進入中國26年,自動售貨機為何依舊沉寂?

2021-01-10 新經銷

1993年,從日本、美國、韓國等地進口的二手自動售貨機在廣州、上海等地出現,對於這臺投硬幣就會出東西的機器,激發了當地百姓對自動售貨機的興趣。

26年後的今天,中國零售業態發生了翻天覆地的變化,自動售貨機也出現在各大城市的商場、地鐵站、學校、景區。不僅如此,諸如農夫山泉、娃哈哈、統一、康師傅等快消品巨頭也紛紛看中中國自動售貨機市場,大力發展自動售貨機業務。

但「看中」自販機市場,不一定代表能做好!

走過26年後,中國的自動售貨機仍然是整個零售業態中所佔份額最小的,隨著2017年-2018年,無人零售的泡沫破碎,自動售貨機成為最後一塊堅守的陣地,苟延殘喘。

據不完全統計,在日本每20人就有一臺自販機,但為何在中國,2000人都沒有一臺自販機?之前,曾有調研公司發表觀點,「當人均GDP達到1萬美元時,自販機會呈現爆發式增長」,但現在,爆發沒有看到,看到的是一地雞毛!

難道中國的「土壤」不適合自販機?還是另有隱情?

地域差異:人口分布不同

日本國土面積為377972.28平方公裡,比雲南省略小,人口大約1億人,且人口主要集中在關東、關西地區,人口密度較大。而中國人口數量是日本的14倍,卻有著960萬平方公裡的土地。由於地理環境,中國城市較多且經濟水平參差不齊,大城市主要集中在珠三角、長三角地區、津京冀地區,環渤海地區。

2019全國各省人口排名

由此可見,自動售貨機目前還是主要集中在沿海區域。長三角地區和珠三角地區是自動售貨機滲透最廣、市場發展最為成熟的區域,有60%左右的設備鋪設在這些地區。

中國自動售貨機主要分布區域

社會階層差異:摺疊社會下的不同層級

由於日本城市較為集中,經濟發展水平整體均衡,在上世紀70年代,日本就達到了90%的中產水平,可以說日本是一個「不摺疊」的社會。

而在中國,由於地域、資源、自然環境、歷史沿革等因素,造成各城市發展水平並不均衡,根據人口數量和經濟水平,中國劃分了一、二、三、四線城市及縣級市和鄉鎮,從人口密度、人均收入、年齡結構都有很大的差異。

2018年中國各省市GDP前17名排行

據數據顯示,2018年全國GDP十強省份分別為:廣東(9.73萬億)、江蘇(9.26萬億)、山東(7.65萬億)、浙江(5.62萬億)、河南(4.8萬億)、四川(4.07萬億)、湖北(3.94萬億)、湖南(3.64萬億)、河北(3.6萬億)、福建(3.58萬億)。而這些省市大多屬於中國的一二線城市群。

正因如此,中國存在著多種多樣的零售業態,也存在多元化的消費習慣。在一二線城市,消費者可能喜歡在便利店購物,而在三四線甚至鄉鎮,消費者可能更願意在家門口夫妻店購物。

但在日本,並沒有更多的選擇,除了便利店,消費者日常購物只有選擇自動售貨機。

從地域、社會階層來看,日本的整體環境成為了自動售貨機增長的沃土,但有人會提出疑問:「有數據表明,當人均GDP達到1萬美元時,消費者對自動售貨機需求將迎來爆發,截止2016年,中國已經有9個省市的人均GDP達到這一水平,那為何中國自動售貨機並未進入大爆發時代?」

回顧日本自販機大爆發背景:1970年大阪世博會在日本舉辦,參會人數6422萬人。至此,日本自動售貨機迎來大爆發。1970年自動售貨機100萬臺,1975年達到300萬臺,1990年500萬臺,在日本一億人口中,平均每20人擁有一臺自動售貨機。

如果按照這個比例,中國13億人口應該要有5000萬臺,但是到2018年,中國自動售貨機保有量並未超過30萬臺。

為何自動售貨機在中國發展緩慢呢?

1. 人工、租金成本低,自動售貨機成本優勢不大

在日本,銷售員平均1個月的收入大約為2萬人民幣,由於日本自動售貨機成本很低,因此,1個銷售員的工資可以抵得上多臺自動售貨機。

而在中國,即便身處一線城市,銷售員的工資1個月也只有幾千元,但中國自動售貨機購買成本卻高達上萬。很明顯,中國人工成本相對較低,並沒有必要用機器替代人力成本。

在租金上,高人口密度推動了日本幾十年來房地產價格的上漲,日本城市居民大多住在狹小而價高的公寓內,這也就意味著日本人沒有足夠的空間來存放消費品,日本公司寧願在街上貼一臺自動售貨機,也不願意開一家零售店。

在中國,即便近年來中國房屋租金整體上漲,但和日本相比仍然處於較低的水平,結合人工成本和房屋租金,自動售貨機與實體零售店相比並沒有太大的優勢

隨著日本人口老齡化的加劇,人力資源已經逐漸成為稀缺資源,在日本售貨員的月工資要遠遠高於中國售貨員的工資。在人口老齡化嚴重下,日本零售業也被迫改變,無人值守的自動售貨機能夠24小時在線為人們提供服務。

雖然中國也進入到人口老齡化,但遠沒有日本那樣嚴重,目前中國人力資源成本相對還是比較低,因此店面模式依舊是中國零售業的主力。

例如便利店,其單品數量遠遠高於自動售貨機,相對不高的人工成本大大降低了門店的運營費用,如果是連鎖便利店,規模化的運營可以使其成本降低,而夫妻小店,自產自銷的運營模式幾乎不用考慮人工成本。

在便利店和夫妻小店的夾擊下,適合自動售貨機的場景並不多。

2. 文化差異下不同的消費觀念

以儒家思想為主的中國人,骨子裡善於與人溝通,這一點在購物中可以明顯感覺到,相信很多人評判一家店的好壞就是看裡面的人多不多,在門店裡,消費者可以感受到有溫度的服務,可以時不時地詢問銷售有沒有促銷,然而,自動售貨機卻做不到這一點,即便自動售貨機不需要排隊。

生活習慣、文化差異,影響著兩國人的消費習慣,在注重效率的日本,他們更願意把時間花在自己喜歡的事情上,而購物則是越快越好。

3. 產品類型單一,消費者不買帳

我們日常接觸的自動售貨機,主要售賣飲料、水、零食、成人用品,而在日本,自動售貨機出售的商品多達6000種。相對日本而言,中國自動售貨機售賣品類較少,且並不具備競爭力,同樣品牌的飲料甚至比在便利店賣的貴,因為背後要支付較高的運營費用。

即便在一線城市,如果不是趕時間,或者周圍沒有其他零售店,消費者還是願意在門店購買商品。

與日本動輒上千款產品的自動售貨機,中國自動售貨機只能算零售網點的深度覆蓋,並沒有為消費者提供更多選擇的便利。

4. 600萬家小店和網際網路時代

日本較為單一的零售業態,賦予了自動售貨機成長的空間,日本自動售貨機在70年代消費升級的過程中等同於現在的外賣,滿足消費者快速消費的需求。

而在中國,遍布全國的600萬家小店為周圍2公裡內的消費者提供服務,無論身處哪個城市,在街道上總能看見各種各樣的便利店(小賣部)、餐飲店、藥店,在三四線城市,一些小賣部營業時間快趕上一線城市的24小時便利店。

除此之外,發達的移動網際網路為中國消費者帶來無限延伸的消費場景,例如一家O2O的生鮮店,在3公裡範圍內提供1小時內送貨上門,完全可以替代自動售貨機。而這又回到前一點,相對低廉的人工成本。

不禁有人要問,日本便利店業態比中國要成熟發達,為何日本自動售貨機還有那麼大的市場。

首先正如前文所說,人口、經濟、租金為日本自動售貨機發展提供了增長的沃土,其次發達的科技、先進的製造業在不斷降低自動售貨機的成本;在支付方面,日本自動售貨機主要以銀幣支付為主,這得益於日本豐富的硬幣種類,日本硬幣擁有1、5、10、50、100、500等面額。雖然行動支付已經進入日本,但消費者還是習慣用硬幣購買。

5. 高昂的運營成本

眾所周知,要想自動售貨機良好的運轉,是需要專業的運營團隊,由於目前大部分自動售貨機網點分布較為分散,因此運營商需要支付高昂的運營費用,運營團隊的成本遠遠高於服務員的工資,同時點位的投放也需要一定的運營費用,可以說自動售貨機轉移了人工成本。

6. 經濟基礎決定消費方式

1970年,日本就達到了90%中產水平,可以說從那個時候開始,大多數消費者對於商品的價格並不敏感,而自動售貨機的出現則為日本消費者提供了更為便利的購物方式,這個時間點正是日本自動售貨機爆發的元年。

相對於中國,在2000年底,我國人均 GDP只有800多美元,屬於中下收入國家的水平。由於中國人口眾多,且城市發展不均衡,因此不同層級的消費者消費觀念依舊有所不同。在一二線城市的年輕白領,他們對於商品的價格並不敏感,但對於購物場景的體驗卻很關心;

在三四線城市的消費者,雖然經濟水平也有所提升,但由於消費觀念並未改變,物美價廉是他們的主導思想。在這些地區,人們更願意去商超大賣場,或者家附近的小店。如果在三四線城市投放自動售貨機,大概也不會有多少人光顧,除非機器裡商品的價格要比小店裡的還要便宜。

7. 投放網點稀少

擁有龐大市場的中國,自動售貨機並沒有大規模推廣開來,很重要一點便是沒有找到一條合理的盈利模式。很多人認為,自動售貨機要想盈利需要產生規模效應,投放的機器越多,搶佔的點位越多,就可以促進銷量提升,降低採購成本,而在固定區域密集投資,就可以降低平均管理成本。

在一定程度上,規模化投放是可以通過降低採購成本來降低商品售價,從而吸引銷量。但是從另外角度說,規模化投放的前提還是有效網點的投放。只有在合適的地點,才會有消費者通過自動售貨機來購買商品。

在日本,500萬臺自動售貨機大多遍布在街頭,同時政府也為補貨車輛提供了可以臨時停靠的便利。但是在中國,很難在商店林立的街頭看見自動售貨機,大家都將目光放在了較為封閉的場景,例如工廠、學校、地鐵站、酒店大堂。這就導致中國自動售貨機有效網點較少,誰能在第一時間搶佔這些網點,那麼他就是最終的獲益者。

由於社會層疊,城市發展不均衡,人口分布差異大等諸多因素,自動售貨機主要分布地區還是以一線城市為主。同時,因為網際網路的出現和普及,帶動了中國零售業態的豐富性和多樣性,自動售貨機並不會成為像日本那樣的主力零售場景,僅僅能作為零售場景的一個延伸。

未來幾年,中國自動售貨機市場會有所增長,但在短時間內超過日本,還有多亟待解決的問題。

新零售行業專家王軍:無人零售要著眼未來

今年應該是無人零售最被看淡的一年,前兩年還經常會和投資人朋友,連鎖零售行業的同仁不斷的交流關於無人零售行業的機會。從現狀上看,資本推動下的無人零售遠遠沒有達到想要的結果,無論是參考日本市場的自販機,還是掃碼櫃,以及挑戰人性的無人貨架。

但事實上,由於掃碼支付的普及,距離消費者更近的無人零售設備,正以更多元化的形式在國內不斷迭代。日本的路徑幾乎不可複製,嶄新的多元化模式才有未來。一切都還在不斷的嘗試和探索:

互動式:抓娃娃,扭蛋機,自拍機,幸運盒子已經佔據了各大商場的角落。其中在線抓娃娃和幸運盒子更因其高毛利和擦邊球性質得到了快速的複製和推廣。

現場製售:榨汁機,咖啡機,冰淇淋機,煮麵條,炒飯,將越來越多。

專賣類:藥品,酒品,彩票,甚至是香菸,隨著國家規範政策的完善已經開始全國布放。

交付類自提櫃:生鮮,快遞,餐食。尤其是快遞自提櫃已經滲透了各個小區。

本質:佔領人流量點位,距離消費者更近。

隨著5G時代和無人駕駛技術的發展,未來的無人零售將更加豐富多彩!

汽車後備箱,地下停車庫,自家電冰箱都將成為共享的平臺,而不再必需要公共化的自販設備。

大爆發的拐點在於成本和技術的迭代:只有成本降下來了,才有核心競爭力。比如製冷能耗,比如視覺識別。近期有一些項目已經有了初步的突破。

提前佔領點位,依然有重要戰略意義:農夫做了五年計劃,正在試圖佔領所有中高端小區的車庫和地上點位。

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