敢去，所以他們決定他先到伯利恆去訪問他的哥哥們。回來就隱藏在離宴會不遠的田野裡，三天不在王的席上露面；約拿單就要注意掃羅的反應如何。如果掃羅問耶西的兒子在何處，約拿單就要說他已經回家去參加他父家的年祭了。如果王沒有怒意，只回答說「好，」那就說明大衛回到王廷是沒有危險的。但如果王因他缺席而發怒，那就決定大衛必須逃命。
第一天坐席的時候，王沒有詢問大衛缺席的事；但第二天，大衛的座位還是空設，他就詢問說：「耶西的兒子為何昨日今日，沒有來吃飯呢？約拿單回答掃羅說，大衛切求我容他往伯利恆去；他說，求你容我去；因為我家在城裡有獻祭的事；我長兄吩咐我去。如今我若在你眼前蒙恩，求你容我去見我的弟兄；所以大衛沒有赴王的席。」掃羅聽見這話，就怒不可遏。他說，只要大衛活著，約拿單就不能登以色列的王位；於是他吩咐人，立時去捉拿大衛，把他處死。這時候約拿單再為他的朋友代求說：「他為什麼該死呢？他作了什麼呢？」這個請求令王象著了魔似的發怒了，這時他把要用來刺死大衛的槍投向自己的兒子了。
王子憂憤交集地離開王前，不再赴席。他的心都給愁苦挫折盡了，他在約定的時候，到大衛等候聽取王對他所懷之意念的地點去。他們彼此伏在頸項上慟哭。王狠毒的心已經在這兩個青年身上投下了陰影，他們憂苦非常，莫可言宣。當他們分手各奔前程時，約拿單最後才向大衛說：「我們二人曾指著耶和華的名起誓，說：願耶和華在你我中間，並你我後裔中間為證，直到永遠；如今你平平安安的去吧。」
王的兒子回基比亞去，大衛則急忙往一個相離只有幾裡路的城挪伯去。這城也是屬於便雅憫支派的。那時，會幕已經從示羅挪到這裡，有大祭司亞希米勒在此供職。大衛除了到上帝的僕人那裡之外，不知道逃往何處避難才好。祭司見大衛獨自匆匆而來，面上又現出焦急憂愁的樣子，就甚為驚奇。並問他為何到這裡來。這個青年人恐被人發覺，就在窘迫之中採用欺詐手段了。大衛告訴祭司說，他奉王的差派，出來辦一件機密而非常緊急的事。這就顯明他缺少對上帝的信賴。他犯這罪的結果，竟使大祭司因而喪命。如果他清楚地說明事的原委，亞希米勒就可以知道應採取什麼步驟來保全自己的性命。上帝要他的子民一貫以誠實為特徵，即使在最大的危險之中也該如此。大衛要求祭司給他五個餅。當時祭司那裡除了聖餅之外，沒有別的食物，但大衛除去了他的顧慮，取了聖餅充飢。
這時有一個新的危險發生。掃羅的司牧長以東人多益，已經信奉希伯來人的上帝，這時正在敬拜上帝的地方還願。大衛一見這人，就決定要趕緊到別處去躲避，並決定必須預備武器，以便在必要時可用以自衛。他向亞希米勒要一把刀。亞希米勒告訴他，除了有歌利亞的刀放在會幕裡作為陳列品之外，再沒有別的武器，大衛回答說：「這刀沒有可比的；求你給我。」從前他曾用這把刀殺死非利士的大將，如今再拿到手裡，他的勇氣就振作起來了。
大衛逃到迦特王亞吉那裡；他覺得住在以色列的仇敵當中，比住在掃羅的領土之內還安全呢。但是有人告訴亞吉說，大衛就是那多年前殺死非利士大將的人；於是這個想要在以色列的仇敵中間避難的人，忽然發覺自己是處在極大的危險之中。他就假裝瘋癲來欺騙他的仇敵，結果就逃走了。
大衛的第一個錯誤，是在挪伯沒有依靠上帝，第二個錯誤，是欺騙亞吉。大衛過去曾顯示品格上的優美，他的德行曾博得百姓的愛戴；但當試煉臨到他身上時，信心就動搖起來，肉身的軟弱也暴露出來了；他竟懷疑每一個人都是奸細，都是密探。從前大衛在一次極大危機之中，曾以純一的信心仰望上帝，殺敗非利士的巨人。那時，他能相信上帝，並奉他的名出去作戰。但當他被追捕受逼迫時，困惑和苦難的烏雲幾乎把天父的面都遮蔽了。
但是大衛的這個經歷乃是要教訓他學習智慧；使他覺悟自己的軟弱，和經常依靠上帝的必要。當聖靈臨到憂鬱而絕望的人心中時，他美妙的感化力是何等地寶貴啊！他使灰心的人得到鼓舞，衰弱的人得到力量，耶和華受試煉的僕人得到勇氣和幫助。上帝是多麼柔和地對待犯錯的人啊！當我們被重大的憂患壓倒時，他在我們的苦難中顯明他的忍耐和慈愛，我們的上帝真是應當讚頌的。
上帝兒女的每一次失敗，都是因為缺少信心。當幽暗籠罩著我們的心靈時，當我們需要光明和指導時，我們必須向上仰望；在黑雲之上總是有光明的。大衛原不該片時離開上帝。他很有依靠他的理由，他是耶和華的受膏者，他過去在危險之中，也曾蒙上帝天使的保護；他曾經滿有膽量，行了驚人的事；如果他不注意自己所處的困難境地，只思念上帝的大能和威嚴，即使是在死亡的陰影之下，他也可以安心的；他很可以篤信不疑地重述耶和華的應許說：「大山可以挪開，小山可以遷移；但我的慈愛必不離開你，我平安的約也不遷移。」（賽54:10）
大衛在猶大的山中找到了一個躲避掃羅追逐的所在。他逃到亞杜蘭洞，這是一夫當關萬夫莫開的好地方。「他的弟兄和他父親的全家聽見了，就都下到他那裡。」大衛的家人自覺沒有保障，因為掃羅無理的疑心，隨時會因為他們和大衛的關係而株連他們。他們此時已經知道──這也是以色列人所共知的，──上帝已揀選大衛作他百姓將來的王，這時他雖然還是偏僻山洞中的一個逃亡者，他們相信與他在一起，比在一個嫉妒成性之王的瘋狂政權下安全多了。
大衛全家一心一意地團聚在亞杜蘭的洞裡。「看哪，弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美。」（詩133:1）當耶西的兒子唱這一首詩的時候，他一面唱詩，一面彈琴，其曲調是何等的美妙啊！他從前曾嘗過哥哥們不信任他的痛苦，如今有和諧的氣氛代替過去不和協的精神，就使這遊子心中充滿了喜樂。詩篇第五十七篇就是大衛在這裡寫的。
不久，有一些願望躲避掃羅王嚴酷手段的人，也來加入了大衛的隊伍。有許多人對以色列王已經失去了信任，因為他們看出耶和華的靈不再領導他了。「凡受窘迫的，欠債的，心裡苦惱的，都聚集到大衛那裡；大衛就作他們的頭目；跟隨他的約有四百人。」在這裡，大衛有他自己的一個小天下，其中是秩序井然，紀律嚴明。但就是在這山間隱退之處，他仍感覺不甚安全；因為他常看到一些跡象，知道王並沒有放棄殺害他的計劃。
他在摩押王那裡為他的父母安排了一個避難所；後來他得耶和華先知的警告，就從他隱藏的地方逃到哈列的樹林。大衛的經歷並非不必要或沒有效果的。上帝正在給他一種鍛鍊，使他有資格作一個公義慈愛的王和英明的將帥。在他帶領這一班逃亡的人時，他就得到了準備，使他有資格擔任掃羅的工作，因掃羅好殺成性，昏昧疏忽，已完全不配擔任了。人一偏離了上帝的領導，就不可能保持那使他憑公義和審慎行事的鎮定與智慧。世上再沒有什麼喪心病狂的事，比隨從人的智慧而不受上帝智慧的引導，更為可怕，更無希望的了。
掃羅曾準備在亞杜蘭洞設計捉拿大衛，及至他發現大衛已經離開這個藏匿的所在，他就大大震怒。大衛的脫逃，對掃羅的確是一件奧妙莫測的事。他想自己營中必有奸細，把他的動態和計劃告訴了耶西的兒子。
掃羅向他的臣僕肯定的說，必是有人結黨反對他，於是他用豐厚的賞賜和尊榮的地位來收買他們，要他們說明百姓中究竟有誰與大衛勾結。以東人多益起來告發了。他為野心和貪慾所動，又因祭司曾責備過他的罪而懷恨在心，所以這次就報告了大衛去見亞希米勒的事；他故意歪曲事實，鼓動掃羅，使他對上帝的僕人發生惡感。邪惡之口所出的言語，是從地獄裡點著的火，激起了掃羅心中惡劣的情緒。掃羅便大怒如狂，宣布祭司的全家都該處死。這可怕的命令立即執行了。不但亞希米勒本人，連他父家的人，──「穿細麻布以弗得的八十五人，」──都在王的命令之下，被嗜殺成性的多益殺死了。
掃羅「又用刀將祭司城挪伯中的男女，孩童，吃奶的，和牛，羊，驢，盡都殺滅。」這是掃羅在撒但的控制之下所能作到的。當上帝告訴他亞瑪力人業已經惡貫滿盈，並吩咐他把他們全然殺滅時，他倒自以為太慈悲了，不願執行上帝的判決，而憐惜了一些當滅之物；如今他沒有上帝的命令，反而受了撒但的引領，竟殺害了耶和華的祭司，使挪伯的居民全都遭到滅亡。這就是不肯接受上帝引領的人所表現的悖謬心地。
這一件事，使全以色列人驚惶不已。這一次暴行的主動者乃是他們所揀選的王；而他的行為，也不過是效法一般不敬畏上帝的列國的君王作風。約櫃固然仍在他們中間；但他們所求問的祭司都已死在刀下。以後要發生什麼事呢？