四川路橋建設集團股份有限公司
非公開發行A股股票發行結果暨股本變動公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
?發行數量和價格
股票種類：人民幣普通股（A股）
發行數量：1,064,274,779股
發行價格：3.99元/股
?發行對象、認購數量及限售期
本次非公開發行的發行對象共1名，為公司控股股東四川省鐵路產業投資
集團有限責任公司（以下簡稱「鐵投集團」）。
鐵投集團認購股份數量為1,064,274,779股。
鐵投集團通過本次非公開發行認購的股份自本次發行結束之日起 18 個月
內不得轉讓。
?預計上市時間
本次發行的新增股份已於2020年11月23日在中國證券登記結算有限責任
公司上海分公司辦理完畢股份登記手續。本次發行的新增股份在限售期滿
的次一交易日可在上海證券交易所上市交易（非交易日順延）。
?資產過戶情況
本次發行不涉及資產過戶情況，發行對象均以現金認購。
一、本次發行概況
（一）本次發行的內部決策程序、中國證監會核准結論和核准文號
四川路橋於2020年4月6日召開第七屆董事會第十六次會議，以及2020年4月24日召開2020年第二次臨時股東大會審議通過了本次公司非公開發行A股股票相關議案，並於2020年4月17日收到國有出資機構四川省鐵路產業投資集團有限責任公司的批准文件。四川路橋於2020年8月30日召開第七屆董事會第二十二次會議審議通過了關於調整公司向控股股東非公開發行股票方案等相關議案。
2020年9月27日，中國證監會發行審核委員會審核通過本次非公開發行股票方案。
2020年10月22日，發行人收到中國證監會《關於核准四川路橋建設集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2020]2618號）。批覆核准了四川路橋非公開發行不超過1,064,274,779股新股。
（二）本次發行情況
股票類型：A股
股票面值：人民幣1.00元
發行數量：1,064,274,779股
發行價格：3.99元/股
募集資金總額：4,246,456,368.21元
發行相關費用：21,928,361.97元
募集資金淨額：4,224,528,006.24元
保薦機構、主承銷商：中信證券股份有限公司（以下簡稱「中信證券」）
（三）募集資金驗資和股份登記情況
1、募集資金驗資情況
根據信永中和會出具的《四川路橋建設集團股份有限公司2020年非公開發行股票申購資金驗資報告》（XYZH/2020CDAA80006），截至2020年10月30日15:00時止，本次非公開發行股票保薦機構（主承銷商）中信證券股份有限公司指定的收款銀行帳戶中信銀行北京瑞城中心支行8110701012301991715帳戶已收到本次非公開發行股票申購資金4,246,456,368.21元。
根據信永中和會出具的《四川路橋建設集團股份有限公司2020年非公開發行股票募集資金驗資報告》（XYZH/2020CDAA80007），截至2020年10月30日止，四川路橋本次非公開發行股票實際發行 1,064,274,779 股，募集資金總額為人民幣4,246,456,368.21元，扣除各項不含稅發行費用人民幣21,928,361.97元，實際募集資金淨額為人民幣 4,224,528,006.24 元，其中新增註冊資本（股本）為人民幣1,064,274,779.00元，資本公積為人民幣3,160,253,227.24元。本次非公開發行股票募集資金後，四川路橋註冊資本變更為人民幣 4,769,600,289.00 元，股本為人民幣4,769,600,289.00元。
2、股份登記情況
本次發行新增的1,064,274,779股份的登記託管及限售手續已於2020年11月23日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成。
（四）保薦機構（主承銷商）、律師事務所關於本次非公開發行過程和認購對象合規性的結論意見
1、公司保薦機構、主承銷商中信證券關於本次非公開發行過程和認購對象合規性的結論意見
本次發行的發行價格、發行數量、發行對象及募集資金金額符合發行人股東大會決議和《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等的相關規定。
本次發行經過了發行人董事會、股東大會審議通過，獲得了中國證監會的核准，履行了必要的內部決策及外部審批程序。
本次發行符合發行人董事會及股東大會審議通過的非公開發行方案，繳款通知的發送、繳款和驗資過程合規，符合《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等的相關規定。
本次發行過程符合發行人及保薦機構主承銷商已向中國證券監督管理委員會報送的《四川路橋建設集團股份有限公司非公開發行股票發行方案》中的相關安排。
本次發行對象不屬於私募投資基金，無需履行相關私募備案程序。發行對象的投資者類別（風險承受等級）與本次非公開發行的風險等級相匹配。本次發行的認購對象符合《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等的相關規定。
發行人本次非公開發行股票在發行過程和認購對象選擇等各個方面，充分體現了公平、公正原則，符合上市公司及全體股東的利益。
2、北京市康達律師事務所所關於本次非公開發行過程和認購對象合規性的結論意見
本次非公開發行已獲得必要的批准、授權和核准；本次非公開發行所涉及的股份認購合同及其補充合同、其他有關法律文書均合法、有效；本次非公開發行股票的發行過程和認購對象符合已向中國證券監督管理委員會報送的《四川路橋建設集團股份有限公司非公開發行股票發行方案》中的相關安排，符合《管理辦法》《實施細則》等法律、法規和規範性文件的相關規定，發行結果公平、公正，合法有效。
二、發行結果及發行對象簡介
（一）發行結果
本次非公開發行的發行對象共1名，為公司控股股東鐵投集團。序號 發行對象名稱 獲配股數 獲配金額 鎖定期
（股） （元） （月）
1 四川省鐵路產業投資集團有限責任公司 1,064,274,779 4,246,456,368.21 18
合計 - 1,064,274,779 4,246,456,368.21 -
（二）發行對象情況
鐵投集團的基本情況如下：
名稱：四川省鐵路產業投資集團有限責任公司
成立時間：2008年12月26日
註冊地址：成都市高新區九興大道12號
法定代表人：唐勇
註冊資本：2,000,000萬元人民幣
統一社會信用代碼：915100006841545284
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經營範圍：鐵路、公路、港口、碼頭、航道的投資、建設及管理；鐵路、公路、港口、碼頭、航道、機場、市政基礎設施的施工；鐵路、公路、水運項目的勘察、設計、技術諮詢；工程監理；進出口業；採礦業；水力發電、風力發電、電力供應；商品批發與零售、貨物運輸代理、裝卸搬運、倉儲業；房地產業；農林牧漁服務業；非融資性擔保業務；軟體和信息技術服務業、建築智能化工程。（以上項目不含前置許可項目，後置許可項目憑許可證或審批文件經營）
鐵投集團是發行人的控股股東，為發行人的關聯法人，本次發行構成發行人的關聯交易。發行人已經就本次非公開發行依法履行了關聯交易的決策程序。
三、本次發行前後公司前十名股東變化
（一）本次發行前公司前十名股東情況
本次發行前，截至2020年9月30日，公司前十名股東持股情況：序號 股東名稱 持股數量（股） 持股比例(%) 股本性質
1 四川省鐵路產業投資集團有限責任公司 2,116,379,513 57.12 流通股
2 中央匯金資產管理有限責任公司 89,793,500 2.42 流通股
3 謝易 44,494,414 1.20 流通股
4 香港中央結算有限公司 36,652,773 0.99 流通股
5 博時基金－農業銀行－博時中證金融資 26,744,500 0.72 流通股
產管理計劃
6 易方達基金－農業銀行－易方達中證金 26,744,500 0.72 流通股
融資產管理計劃
7 大成基金－農業銀行－大成中證金融資 26,744,500 0.72 流通股
產管理計劃
8 嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資 26,744,500 0.72 流通股
產管理計劃
9 廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資 26,744,500 0.72 流通股
產管理計劃
10 中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資 26,744,500 0.72 流通股
產管理計劃
11 華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資 26,744,500 0.72 流通股
產管理計劃
12 銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資 26,744,500 0.72 流通股
產管理計劃
13 南方基金－農業銀行－南方中證金融資 26,744,500 0.72 流通股
產管理計劃
14 工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中 26,744,500 0.72 流通股
證金融資產管理計劃
合計 - 2,554,765,200 68.93 -
（二）本次發行後公司前十名股東情況
本次發行後，截至2020年11月23日（新增股份登記日），公司前十名股東持股情況：
序號 股東名稱 持股數量（股） 持股比例(%) 股本性質
1 四川省鐵路產業投資集團有限責任公司 3,180,654,292 66.69 流通股
2 香港中央結算有限公司 94,277,649 1.98 流通股
3 中央匯金資產管理有限責任公司 89,793,500 1.88 流通股
4 謝易 49,314,414 1.03 流通股
5 博時基金－農業銀行－博時中證金融資 26,744,500 0.56 流通股
產管理計劃
6 易方達基金－農業銀行－易方達中證金 26,744,500 0.56 流通股
融資產管理計劃
7 大成基金－農業銀行－大成中證金融資 26,744,500 0.56 流通股
產管理計劃
8 嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資 26,744,500 0.56 流通股
產管理計劃
9 廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資 26,744,500 0.56 流通股
產管理計劃
10 中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資 26,744,500 0.56 流通股
產管理計劃
11 華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資 26,744,500 0.56 流通股
產管理計劃
12 銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資 26,744,500 0.56 流通股
產管理計劃
13 南方基金－農業銀行－南方中證金融資 26,744,500 0.56 流通股
產管理計劃
14 工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中 26,744,500 0.56 流通股
證金融資產管理計劃
合計 - 3,681,484,855 77.19 -
（三）本次發行對公司控制權的影響
本次發行完成後，公司控股股東仍為鐵投集團，公司實際控制人仍為四川省國資委。因此，本次發行不會導致控股股東與實際控制人發生變更，不會影響公司股權結構的穩定性。
四、本次發行前後公司股本結構變動表
本次發行前 本次變動 本次發行後
股份類別 （截至2020年9月30日） （截至完成股份登記）
股份數量（股） 佔總股本比例 股份數量（股） 股份數量（股） 佔總股本比例
一、有限售條 94,800,000 2.56% 1,064,274,779 1,159,074,779 24.30%
件股份
二、無限售條 3,610,525,510 97.44% - 3,610,525,510 75.70%
件股份
三、股份總數 3,705,325,510 100.00% 1,064,274,779 4,769,600,289 100.00%
五、管理層討論與分析
（一）對公司股本結構的影響
本次發行將增加與發行數量等量的有限售條件的流通A股，但不會導致公司實際控制權發生變化，鐵投集團仍為公司的控股股東。本次非公開發行完成後，公司股權分布符合《上海證券交易所股票上市規則》規定的上市條件。
（二）對資產負債結構的影響
本次發行將對公司財務狀況帶來積極影響，發行完成後，公司總資產和淨資產將有所增加，資產負債率將有所下降，營運資金更加充足，有利於降低財務風險，提高償債能力，從而提高公司的整體競爭力。
（三）對公司盈利能力的影響
本次非公開發行完成後，公司總股本、淨資產有所增加，短期內公司淨資產收益率、每股收益等財務指標可能會有所下降，但募集資金到位後，將有助於降低公司財務費用、增強資金實力，為公司業務發展提供有力保障，提升公司後續發展及盈利能力。
（四）對公司現金流量的影響
本次發行完成後，公司籌資活動產生的現金流入量將大幅度增加；募集資金到帳後將提高公司流動資金儲備，擴大主營業務經營規模，公司的經營活動現金流入將相應增加。
（五）本次發行後公司業務變動情況
本次發行完成後，公司的業務範圍將保持不變。公司的主營業務仍然為路橋施工業務、路橋BT及BOT業務、水力發電業務三大板塊。
本次發行不會導致公司業務和資產的整合，發行前後公司的業務結構亦不會發生重大變化。
（六）本次發行後公司內部管理變動情況
本次非公開發行完成後，公司不會對高管人員進行調整，公司高管人員結構不會發生變動。
公司與控股股東在人員、資產、財務、機構和業務等方面完全分開，公司業務經營、機構運作、財務核算獨立並獨立承擔經營責任和風險。
公司的董事會、監事會和內部管理機構均獨立運作，確保公司重大決策能夠依照法定程序和規則要求形成。公司將繼續積極督促控股股東和實際控制人嚴格依法行使出資人的權力，切實履行對上市公司及其他股東的誠信義務，不直接或間接幹預公司的決策和生產經營活動。
本次非公開發行股票後，公司與控股股東及其關聯人之間的管理關係不會發生變化。
（七）本次發行後公司同業競爭和關聯交易的變動情況
本次非公開發行完成後，公司與控股股東及其關聯人在同業競爭、關聯交易等情況不會發生變化。
六、為本次非公開發行股票出具專業意見的中介機構情況
（一）保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司
法定代表人： 張佑君
保薦代表人： 楊斌、計玲玲
項目協辦人： 李博
項目組成員： 葉建中、肖軍、郭浩、張翼、張曉峰
辦公地址： 北京市朝陽區亮馬橋路48號中信大廈
電話： 010-60833957
傳真： 010-60833955（二）發行人律師事務所：北京市康達律師事務所
負責人： 喬佳平
經辦律師： 龔星銘、李丹瑋
辦公地址： 北京市朝陽區新東路首開幸福廣場C座五層
電話： 028-87747485
傳真： 028-87741838（三）審計機構：信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）
負責人： 葉韶勳
經辦註冊會計師： 郭東超、顧宏謀
辦公地址： 北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座9層
電話： 010-65542288
傳真： 010-65547190（四）驗資機構：信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）
負責人： 葉韶勳
經辦註冊會計師： 郭東超、顧宏謀
辦公地址： 北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座9層
電話： 010-65542288
傳真： 010-65547190
七、上網公告附件
（一）《四川路橋建設集團股份有限公司非公開發行A股股票發行情況報告書》；
（二）中信證券股份有限公司出具的《關於四川路橋建設集團股份有限公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的報告》；
（三）北京市康達律師事務所出具的《關於四川路橋建設集團股份有限公司非公開發行 A 股股票之發行過程和認購對象合規性的法律意見書》（康達股發字[2020]第0394號）；
（四）信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《四川路橋建設集團股份有限公司2020年非公開發行股票申購資金驗資報告》（XYZH/2020CDAA80006）、《四川路橋建設集團股份有限公司 2020 年非公開發行股票募集資金驗資報告》（XYZH/2020CDAA80007）。
特此公告。
四川路橋建設集團股份有限公司董事會
2020年11月24日
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