5月20日，強生控股召開重大資產重組媒體說明會，就上海外服擬借殼一案，接受上證報等媒體及投資者的提問。強生控股董事長葉章毅表示，重組後，強生控股主營業務變更為綜合人力資源服務，包括人事管理服務、薪酬福利服務、招聘及靈活用工服務、業務外包服務等。此次交易有利於上市公司探索新業務轉型、尋求新利潤增長點，有利於提升公司盈利能力和綜合實力。
強生控股5月13日晚間發布的重組預案顯示，此次交易由上市公司股份無償劃轉、資產置換、發行股份購買資產及募集配套資金四部分組成。其中，上市公司股份無償劃轉、資產置換、發行股份購買資產互為條件、同步實施。
按照方案，久事集團擬將其持有的強生控股40%股份無償劃轉至東浩實業。同時，強生控股擬以自身全部資產及負債，與東浩實業所持上海外服100%股權的等值部分進行置換，置出資產與置入資產的差額部分，由強生控股以發行股份的方式，按照3.46元/股的價格進行購買。
此外，強生控股還將以3.08元/股的價格向東浩實業發行股份，募集不超過9.74億元配套資金，用於上海外服投資項目、補充流動資金及償還銀行貸款。
強生控股預計，擬置入的上海外服的資產總額、資產淨額與交易價格的較高者、營業收入指標均將超過上市公司對應指標的100%，且主營業務從出租汽車運營等業務變更為人力資源服務。同時，強生控股的控股方從久事集團變更為東浩實業。所以，此次交易將導致強生控股的控制權和主營業務都發生變更，從而觸發重組上市。
此前公告披露，上海外服2019年未經審計的營收和歸母淨利潤分別為1493.86億元、4.58億元。對此，上海外服董事長李棟表示，在針對置入資產的審計工作中，預計將根據新收入準則的相關要求，對上海外服最近3年的財務數據按照同口徑調整，經過重新編報後上海外服最近3年每年的營業收入預計範圍為200億至240億元，最終財務數據以審計報告為準。
說明會上，李棟還披露了新冠肺炎疫情對上海外服的影響。李棟表示，目前，境外疫情防控形勢不容樂觀，對於全球經濟將造成較大挑戰。未來全球疫情走勢存在一定的不確定性，企業的人員招聘或者用工需求將受到一定的負面影響，因此上海外服經營業績存在受疫情影響而波動的風險。
作為上海國資旗下的上市公司，強生控股此次重組也被視為國企改革的重要案例。葉章毅表示，2019年9月5日，上海市發布了《上海市開展區域性國資國企綜合改革試驗的實施方案》，要求著力推動混合所有制改革，明確到2022年在國資國企改革發展重要領域和關鍵環節取得系列成果，形成符合高質量發展要求的國資布局，國企主業核心競爭力明顯增強。強生控股本次重大資產重組符合上海市國資國企改革的精神。
展望未來，上海外服總裁高亞平表示，借殼上市後，公司在鞏固發展現有核心主業人事管理服務的基礎上，著力加快創新轉型發展薪酬福利服務、招聘與靈活用工服務、業務外包服務三大核心主業，進一步實現轉型升級。近年來中國人力資源服務市場規模快速增長，未來企業端對於專業人力資源服務的需求將不斷釋放。政策利好支持以及社會、經濟的全面發展對人才獲取及管理需求的增加，為人力資源服務行業帶來快速發展機遇。
原文轉自：上海證券報