中國銀河證券股份有限公司
關於
山東南山智尚科技股份有限公司
首次公開發行股票並在創業板上市
之
上市保薦書
保薦機構（主承銷商）
（北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座2-6層）
2020年12月
聲明
保薦人及其保薦代表人已根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）等法律法規和中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」、「證監會」）、深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）的有關規定，誠實守信，勤勉盡責，嚴格按照依法制定的業務規則和行業自律規範出具上市保薦書，並保證所出具文件真實、準確、完整。
本上市保薦書如無特別說明，相關用語具有與《山東南山智尚科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市招股說明書》中相同的含義。
目錄
聲明................................................................................................................................ 1
目錄................................................................................................................................ 2
第一節 發行人基本情況............................................................................................. 3
一、發行人基本信息............................................................................................3
二、發行人的主營業務、核心技術及研發水平................................................3
三、發行人的主要經營和財務數據及指標........................................................4
四、發行人存在的主要風險................................................................................5第二節 本次發行情況............................................................................................... 11
一、本次發行概況..............................................................................................11
二、保薦代表人、項目協辦人及項目組其他成員情況..................................12
三、發行人與保薦機構的關聯情況說明..........................................................13第三節 保薦機構承諾事項....................................................................................... 14第四節 對本次證券發行上市的推薦意見............................................................... 15
一、本次證券發行履行的決策程序..................................................................15
二、發行人符合《創業板上市規則》規定的上市條件..................................15
三、證券上市後持續督導工作的具體安排......................................................16
四、保薦機構和相關保薦代表人的聯繫地址、電話和其他通訊方式..........17
五、保薦機構對本次證券發行上市的保薦結論..............................................17
第一節 發行人基本情況
一、發行人基本信息
註冊中文名稱 山東南山智尚科技股份有限公司
註冊英文名稱 SHANDONGNANSHANZHISHANGSCI-TECHCO.,LTD.
註冊資本 27,000萬元
法定代表人 趙亮
有限公司成立日期 2007年4月29日
股份公司成立日期 2017年12月28日
住所 山東省煙臺市龍口市東江鎮南山工業園
郵政編碼 265706
電話號碼 0535-8738668
傳真號碼 0535-2737001
網際網路網址 www.nanshanchina.com
電子郵箱 zhaohoujie@nanshan.com.cn
負責信息披露和投資者
關係的部門、負責人、電 證券部、趙厚傑、0535-8738668
話號碼
二、發行人的主營業務、核心技術及研發水平
（一）發行人的主營業務
公司集紡織服飾智能製造與品牌運營為一體，主營業務為精紡呢絨及正裝職業裝、防護產品的研發、設計、生產與銷售。公司擁有完善的毛紡織服飾產業鏈，涵蓋了集面料研發、毛條加工、染色、紡紗、織造、後整理於一體的精紡呢絨業務體系，以及集成衣研發、設計、製造、品牌運營於一體的服裝業務體系。公司先後運營了「南山」、「Dino Filarte」等精紡呢絨品牌，以及「締爾瑪」、「織尚」等服裝品牌。
（二）發行人核心技術及研發水平
公司擁有制條、染色、紡紗、織造、後整理以及實驗室檢驗檢測等全套精紡呢絨生產和檢測設備，以及裁剪、縫製、整燙、檢驗等專業化服裝生產設備，設備主要自德國、法國、英國、義大利、比利時、日本等國引進，裝備水平達到同行業領先。公司主要產品已處於批量生產階段，其生產技術和工藝均已成熟。
同時，公司通過多年的技術積累和科研攻關，形成了多項擁有自主智慧財產權的核心技術，具體情況如下：
序號 技術名稱 技術來源 應用產品及貢獻情況 科研實力和成果情況
集聚紡、賽絡紡與 高支精紡呢絨產品，市場
1 賽絡菲爾紡的集 自主研發 成熟期 -
成紡紗技術
羊毛拉伸細化和 全毛防風拒水可機洗水 2018年中國紡織行業專
2 定形技術 自主研發 洗仿舊風衣面料，市場成 利獎優秀獎
長期
2011年山東省科技進步
集成紡絲毛蟬翼 高支超薄親膚透氣毛精 一等獎、2011年中國紡
3 紗超薄精紡面料 合作研發 紡面料，市場成長期 織工業協會科技進步二
關鍵技術 等獎、2017年中國紡織
行業優秀專利獎
精紡毛織物阻燃 2013年山東省科技進步
4 與拒水防油複合 合作研發 阻燃防護精紡呢絨，市場 三等獎；2013年中國紡
功能毛織物開發 導入期 織工業聯合會科技進步
技術 二等獎
防輻射複合功能 2014年中國紡織工業聯
5 精紡毛織物關鍵 合作研發 防輻射複合功能系列產 合會科技進步二等獎；
技術 品，市場成長期 2013年煙臺市科技進步
二等獎
6 精紡純毛織物天 合作研發 抗皺易護理商務旅行面 2018年中國紡織工業聯
然抗皺關鍵技術 料，市場成長期 合會科技進步三等獎
7 羊毛成衣染色復 自主研發 羊毛服裝，市場成長期 2016年度紡織行業新技
古水洗工藝 術（成果）推廣項目
8 男士西裝製作工 自主研發 西裝，市場成熟期 -
藝
公司是國家級高新技術企業、紡織技術創新示範企業，自成立以來，十分重視研發投入，大力開展行業前沿科技的研發，取得了豐碩的科研成果。截至2020年6月30日，公司已形成專利74項，其中發明專利25項。公司已獲得山東省科技進步獎3次、煙臺市科技進步獎2次、中國紡織工業聯合會科技進步獎8次、中國紡織行業專利獎優秀獎3次。此外，公司參與制定了多項紡織領域技術標準，其中國家標準3項、行業標準2項、加工貿易單耗標準5項、CNTAC團體標準7項。
三、發行人的主要經營和財務數據及指標
項 目 2020年 2019年/末 2018年/末 2017年/末
1-6月/末
資產總額（萬元） 200,545.13 202,990.57 225,974.67 227,122.31
歸屬於母公司所有者權益（萬元） 109,764.38 104,622.49 92,457.88 80,390.66
項 目 2020年 2019年/末 2018年/末 2017年/末
1-6月/末
資產負債率（母公司）（%） 52.97% 55.66% 61.19% 61.64%
營業收入（萬元） 64,612.98 177,083.06 199,738.89 166,403.18
淨利潤（萬元） 4,893.20 12,103.52 12,111.68 9,166.86
歸屬於母公司所有者的淨利潤（萬元） 4,909.75 12,178.08 12,117.39 9,204.89
扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有 4,290.77 10,908.20 11,584.85 9,452.71
者的淨利潤（萬元）
基本每股收益（元） 0.18 0.45 0.45 0.34
稀釋每股收益（元） 0.18 0.45 0.45 0.34
加權平均淨資產收益率（%） 4.59 12.36 14.02 12. 30
經營活動產生的現金流量淨額（萬元） 5,377.62 38,175.83 19,435.68 1,405.90
現金分紅（萬元） - - - -
研發投入佔營業收入的比例（%） 2.84 3.06 3.05 2.95
四、發行人存在的主要風險
（一）經營風險
1、環保風險
紡織行業的主要汙染環節為原毛洗毛及毛條改性處理環節、染整環節，主要汙染物為廢水。根據《工業和信息化部辦公廳關於開展綠色製造體系建設的通知》，公司取得了北京聯合智業認證有限公司出具的《綠色工廠評價聲明》。雖然公司在各生產環節已建立了一整套遵守國家環境保護條例、控制汙染物排放的環保體系，但是，隨著社會發展對環保要求的不斷提高，國家有可能出臺更為嚴格的環保政策，如公司目前的環保設備和環保措施無法滿足更嚴格的要求，公司可能面臨增加環保投入的風險。
2、產品出口風險
報告期各期，公司出口收入佔營業收入的比例分別為 34.78%、29.66%、28.97%和 27.18%。國際政治經濟環境、國家出口退稅政策、主要進口國家的貿易政策、國際供求關係、國際市場價格變化等不可控因素的變化，都將對公司出口情況產生較大影響。
公司產品主要出口地為歐盟、日本、美國、澳大利亞、英國等數十個國家及地區。2018 年以來中美貿易摩擦增多，美國對紡織品等中國部分出口商品加徵關稅，若未來美國加徵關稅的範圍繼續擴大，將會對紡織服裝行業及公司出口產生不利影響。
3、募集資金投資項目的風險
公司本次募集資金投資項目是基於當前的市場環境和公司實際經營狀況確定的，項目可行且預計收益良好。公司承諾強化募集資金管理，加快募投項目實施，提高募集資金使用效率。但如果因市場需求等因素發生變化或公司在項目實施、市場推廣等方面未能實現預定的計劃，相關募集資金投資項目仍存在實施進度或實際收益未達到預期的風險。
4、關聯交易風險
報告期內，公司與控股股東及其控制的企業之間持續存在能源採購等關聯交易。公司與關聯方之間依據商業原則進行約定，並履行了董事會、股東大會等決策或審批程序。若因客觀環境變化或交易雙方無法履約，關聯交易的公平和公正將受到影響，將對公司的經營產生不利影響。
5、成長性風險
由於紡織服飾行業整體競爭激烈，公司未來能否保持持續增長，受宏觀經濟、產業政策、進出口國家貿易政策、紡織服裝流行趨勢、技術研發等多個方面的因素影響。公司需要不斷提高管理水平，加大研發投入、積極開拓市場，以保持較強的市場競爭力和成長性，但如果上述影響公司持續增長的因素發生不利變化，或發生類似「新冠疫情」等公司難以預計的不可抗力風險，將導致公司存在成長性下降或者達不到預期的風險。
6、「新冠疫情」等不可抗力引致的經營風險
2019年12月，新型冠狀病毒肺炎疫情爆發。2020年1月31日，世界衛生組織宣布新型冠狀病毒肺炎疫情為國際公共衛生突發事件（PHEIC）。
「新冠疫情」的爆發，致使全國乃至世界多數國家的各行各業均遭受了不同程度的不利影響。為應對該重大疫情，各地政府均採取了封城、交通管制、人員隔離、推遲復工等防疫管控措施，世界多數國家亦因為「新冠疫情」的影響，減少了經貿和人員往來。
公司嚴格落實了各級人民政府關於疫情防控工作的通知和要求，目前已復工生產。但鑑於本次疫情對公司及公司客戶、供應商的採購、生產、銷售、物流運輸等環節均造成了不利影響，也將會對公司的經營業績產生不利影響。目前，「新冠疫情」的整體影響尚難以準確估計，如果疫情在全球範圍內蔓延且持續較長時間，則將對紡織服飾行業及公司的經營業績產生較大的不利影響。
7、通過代理商進行銷售的風險
報告期內，公司存在通過代理商開發客戶的情況，通過代理銷售方式取得的銷售收入佔營業收入的比例分別為17.55%、26.53%、30.99%和24.73%。隨著公司境內職業裝客戶拓展力度的加大，佔比有所上升。如公司不再採用代理銷售模式或終止與代理商的合作，短期內可能會導致公司流失部分通過代理商取得或維護的客戶，從而對公司經營業績產生一定的不利影響。
8、2020 年業績下滑的風險
2020 年上半年，受新冠肺炎疫情導致的延遲復工、訂單延遲、境外訂單減少等因素的影響，公司營業收入同比下滑26.93%，淨利潤同比下滑27.79%。目前國內疫情防控較好，公司下半年在手訂單的履行及新訂單的承接逐漸趨於正常；海外疫情已持續較長時間，近期隨著境外逐漸復工復產，訂單雖有所恢復，但持續恢復尚有不確定性。如新冠疫情持續發展或者出現反覆，則可能導致公司2020年全年業績發生下滑。
（二）市場風險
1、原材料價格波動的風險
公司產品的主要原材料為澳大利亞原產羊毛，澳大利亞原產羊毛價格受氣候、消費需求、出口國政策、羊毛儲備情況等多因素影響，其價格的波動對毛紡行業的原材料成本影響較大。如羊毛價格在短期內大幅下跌，將增加毛紡企業存貨管理難度，產生存貨跌價的風險；如羊毛價格上漲，將推動毛紡產品價格走高，抑制毛紡產品需求。澳大利亞原產羊毛主要通過澳大利亞公開拍賣市場進行銷售，價格透明，市場化程度高，但如果澳大利亞原產羊毛價格發生劇烈變動，將對公司的生產經營帶來不利影響。
2、勞動力成本上升風險
紡織服飾行業屬於勞動密集型行業，隨著人們生活水平提高以及物價上漲，未來公司員工工資水平很可能持續提高，進而推動用工成本的上升。同時，近年來我國勞動力用工緊張現象時有發生，若公司不能在自動化程度及生產效率上不斷提升，也可能對生產經營產生不利影響。
3、市場競爭加劇的風險
毛紡織行業，尤其是精紡呢絨子行業，同時具有技術密集型、資金密集型、勞動密集型的特點，這種特點決定了行業競爭兩極分化趨勢明顯，數量龐大的中小企業在中低端產品領域競爭激烈，僅少數企業有能力進入高端產品領域參與高水平的綜合競爭。儘管公司定位在高端產品，在科技創新、品牌建設、管理水平、銷售網絡等方面較為領先，但在行業整體競爭激烈的情況下，公司將會面臨較大的行業競爭風險。
4、匯率波動風險
公司產品出口及主要原材料羊毛的進口主要以美元、澳元等外幣結算，報告期各期，公司匯兌損益分別為27.90萬元、-394.03萬元、-302.00萬元和-59.95萬元。隨著我國在世界經濟地位的不斷提升，人民幣全球化趨勢越來越明顯，人民幣匯率的不確定性加大。因此，匯率波動將對公司出口貿易和進口原材料採購產生一定程度的影響，進而影響公司的經營業績。
（三）財務風險
1、存貨金額較大的風險
報告期末，公司存貨帳面價值為57,317.32萬元，主要為原材料、庫存商品及在產品。其中，原材料主要為自澳大利亞採購的羊毛和用上述羊毛生產的毛條以及為生產服裝準備的面料，庫存商品、在產品主要為尚未完工及完工未發貨的精紡呢絨和服裝。由於公司擁有較為完整的毛紡織產業鏈，同時為了應對市場變化需求，公司儲備了一定量的澳洲羊毛作為安全庫存。報告期內，公司已對存貨充分計提了跌價準備，未來若公司經營的市場環境發生不利變化或競爭加劇，仍可能導致存貨變現困難，從而影響公司的經營業績。
2、應收帳款金額較大的風險
報告期末，公司的應收帳款淨額為34,116.28萬元，佔總資產的17.01%。公司期末應收帳款餘額較大的客戶主要為綜合實力強、信用良好的客戶，或與公司形成長期合作關係的境內外客戶，應收帳款不能收回的風險較小。如果公司採取的收款措施不力或主要客戶經營狀況發生不利變化，則公司應收帳款發生壞帳風險的可能性將會增加。
3、淨資產收益率下降的風險
本次發行募集資金到位後，公司的淨資產將大幅增加。但由於募集資金投資項目從開始建設到產生效益需要一定時間，公司的淨利潤水平不能與淨資產實現同步增長。此外，本次募集資金投資項目建成後，公司每年預計將新增固定資產折舊約3,058.01萬元，新增無形資產攤銷約517.74萬元。因而公司存在發行上市後淨資產收益率在短期內下降的風險。
（四）內控及其他風險
1、未足額繳納社會保險和住房公積金的風險
報告期內，公司存在未為全體員工繳納社會保險及住房公積金的情況。由於公司員工大多是農村戶籍，希望提高可支配現金收入，且部分參與新農合和新農保，或享受了公司提供的免費宿舍或住房補貼，因此農村戶籍員工繳納社會保險和住房公積金的意願不強。
報告期內，公司不斷完善人事用工制度，提高社會保險、住房公積金繳納比例，並通過承擔農村戶籍員工新農合與新農保的費用、提供員工宿舍、住房補貼等形式履行企業應盡的社會責任，公司控股股東亦做出承擔相關補繳或處罰費用的承諾。公司雖未因社保及住房公積金欠繳問題受到相關主管部門的行政處罰，但仍存在未來補繳社保及住房公積金或被主管機關追責的風險。
2、控股股東、實際控制人不當控制的風險
公司控股股東、實際控制人具有直接影響公司重大經營決策的能力，如果利用其控制地位和長期形成的對公司的影響力，通過行使表決權對公司的經營管理、對外投資等重大事項實施不當控制，有可能損害公司中小股東的利益。
3、內部控制有效性不足風險
發行人建立了包括股東大會、董事會、監事會、關聯交易制度、財務管理、內部審計、人力資源等一系列內部控制制度。但內部控制所固有的限制以及發行人業務和經營環境等情況的改變，均可能使發行人內部控制的有效性也隨之改變，內部控制有效性的不足會影響發行人經營管理目標的實現、影響發行人財產的安全完整、影響會計資料的真實、合法、完整等目標的實現。
4、出口退稅政策變化風險
報告期內，公司出口貨物實行「免、抵、退」政策，報告期內，若未來政府下調相關產品出口退稅率，將對公司生產經營構成一定的不利影響。
5、發行失敗風險
若公司在首次公開發行過程中出現有效報價不足等情形，將可能導致公司存在發行失敗的風險。
第二節 本次發行情況
一、本次發行概況
股票種類 人民幣普通股（A股）
每股面值 人民幣1.00元
發行股數 9,000萬股 佔發行後總股 25%
本比例
其中：發行新股數量 9,000萬股 佔發行後總股 25%
本比例
股東公開發售股份數量 - 佔發行後總股 -
本比例
發行後總股本 36,000萬股
每股發行價格 4.97元
發行方式 網下向詢價對象配售與網上資金申購發行相結合的方式或
中國證監會認可的其他方式
二、保薦代表人、項目協辦人及項目組其他成員情況
（一）保薦代表人
本保薦機構指定馬鋒先生、徐揚女士二人作為南山智尚首次公開發行股票並在創業板上市的保薦代表人。
馬鋒，總監，保薦代表人，經濟學碩士。主要參與或負責了四川成渝 A 股IPO、伯特利IPO、中信建投A股IPO、山煤國際非公開發行、中文傳媒非公開發行、廣晟有色非公開發行、金鴻控股非公開發行、大禹節水非公開發行、中信建投 A 股非公開發行等融資項目，以及四川九洲重大資產重組、山西焦化重大資產重組、居然之家借殼等重大資產重組等項目。馬鋒先生在保薦業務執業過程中嚴格遵守《保薦業務管理辦法》等相關規定，執業記錄良好。
徐揚，執行總經理，保薦代表人，經濟學碩士，具有15年投資銀行從業經驗。主要負責或重點參與了三安光電併購臺灣璨圓光電、大新華航空收購海南航空部分股權、蘇寧環球再融資、湘電股份再融資、天海投資再融資、天海投資公司債、家家悅IPO、中科金財IPO、中欣氟材IPO等項目。徐揚女士在保薦業務執業過程中嚴格遵守《保薦業務管理辦法》等相關規定，執業記錄良好。
（二）項目協辦人及項目組其他成員的保薦業務執業情況
1、項目協辦人
劉翼，男，中國銀河證券投資銀行總部副總經理，主要參與了牧昌環保、佳峰股份等新三板掛牌及發行項目，以及銅牛信息IPO項目，具有較為豐富的投資銀行業務經驗，執業記錄良好。
2、項目組其他成員
王飛、李妍、李進才
上述成員均具備證券從業資格，無被監管機構處罰的記錄。
三、發行人與保薦機構的關聯情況說明
（一）保薦機構或其控股股東、實際控制人、重要關聯方未持有發行人或其控股股東、實際控制人、重要關聯方的股份，亦未通過參與本次發行戰略配售持有發行人或其控股股東、實際控制人、重要關聯方的股份；
（二）發行人或其控股股東、實際控制人、重要關聯方未持有保薦機構或其控股股東、實際控制人、重要關聯方的股份；
（三）保薦機構的保薦代表人及其配偶，董事、監事、高級管理人員未持有發行人或其控股股東、實際控制人及重要關聯方股份，未在發行人或其控股股東、實際控制人及重要關聯方任職；
（四）保薦機構的控股股東、實際控制人、重要關聯方與發行人控股股東、實際控制人、重要關聯方不存在相互提供擔保或者融資等情況；
（五）保薦機構與發行人之間無其他關聯關係。
第三節 保薦機構承諾事項
一、保薦機構承諾已按照法律法規和中國證監會及深圳證券交易所的相關規定，對發行人及其控股股東、實際控制人進行了盡職調查、審慎核查，充分了解發行人經營狀況及其面臨的風險和問題，履行了相應的內部審核程序，同意推薦發行人證券發行上市。
保薦機構認為發行人符合有關法律、法規和規範性文件中關於首次公開發行並在創業板上市的相關要求，同意推薦發行人證券發行上市，並據此出具本上市保薦書。
二、保薦機構承諾：
1、有充分理由確信發行人符合法律法規及中國證監會、深圳證券交易所有關證券發行上市的相關規定；
2、有充分理由確信發行人申請文件和信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
3、有充分理由確信發行人及其董事在申請文件和信息披露資料中表達意見的依據充分合理；
4、有充分理由確信申請文件和信息披露資料與證券服務機構發表的意見不存在實質性差異；
5、保證所指定的保薦代表人及本保薦機構的相關人員已勤勉盡責，對發行人申請文件和信息披露資料進行了盡職調查、審慎核查；
6、保證保薦書、與履行保薦職責有關的其它文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
7、保證對發行人提供的專業服務和出具的專業意見符合法律、行政法規、中國證監會的規定和行業規範；
8、自願接受中國證監會依照《證券發行上市保薦業務管理辦法》採取的監管措施，自願接受深圳證券交易所的自律監管。
第四節 對本次證券發行上市的推薦意見
一、本次證券發行履行的決策程序
（一）發行人董事會對本次發行上市的決議
發行人於2019年8月11日召開第一屆董事會第九次會議，審議通過了與本次證券發行有關的議案。2020年8月5日，公司第一屆董事會第十四次會議審議通過了延長公司申請首次公開發行股票並在創業板上市決議有效期的議案。（二）發行人股東大會對本次發行上市的決議
發行人於2019年8月27日召開2019年第二次臨時股東大會，審議並通過了與本次證券發行有關的議案。2020年8月25日，公司2020年第二次臨時股東大會審議通過了延長公司申請首次公開發行股票並在創業板上市決議有效期和延長授權董事會辦理公司首次公開發行股票並在創業板上市有關具體事宜有效期的議案。
保薦機構認為，發行人已就本次證券發行履行了《公司法》、《證券法》和中國證監會及深交所規定的決策程序。
二、發行人符合《創業板上市規則》規定的上市條件
（一）符合中國證監會規定的創業板發行條件
經核查，發行人本次證券發行符合中國證監會《註冊管理辦法》等法律法規規定的發行條件。
（二）發行後股本總額不低於人民幣3,000萬元
發行人發行前的股本總額為27,000萬元，擬公開發行股票總數不超過9,000萬股，發行後股本總額不超過36,000萬元，不低於人民幣3,000萬元。
（三）公開發行的股份達到公司股份總數的25%以上
發行人發行前的股本總額為27,000萬元，擬公開發行股票總數不超過9,000萬股，達到公司股份總數的25%以上。
（四）市值及財務指標符合《創業板上市規則》規定的標準
發行人為境內企業且不存在表決權差異安排，最近兩年淨利潤均為正且累計淨利潤不低於人民幣5,000萬元，符合《創業板上市規則》第2.1.2條第（一）項規定的上市標準。
綜上，保薦機構認為，發行人本次發行上市符合《創業板上市規則》規定的上市條件。
三、證券上市後持續督導工作的具體安排
（一）持續督導事項
保薦機構在持續督導期內，將督導發行人履行有關上市公司規範運作、信守承諾和信息披露等義務，審閱信息披露文件及向中國證監會、深圳證券交易所提交的其他文件，並承擔下列工作：
1、督導發行人有效執行並完善防止控股股東、實際控制人、其他關聯方違規佔用發行人資源的制度；
2、督導發行人有效執行並完善防止其董事、監事、高級管理人員利用職務之便損害發行人利益的內控制度；
3、督導發行人有效執行並完善保障關聯交易公允性和合規性的制度，並對關聯交易發表意見；
4、持續關注發行人募集資金的專戶存儲、投資項目的實施等承諾事項；
5、持續關注發行人為他人提供擔保等事項，並發表意見；
6、中國證監會、深圳證券交易所規定及保薦協議約定的其他工作。（二）持續督導期限
根據《創業板上市規則》，南山智尚首次公開發行股票並在創業板上市後，保薦機構對其持續督導期間為股票上市當年剩餘時間以及其後三個完整會計年度。持續督導期屆滿，如有尚未完結的保薦工作，保薦機構應當繼續完成。
（三）持續督導計劃
保薦機構將指派符合要求的持續督導專員嚴格按照中國證監會、深圳證券交易所關於持續督導的要求履行持續督導職責，採取日常溝通、定期回訪、查閱調取資料、訪談相關人員、書面函證、現場走訪等方式，並可視情況對發行人的控股股東、實際控制人、供應商、客戶、債權人、相關專業機構等進行延伸排查，結合發行人定期報告的披露，做好持續督導工作。
四、保薦機構和相關保薦代表人的聯繫地址、電話和其他通訊方式
保薦機構：中國銀河證券股份有限公司
保薦代表人：馬鋒、徐揚
聯繫地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座2-6層
電話：010-66568888
傳真：010-66568390
五、保薦機構對本次證券發行上市的保薦結論
經審慎盡職調查，保薦機構認為：發行人法人治理結構健全，經營運作規範，主營業務突出，經濟效益良好，具備了《公司法》、《證券法》、《註冊管理辦法》、《創業板上市規則》等法律、法規規定的首次公開發行股票並在創業板上市的各項條件。本保薦機構同意保薦山東南山智尚科技股份有限公司的股票在深圳證券交易所創業板上市交易。
（以下無正文）（本頁無正文，為《中國銀河證券股份有限公司關於山東南山智尚科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市之上市保薦書》之籤字蓋章頁）
保薦代表人：
馬 鋒 徐 揚
項目協辦人：
劉 翼
內核負責人：
李 寧
保薦業務負責人：
吳國舫
公司法定代表人：
陳共炎
中國銀河證券股份有限公司
年 月 日
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