2020年7月24日 07:43:04
【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股下跌。美國上周新申領失業救濟人數近4個月來首次上升，投資者擔心新一輪衛生事件進一步打擊就業市場及經濟，拖累美股市場氣氛。美股周四低開，盤中在科技股拖累下，道指一度跌超400點。截至收盤，道瓊指數跌353.51點，跌幅1.31%，報26652.33點;標普500指數跌39.92點，跌幅1.22%，報3236.10點;納斯達克綜合指數跌244.71點，跌幅2.29%，報10461.42點。港股ADR指數表現承壓，按比例計算，收報24965點，跌298.49點或1.2%。
2、大型國企改革正當時。中石油(00857)擬將特定管道業務及資產注入國家管網集團獲取29.9%股權及1192億元現金;中國石油化工(00386)擬將油氣管道等資產轉讓予國家管網集團，以該等標的資產認購國家管網集團重組交易完成後471.13億元的註冊資本，國家管網集團向中國石化增發股權支付交易對價，該等標的資產的評估值及交易對價為 471.13億元;中石化冠德公司(00934)擬將其下屬中石化榆濟公司100%股權轉讓給國家管網集團並獲得國家管網集團支付的現金對價，冠德公司所持標的資產的評估值及交易對價為32.20億元;崑崙能源(00135)：國家管網公司仍在就可能資產出售與公司進行磋商。從公告看，國家管網集團的新股東成員已經形成，對幾家大型國企的估值有一定的提升作用。
3、白銀期貨的價格本周連續大漲。今年以來白銀價格呈現了V型反轉的走勢，一錠白銀，4個月價格漲了近4萬元!期貨暴漲近90%!全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉較上日增加298.39噸，當前持倉量為17379.98噸。白銀的價格與黃金的價格有聯動效應，目前國際金價已經突破了9年高點(1850美元每盎司)，但白銀目前的交易價格還遠低於它在2011年達到的最高紀錄(50美元每盎司)。補漲行情濃厚，中國白銀集團(00815)或繼續反彈。
4、工信部方面23日表示，5G新基建的一些項目發展很快，現在用的量比較大的集成電路特別是好的集成電路，基本上在5G上佔了很大一塊，5G的發展也帶動了集成電路的發展。上半年我國生產的集成電路有1000多億塊，較去年同比增長16.4%，保持了較快的增長勢頭。關注建滔積層板(01888)的覆銅板發力。
5、馬斯克向礦業公司傳達了一條信息：「請開採更多的鎳」，他表示：「如果你們以環保的方式高效開採鎳，特斯拉將給你們一份長期的大合同。」馬斯克的請求是在日本一個貿易巨頭即將對馬達加斯加的一個鎳礦項目進行大約5億美元的資產減記之際提出的，減記的原因是鎳價低迷和新冠疫情的影響。據媒體新能源估計，隨著鋰離子電池需求的回升，未來兩到三年內將出現鎳供應緊張。洛陽鉬業(03993)去年董事會決議，通過沃源收購及華越收購實現對華越鎳鈷21%股權的收購，以構建新能源領域稀缺資源產業鏈。另外金川國際(02362)、新疆新鑫礦業(03833)近期股價異動。
6、約翰·霍普金斯大學最新數據顯示，美國新冠肺炎病例超過400萬。香港22日新增113例確診病例，再創單日新高，其中102例屬本地病例，63例源頭不明，另外又有70至80例初步確診，一日內接近有200人染疫。截至22日，香港累計確診病例已達2132例。繼續留意呼吸機企業永勝醫療(01612)的中期業績推動，以及疫苗股康希諾生物-B(06185)股價強勢。
【公司要聞】
高銀金融(00530)擬出售物業公司全部股權 24日復牌
正通汽車(01728)：貸款方同意相關分期還款安排的修訂
偉能集團(01608)根據購股權發行4.7萬股
浦江國際(02060)獲最多4000萬美元貸款
中石油(00857)擬將特定管道業務及資產注入國家管網集團獲取29.9%股權及1192億元現金
中國石油化工(00386)擬將油氣管道等資產轉讓予國家管網集團
崑崙能源(00135)：國家管網公司仍在就可能資產出售與公司進行磋商
香港醫思醫療集團(02138)推出新冠病毒核酸測試
翰森製藥(03692)授予EQRx排他性許可以容許其於境外開展阿美替尼業務
東曜藥業-B(01875)抗體偶聯藥物TAA013 III期臨床試驗完成首例患者給藥
春立醫療(01858)獲國家藥監局頒發「脊柱融合器」註冊證
為更靈活地籌集資金 阿里影業(01060)擬將法定股本增加至95億元
比亞迪電子(00285)向比亞迪股份(01211)採購一批資產加速擴展業務生產線
中國中鐵(00390)近期中標若干重大工程 中標價合計266.66億元
中國鐵建(01186)聯合體中標魯班精裝小鎮片區基礎設施建設項目
中國鐵建(01186)中標駐馬店市城鄉一體化示範區新型城鎮化建設項目總投資215.42億元
彩虹新能源(00438)擬實施超薄高透光電玻璃產業化及工藝裝備研發項目
雅生活服務(03319)：H股全流通獲聯交所授出上市批准
天津港發展(03382)終止向神華天津增資
惠記集團(00610)終止出售美國休斯頓物業
民生銀行(01988)獲股東泛海國際解押及再質押1.14億股
信達生物(01801)擬配售5620萬股淨籌27.87億港元
華泰證券(06886)7月23日斥2704.88萬元回購125.53萬股A股
中信建投證券(06066)擬發行60億元2020年公司債券(第四期)
國藥控股(01099)擬發行不超27億元2020年公司債券(第一期)
皇岦(08105)被楓葉教育(01317)強制取得證券 7月24日撤銷上市地位
依利安達(01151)：要約人擬強制收購未接納要約股東的全部股份
山東黃金(01787)就要約收購卡帝諾股份的每股價格提高至0.7澳元
【業績速遞】
中信建投證券(06066)上半年歸母淨利同比增長96.54%至45.78億元
五礦資源(01208)上半年電解銅產量增長26%至3.65萬噸
中國再保險(01508)：大地財險上半年原保費收入增5.4%至254.69億元
北京汽車(01958)：戴姆勒於北京奔馳中期權益業績同比降12.4%至5.86億歐元
長城汽車(02333)中期淨利潤同比下滑25.68%至11.53億元
齊魯高速(01576)預期中期利潤同比減少35%至45%
香港小輪(集團)(00050)預計中期收入及股東應佔溢利同比大幅減少
或扭虧為盈 中薇金融(00245)預計中期虧損淨額減少不少於90 %
由盈轉虧 呷哺呷哺(00520)預期中期淨虧損約2億至3億元
盈轉虧 海港企業(00051)中期股東應佔虧損12.81億港元
【宏觀及行業】
1. 美國30年期固定抵押貸款利率平均上升至3.01%，高於上周的2.98%，後者是房地美自1971年有統計以來的最低水平。
2. 全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日增加0.17%或2.04噸，當前持倉量為1227.05噸。全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉較上日增加298.39噸，當前持倉量為17379.98噸。
3. 高盛：市場高度集中於FAAMG (Facebook、亞馬遜、蘋果、微軟和谷歌)股票會給整個市場帶來風險。
4. 巴克萊銀行：由於需求反彈，下調2020年石油過剩產量預期，預計石油產量過剩將達到平均250萬桶/日，低於此前估計的350萬桶/日。
5. 國際半導體產業協會：預計全球半導體製造設備今年的銷售額將增至632億美元，同比增長6%。2021年，預計半導體製造設備的銷售額將創下記錄，達到700億美元。
6. 財政部：7月23日，700億元抗疫特別國債成功發行，至此1萬億元抗疫特別國債已經實際發行7900億元，剩餘額度將在7月底前發完。
7. 工信部：上半年我國生產的集成電路有1000多億塊，跟去年同比增長16.4%。
8. 上半年，高技術製造業增加值同比增長4.5%，佔規模以上工業增加值的比重為14.7%，比上年同期提高0.9個百分點
9. 交通部：上半年完成投資1.45萬億元，同比增長6.0%。其中，鐵路完成投資3258.6億元，佔全年8000億元投資目標任務的40.7%。公路水路完成投資10839億元、增長7.8%，完成全年1.8萬億元投資目標任務的60.2%。民航完成投資401億元，同比下降2%，完成全年1000億元目標任務的40.1%。
10. 1-6月，商品房銷售面積69404萬平方米，同比下降8.4%，降幅比1-5月份收窄3.9個百分點。其中，住宅銷售面積下降7.6%，辦公樓銷售面積下降26.5%，商業營業用房銷售面積下降20.7%。
11. 中新社：二季度，大灣區內地9城新建商品住宅成交量呈逐月上漲趨勢，共成交17.4萬套，環比漲近五成。
12. 2020年6月，國內手機市場總體出貨量2863.0萬部，同比下降16.6%。
【主要股東增減持】
7月16日，小摩增持中國中車(01766)約1476.6萬股，每股作價3.5855港元，最新持股比例為5.26%。
7月21日，非執行董事劉永好增持民生銀行(01988)313.9萬股，每股作價4.9670港元，最新持股比例為1.79%。
7月17日，小摩減持洛陽鉬業(03993)約1396.17萬股，每股作價3.0187港元， 最新持股比例為7.89%。
7月17日，FIL Limited減持中車時代電氣(03898)48.12萬股，每股作價28.5622港元，最新持股比例為5.92%。
7月21日，綠城服務(02869)增持中奧到家(01538)245萬股，每股作價1.5235港元，最新持股比例為19%。
【大行評級】
大和：上調中石化冠德(00934)目標價至5港元，重申「買入」評級
花旗：上調天倫燃氣(01600)目標價至7.5港元 維持「買入」評級
花旗：上調華潤啤酒(00291)目標價至60.8港元 重申「買入」評級
大摩：予瑞聲科技(02018)目標價60港元 「與大市同步」評級
小摩：維持九龍倉置業(01997)目標價36.9港元 「中性」評級
【交易鬧鈴】
新股活動：無;
業績公布：置富產業信託(00778)、五龍動力(00378)、中信資源(01205)、通力電子(01249)。
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