FX168訊 據消息人士周三（5月18日）稱，韓國樂天酒店（Lotte Co Ltd）計劃下月進行首次公開發行(IPO)，募資至多5.7萬億韓元(48.5億美元)。這有望成為2015年底以來全球規模最大的IPO。
樂天集團去年表示，由於家族在接班人問題上存在爭議，為了簡化集團所有權結構，擬將樂天酒店上市。樂天酒店旗下包括全球第三大免稅零售連鎖店。
樂天酒店的上市可能成為關注焦點。由於股市上漲，加上在韓國佔主導地位的企業集團進行重組，韓國IPO市場今年有望迎來大豐收。
據公司文件顯示，樂天酒店第一季約86%的營收來自免稅店業務。
但韓國免稅店產業競爭日益激烈，樂天在首爾的第二大店鋪的牌照將於6月底到期，屆時可能將失去這張牌照。
首爾的兩位基金經理表示，鑑於招股規模巨大，機構投資者可能至少會買進部分股票，儘管免稅店業務的不確定性可能會拖累人氣。在IPO文件公布之前，他們不願具名。
韓國上月曾表示，將在首爾再發放四個免稅店牌照，將店鋪數量從一年前的六家增至13家。雖然樂天可以用這個取代即將到期的牌照，但競爭更加激烈了。
一名集團發言人表示，樂天酒店計劃用IPO融資所得擴大包括酒店在內的全球業務，有可能展開收購。該發言人拒絕透露詳情，也未證實上市計劃的細節。去年樂天酒店支付8.05億美元收購了紐約皇宮酒店。
消息人士稱，初步計劃建議股東出售大約1,365萬股，相當於上市後股本的10%；另外將發售新股3,420萬股，相當於總股本的25%，指導價格區間為每股97,000-120,000韓元。
由此得出的IPO融資規模在4.7萬億-5.7萬億韓元之間，可能超過韓國前次最大上市交易，即三星生命（Samsung Life Insurance Co Ltd）2010年4.9萬億韓元的IPO。這也將成為繼2015年10月日本郵政（Post Holdings Co Ltd）融資57億美元之後全球最大的上市交易。
校對：長陽
版權申明：FX168部分圖片來源於網絡，我們尊重原作版權，但因數量龐大無法逐一核實，圖片所有方如有疑問可與我們聯繫，核實後我們將予以刪除。