品觀君曰
韓國市場最大的4家代工企業分別是誰呢?
說起化妝品代工企業,韓系代工必然是繞不開的一程。在並不算大的韓國市場裡,僅仁川附近就有4000多家化妝品生產企業,代工產業密集度和發展程度相當高。
正是在這樣嚴酷的競爭環境裡,培育出了科絲美詩、科瑪這樣在國際市場都佔據領先地位的代工企業。
那麼韓國市場最大的4家代工企業分別是誰呢?排名第1的科絲美詩一年到底能掙多少億?除了科絲美詩,韓國還有哪些年銷超過10億的代工企業?他們在中國市場混得好嗎?
來,品觀君給你們扒!
1.科絲美詩:行業老大一年掙72.6億
2017年集團總體銷售額:72.6億元
2017年代工銷售額:53.97億元
2017年中國銷售額:21.7億元
全球工廠數量:14家
中國工廠數量:6家
那個曾經在廁所裡都貼著「2017世界第一」口號的韓國工廠,早在2016年就達成了心願,而現在的它依舊穩穩坐在全球第一的位置上。這家韓國代工企業的名字大家恐怕已經耳熟能詳——科絲美詩。
財報顯示,2017年科絲美詩全球化妝品代工板塊的全球銷售額達到了53.97億元(8839億韓元),較2016年增長16.94%。
雖然2017年業績增長沒有2016年那樣迅猛,但對於站在全球頂端的科絲美詩來說,能保持這樣的增速已經十分不錯了。要知道,從2006年到2016年,科絲美詩連續10年業績增長超過20%。
作為全球化妝品代工界的「扛把子」,科絲美詩早就開始了全球範圍內的布局,目前科絲美詩在全球擁有14家化妝品代工廠。2018年6月科絲美詩在泰國的工廠正式投產,由此,科絲美詩在韓國和海外工廠總生產能已達到16.3億件/年。
在中國市場,科絲美詩也穩穩佔領了No.1的位置,畢竟21.7億元的年銷售額擺在那裡;在中國化妝品代工領域,年銷售額超過20億元的企業也僅此一家。
業績高的同時,科絲美詩在中國一直保持高速的業績增長。科絲美詩中國近3年的業績增長均超過20%。據內部人士透露,今年科絲美詩在中國市場的銷售額目標是30億元,看來科絲美詩今年的業績又要爆紅一把了。
有意思的是,科絲美詩在代工行業裡的價格定位一直不低,其報價一般會高出行業平均水平3成左右,但科絲美詩的訂單依舊爆滿,遠遠超出其在中國市場6.5億支/年的產能負荷。
除了化妝品代工業務之外,科絲美詩還擁有食品、保健品代工業務,這些業務被統一划歸到Cosmax BTI事業部。如果算上Cosmax BTI的業績,科絲美詩2017年的銷售額達到了72.6億元(11900億韓元),可見Cosmax BTI的業績體量不小。
值得注意的是,2018年,科絲美詩在中國的美容健康產品工廠也已經正式投入生產,據了解,科絲美詩中國美容健康日產能已經達到100萬個/天。許多原有的化妝品客戶也陸續開始洽談相關業務。
2.韓國科瑪:我在中國市場還要努把力
2017年全球銷售額:50.16億元
2017年中國銷售額:3.52億元
全球工廠數量:8家
中國工廠數量:1家
雖然科絲美詩在全球範圍內都吃得很開,但是它還是有一個強勁的競爭對手——韓國科瑪,畢竟韓國科瑪是一家在官網上掛出了「全球No.1」的代工企業。
財報數據顯示,2017年,韓國科瑪的年銷售額為5016億元(8216億韓元),較2016年增長23.09%,這樣的增長速度也是十分驚人了。
韓國科瑪的業務分為化妝品、製藥和保健品三個板塊,業務範圍和科絲美詩幾乎相同。在2016年以前,韓國科瑪總體業績是超過科絲美詩的,但在2016年,韓國科瑪被科絲美詩以微弱的優勢趕超。
據韓國科瑪官網顯示,它總共擁有8家化妝品代工廠,其中有7家設在韓國境內。科瑪在全球擁有300多個品牌客戶,其中不乏蘭蔻、雅詩蘭黛、迪奧這樣的一線品牌。
科絲美詩能在總體體量上超過韓國科瑪,很大程度上要歸功於其在中國市場的高速發展:2017年,僅在中國市場,科絲美詩就在銷售額上和韓國科瑪拉開了18億元的差距。不過,韓國科瑪在中國市場也混得很不錯。
目前,韓國科瑪在中國北京擁有1家工廠,無錫工廠正在建設中,投產之後科瑪在中國市場的年產能可以達到4.5億件/年。與此同時,本土化妝品企業伽藍集團、上美、佰草集、高姿、片仔癀等也均與韓國科瑪有合作關係。
2015年,科瑪在中國市場的銷售約為2.7億元,此前,科瑪在中國市場每年都保持著超過50%的增長速度。由於薩德事件的影響,韓國科瑪在中國市場的銷售額在2016年和2017年增長有所放緩,但韓國科瑪依舊在2017年做到了3.52億元,這樣的業績在中國也絕對排在一線代工之列。
3.蔻詩曼嘉:我在中國增長最快
2017年全球銷售額:11.13億元
2017年中國銷售額:2.2億元
中國工廠數量:2家
扒完了科絲美詩和韓國科瑪兩家巨頭,咱們再來看韓國排名第三的化妝品代工企業——蔻詩曼嘉。
別以為它排名第三就是個「小個子」,2017年蔻詩曼嘉全球銷售額達到了11.13億元(1825億韓元),較2016年增長10.5%。
能在科絲美詩和科瑪兩大巨頭口中搶出10億多元的蛋糕,蔻詩曼嘉也是很不錯了。要知道,年銷超過10億元的中國代工企業也僅有諾斯貝爾一家而已。
作為BB霜產品概念的首創者,大家熟知的謎尚、愛麗小屋、悅詩風吟等品牌人氣頗高的底妝產品都是出自蔻詩曼嘉之手。
在中國市場,蔻詩曼嘉也擁有不錯的表現。2013年才進入中國市場的蔻詩曼嘉絕對是一個後起之秀,蔻詩曼嘉在近幾年加快布局,先後在蘇州、佛山、浙江平湖建立起3座工廠。在2018年年底,蔻詩曼嘉平湖工廠投產後,其在中國的總產能將達到2.4億支/年。
據其財報顯示,蔻詩曼嘉2017年在中國市場的銷售額達到2.2億元(361億韓元),較2016年同期增長61.6%。按照這樣的速度繼續增長,蔻詩曼嘉在中國市場的業績很有可能在今年追平韓國科瑪。
4.韓佛:2017年幹得不如意
2017年全球銷售額:14.99億元
中國工廠數量:1家
有表現好的,自然也有表現不好的。作為韓國排名第四的代工企業,韓佛集團2017年銷售額為14.99億元(2457億元),較2016年下滑近25%。
有人會問,韓佛一年能幹14.99億元為什麼還只能在代工領域排名第四?事實上,與其說韓國是一家代工企業,不如說韓佛是化妝品品牌企業:韓佛其實是韓國第三大化妝品企業。
這裡有一個有趣的小故事:韓佛代工的自有品牌伊思在市場表現十分強勢,後來直接收購了母公司韓佛的股份,成了家裡的「掌權者」。現在韓佛對外官方稱呼都是「伊思韓佛」(It's Hanbul)。
韓佛在中國市場目前只在湖州設有1家工廠,當前年產能為3600萬件,並不算多,但蘭蔻、雅詩蘭黛、迪奧等國際一線品牌在中國的產品就有相當一部分由韓佛在韓國代工。
與此同時,韓佛還和一些品牌展開過深度合作,2010年5月,美即控股與韓佛合資建立廣州美即韓佛化妝品有限公司,並推出全新ICS護膚品系列;2013年4月26日,富程優家與韓佛公司籤定戰略合作協議,聯合組建研發中心。
除了以上4家韓系代工企業之外,其實韓國還有許多優質的代工企業,比如韓國最大的面膜代工企業詹尼克、中韓合資的蔻絲恩、以及底妝代工娜歐高斯等等,它們也各有各的絕活。
當然,親們還知道哪些比較知名的韓系代工企業,歡迎在評論區分享。