中國中車旗下中車時代電氣擬科創板IPO 募資投向軌交牽引網絡技術...

2020-12-22 新浪財經

來源:e公司

又一家港股上市公司將目光投向科創板。

9月30日晚間,中國中車(601766)披露,公司董事會審議了相關議案,同意公司下屬間接控股子公司「中車時代電氣」申請於境內首次公開發行A股股票並在上交所科創板上市。

截至公告日,中車時代電氣(3898.HK)已在聯交所主板上市。

據披露,中車時代電氣成立於2005年9月,註冊地址為湖南省株洲市。2006年12月20日,中車時代電氣於聯交所主板上市,股份簡稱為「中車時代電氣」,股份代碼為「3898.HK」。

目前,中車時代電氣的註冊資本為11.75億元。中國中車通過下屬全資子公司中車株洲電力機車研究所有限公司、中車投資租賃有限公司、中車株洲電力機車有限公司間接合計持有中車時代電氣6.09億股內資股股份,通過下屬全資子公司中國中車香港資本管理有限公司間接持有中車時代電氣1620萬股H股股份,間接合計持有中車時代電氣6.25億股股份,佔中車時代電氣已發行股份總數的53.18%。

據證券時報·e公司記者了解,中車時代電氣的主營業務為研發、製造及銷售軌道交通裝備產品,產品主要包括以軌道交通車輛牽引變流系統為主的車載電氣系統及地面電氣裝置、通信信號系統、功率半導體器件、軌道工程機械車輛等。同時,中車時代電氣還積極布局了軌道交通以外的產業,在工業傳動、新能源汽車電驅系統、海工裝備等領域開展業務。

財務數據顯示,中車時代電氣2018年、2019年營業收入分別為156.58億元、163.04億元,同期實現淨利潤分別為26.51億元、26.58億元。

從本次發行計劃看,中車時代電氣發行股數為不超過2.41億股A股,即不超過本次發行完成後中車時代電氣總股本的17%(行使超額配售選擇權之前)。中車時代電氣與主承銷商可協商採用超額配售選擇權,採用超額配售選擇權發行A股股票數量不超過中車時代電氣本次發行A股股票數量的15%。

同時,中車時代電氣本次發行A股並上市實施戰略配售,戰略投資者獲得配售的A股股票總量不超過本次發行 A 股股票數量(不含採用超額配售選擇權發行的A股股票數量)的30%。

本次發行的募集資金扣除發行費用後,將用於軌道交通牽引網絡技術及系統研發應用項目、軌道交通智慧路局和智慧城軌關鍵技術及系統研發應用項目、新產業先進技術研發應用項目、新型軌道工程機械研發及製造平臺建設項目、創新實驗平臺建設工程項目和補充流動資金。

目前,中車時代電氣對本次IPO募資金額尚未給出預測。證券時報·e公司記者留意到,截止9月30日,其港股股價報收於25.9港元/股,約相當於22.748元人民幣/股。若按後者價格進行測算,本次科創板IPO募資額約為54.82億元人民幣。

談及中車時代電氣科創板上市影響,中國中車分多方面進行了解析:首先、從淨利潤佔比來看,公司2019年度歸母淨利潤為117.95億元,按權益享有的中車時代電氣2019年度歸母淨利潤的佔比為11.99%。其次、淨資產佔比來看,截至2019年12月31日,公司歸母淨資產為1358.94億元,按權益享有的中車時代電氣歸母淨資產的佔比為8.57%。

再則,對公司盈利能力的影響來看,中國中車認為,本次發行完成後,公司仍是中車時代電氣的間接控股股東,中車時代電氣仍為公司合併報表範圍內的控股子公司,其財務狀況和盈利情況仍將反映在公司的合併報表中。儘管中車時代電氣本次發行將導致公司持有中車時代電氣的權益被攤薄,但通過本次發行,將有利於中車時代電氣拓寬融資渠道並提高融資能力,不會損害公司的持續盈利能力。

相關焦點

  • 中車時代電氣擬上演「A+H」 申請科創板IPO輔導驗收
    原標題:中車時代電氣擬上演「A+H」,申請科創板IPO輔導驗收   株洲
  • 中車時代電氣回歸A股 將募資78億
    中車時代電氣回歸A股 將募資78億 Simon 發表於 2021-01-15 09:07:25 2020年12月30日,中車時代電氣在科創板IPO已獲上交所受理,此前,在2006年12月,中車時代電氣已經於港交所上市
  • 中國中車欲推子公司登陸科創板 籌資近三成用於軌道交通牽引網絡...
    《科創板日報》(上海,研究員 宋子喬)訊,今日晚間,軌道交通裝備供應商中國中車公告稱,董事會同意公司下屬間接控股子公司株洲中車時代電氣股份有限公司(以下簡稱「中車時代電氣」)申請於境內首次公開發行A股股票並在科創板上市,擬募集資金約77.67億元。
  • 4家企業進入IPO輔導期:中車時代電氣計劃科創板二次上市預計募集...
    具體來看,光谷信息系新三板掛牌企業,浩德科技曾於2016年12月15日向中國證監局報送IPO申報材料,中車時代電氣已在港交所上市,此次計劃於科創板上市。中車時代電氣:科創板二次上市計劃募集資金77.666億株洲中車時代電氣股份有限公司(簡稱「中車時代電氣」)啟動上市輔導工作,已於11月3日在湖南證監局進行輔導備案。輔導券商為中金公司,擬上市板塊為科創板。
  • 品高軟體科創板IPO:募資鞏固「行業+雲」勝算幾何?
    廣州市品高軟體股份有限公司(以下簡稱「品高軟體」)成立於2003年,是國內專業的雲計算及行業信息化服務提供商,主要產品和服務分為兩大類,一類是雲計算業務,另一類是行業信息化業務,面向軌交、政府、電信、汽車、公安、金融、教育、軍工等行業客戶提供從IaaS基礎設施層、PaaS平臺層、DaaS數據層到SaaS軟體層的全棧企業級雲和信息化服務
  • 中望軟體科創板IPO已提交註冊 擬募資6.01億元
    原標題:中望軟體科創板IPO已提交註冊,擬募資6.01億元   12月16日,廣州中望龍騰軟體
  • 中國中車最全46家子公司組織架構圖
    中車大連電力牽引研發中心有限公司(以下簡稱大連電牽公司或公司)是中國中車旗下專業從事電力牽引與控制領域「三大關鍵核心技術」(即網絡控制技術、變流技術、電傳動系統集成技術)研發及
  • 威高骨科港股分拆子公司IPO!分拆上市潮來襲?創業板、科創板成「主...
    本次擬募資用於骨科植入產品擴產項目、研發中心建設項目、營銷網絡建設項目。    圖片來源:公司招股書  據其招股書披露,威高集團、威高國際、威高股份分別持有威高骨科8.37%、18.82%、56.47%股份。
  • 又一波半導體企業正在衝刺科創板
    上交所網站信息顯示,中國科學院瀋陽科學儀器股份有限公司(以下簡稱「中科儀」)的科創板上市申請已於12月28日獲受理;炬芯科技股份有限公司(以下簡稱「炬芯科技」)、蘇州國芯科技股份有限公司(以下簡稱「國芯科技」)、株洲中車時代電氣股份有限公司(以下簡稱「中車電氣」)等企業的科創板上市申請已於12月30日獲受理。
  • 證監會同意兩家公司科創板IPO註冊
    6月8日晚間,上交所受理科美診斷技術股份有限公司(下稱「科美診斷」)、呈和科技股份有限公司(下稱「呈和科技」)科創板上市申請。至此,科創板受理企業達到329家。  兩名「考生」分別來自生物產業、新材料產業。其中,科美診斷憑藉在傳染病檢測的硬核實力,已「圈粉」重量級產業資本;作為新材料領域的「尖兵」,呈和科技則較早掛牌新三板,為證券化蓄勢。
  • 兩川企聯袂「趕考」科創板 天微電子、國光電氣擬募資14.28億元
    上證報中國證券網訊(記者 祁豆豆)10月13日晚間,上交所受理四川天微電子股份有限公司(簡稱「天微電子」)、成都國光電氣股份有限公司(簡稱「國光電氣」)科創板上市申請。兩公司擬分別募資5.2億元、9.08億元。至此,科創板受理企業達到462家。
  • 時代新材:關於與中國中車股份有限公司2020年度日常關聯交易預計額...
    股票代碼:600458 股票簡稱:時代新材 公告編號:臨2020-073        株洲時代新材料科技股份有限公司        關於與中國中車股份有限公司2020年度        日常關聯交易預計額調整的公告
  • 合作客戶各有來頭 海南首名科創板考生金盤科技不容小覷
    5月12日晚間,上交所受理海南金盤智能科技股份有限公司(下稱「金盤科技」)、杭州品茗安控信息技術股份有限公司(下稱「品茗股份」)、杭州美迪凱光電科技股份有限公司(下稱「美迪凱」)科創板上市申請。至此,科創板受理陣營擴容至284家。
  • 東風公司創業板IPO獲受理,擬募資210億打算怎麼花?
    帶著這些問題,《中國經濟周刊》記者專訪了東風公司相關負責人。《中國經濟周刊》記者 謝瑋 | 北京報導繼9月28日吉利汽車科創板IPO過會後,東風汽車集團股份有限公司(00489.HK,以下簡稱「東風集團股份」)也加快了回歸A股的步伐。9月上旬,中金公司發布了關於東風汽車集團股份有限公司對外發行人民幣普通股股票上市的輔導工作備案報告。
  • 柔宇科技科創板IPO,擬募資144億,虧損致現金流緊張
    來源:21世紀經濟報導柔宇科技科創板IPO,擬募資144億21世紀經濟報導 楊坪,陳芳 深圳報導儘管已經完成數輪融資,持續虧損令柔宇科技的現金流高度緊張。上周末,投資圈小有名氣的獨角獸企業柔宇科技科創板IPO申請獲得受理。
  • 中熔電氣IPO的三大關注點:違規使用募集資金,信息披露造假?
    本文系富凱IPO財經解讀公司第374期,西安中熔電氣股份有限公司(以下簡稱「中熔電氣I」)。本次擬公開發行不超過1657萬股,擬募資3.62億元。富凱IPO財經梳理相關資料發現中熔電氣毛利率逐年下滑,2017-2019年,中熔電氣的營收分別為1.3億元、1.58億元、1.91億元,2018年和2019年營收同比增長分別為21.54%、20.89%。利潤分別為0.19億元、0.35億元、0.42億元,2018年和2019年淨利同比增長84%、20%。
  • 科創板受理企業再添兩家 科美診斷募資6.35億元
    6月8日晚間,上交所受理科美診斷技術股份有限公司(下稱「科美診斷」)、呈和科技股份有限公司(下稱「呈和科技」)科創板上市申請。至此,科創板受理企業達到329家。新股上市兩名「考生」分別來自生物產業、新材料產業。其中,科美診斷憑藉在傳染病檢測的硬核實力,已「圈粉」重量級產業資本;作為新材料領域的「尖兵」,呈和科技則較早掛牌新三板,為證券化蓄勢。
  • 央企巨無霸科創板上市擬募資78億,就能解決「卡脖子」問題嗎?
    中國經濟周刊-金臺資本組 記者 郭志強中芯國際引發A股追「芯」熱潮後,又一「巨無霸」擬登錄科創板的消息引起了投資者的關注。6月15日,中國鐵建分拆控股子公司中國鐵建重工集團股份有限公司(下稱「鐵建重工」)科創板IPO獲受理。
  • 審核意見聚焦三大募資投向,螞蟻集團科創板IPO來了
    來源:中國證券網9月18日晚間,上交所發布科創板上市委審議結果,同意螞蟻集團科創板首發上市。螞蟻集團科創板IPO於8月25日獲受理,經過兩輪問詢後快速過會。從審核結果看來,螞蟻集團收到兩個需要落實的審核意見,主要集中在關聯交易以及募資具體內容方面。螞蟻集團脫胎於阿里巴巴,其前身可追溯至2004年上線的「支付寶」,後者從2011年開始獨立運營。根據招股書,螞蟻集團的實際控制人為馬雲。