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2020-12-22 中金證券

浩淼科技精選層小IPO：網上有效申購倍數79.94倍，中籤率1.25%

2020-12-21 10:02:03 來源:資本邦 已入駐財經號 作者:文風居
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　　12月21日，資本邦獲悉，浩淼科技(831856.OC)本次新三板精選層小IPO公開發行股份數量1150萬股，發行價格為5.80元/股。

　　本次發行的網上申購繳款工作已於2020年12月15日(T日)結束。網上有效申購數量為7.59億股，有效申購戶數為5.89萬戶，網上有效申購倍數為79.94倍(超額配售選擇權啟用後)。

　　根據《浩淼科技發行公告》中公布的網上配售原則，本次網上發行獲配戶數為2.21萬戶，網上獲配股數為950萬股，網上獲配金額為5510萬元，網上獲配比例為1.25%。

　　本次發行戰略配售股份合計200萬股，佔初始發行規模的20%(不含超額配售部分股票數量)，發行價格5.80元/股，戰略配售募集資金金額合計1160萬元。

　　根據《發行公告》公布的超額配售選擇權機制，國元證券已按本次發行價格於2020年12月15日(T日)向網上投資者超額配售150萬股，佔初始發行股份數量的15%，佔超額配售選擇權啟動後發行股份數量的13.04%;同時網上發行數量擴大至950萬股，佔超額配售選擇權啟用前發行股份數量的95.00%，佔超額配售選擇權啟用後發行股份數量的82.61%。

　　本次發行費用(不含增值稅金額)累計約為1331.23萬元，明細如下：(1)保薦及承銷費用1037.74萬元;(2)會計師費用174.53萬元;(3)律師費用94.34萬元;(4)用於本次發行的信息披露費用14.15萬元;(5)發行手續費用及其他10.47萬元。

　　頭圖來源：圖蟲

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