來源:e公司
又一家港股上市公司將目光投向科創板。
9月30日晚間,中國中車(601766)披露,公司董事會審議了相關議案,同意公司下屬間接控股子公司「中車時代電氣」申請於境內首次公開發行A股股票並在上交所科創板上市。
截至公告日,中車時代電氣(3898.HK)已在聯交所主板上市。
據披露,中車時代電氣成立於2005年9月,註冊地址為湖南省株洲市。2006年12月20日,中車時代電氣於聯交所主板上市,股份簡稱為「中車時代電氣」,股份代碼為「3898.HK」。
目前,中車時代電氣的註冊資本為11.75億元。中國中車通過下屬全資子公司中車株洲電力機車研究所有限公司、中車投資租賃有限公司、中車株洲電力機車有限公司間接合計持有中車時代電氣6.09億股內資股股份,通過下屬全資子公司中國中車香港資本管理有限公司間接持有中車時代電氣1620萬股H股股份,間接合計持有中車時代電氣6.25億股股份,佔中車時代電氣已發行股份總數的53.18%。
據證券時報·e公司記者了解,中車時代電氣的主營業務為研發、製造及銷售軌道交通裝備產品,產品主要包括以軌道交通車輛牽引變流系統為主的車載電氣系統及地面電氣裝置、通信信號系統、功率半導體器件、軌道工程機械車輛等。同時,中車時代電氣還積極布局了軌道交通以外的產業,在工業傳動、新能源汽車電驅系統、海工裝備等領域開展業務。
財務數據顯示,中車時代電氣2018年、2019年營業收入分別為156.58億元、163.04億元,同期實現淨利潤分別為26.51億元、26.58億元。
從本次發行計劃看,中車時代電氣發行股數為不超過2.41億股A股,即不超過本次發行完成後中車時代電氣總股本的17%(行使超額配售選擇權之前)。中車時代電氣與主承銷商可協商採用超額配售選擇權,採用超額配售選擇權發行A股股票數量不超過中車時代電氣本次發行A股股票數量的15%。
同時,中車時代電氣本次發行A股並上市實施戰略配售,戰略投資者獲得配售的A股股票總量不超過本次發行 A 股股票數量(不含採用超額配售選擇權發行的A股股票數量)的30%。
本次發行的募集資金扣除發行費用後,將用於軌道交通牽引網絡技術及系統研發應用項目、軌道交通智慧路局和智慧城軌關鍵技術及系統研發應用項目、新產業先進技術研發應用項目、新型軌道工程機械研發及製造平臺建設項目、創新實驗平臺建設工程項目和補充流動資金。
目前,中車時代電氣對本次IPO募資金額尚未給出預測。證券時報·e公司記者留意到,截止9月30日,其港股股價報收於25.9港元/股,約相當於22.748元人民幣/股。若按後者價格進行測算,本次科創板IPO募資額約為54.82億元人民幣。
談及中車時代電氣科創板上市影響,中國中車分多方面進行了解析:首先、從淨利潤佔比來看,公司2019年度歸母淨利潤為117.95億元,按權益享有的中車時代電氣2019年度歸母淨利潤的佔比為11.99%。其次、淨資產佔比來看,截至2019年12月31日,公司歸母淨資產為1358.94億元,按權益享有的中車時代電氣歸母淨資產的佔比為8.57%。
再則,對公司盈利能力的影響來看,中國中車認為,本次發行完成後,公司仍是中車時代電氣的間接控股股東,中車時代電氣仍為公司合併報表範圍內的控股子公司,其財務狀況和盈利情況仍將反映在公司的合併報表中。儘管中車時代電氣本次發行將導致公司持有中車時代電氣的權益被攤薄,但通過本次發行,將有利於中車時代電氣拓寬融資渠道並提高融資能力,不會損害公司的持續盈利能力。