有一句話我們經常會聽到，那就是「天下大勢，分久必合，合久必分」。我國歷史第一次建立大一統的王朝是秦始皇所當政的秦朝，不過秦朝在秦二世的統治下迅速土崩瓦解，在經過了西楚霸王項羽和漢王劉邦的爭奪，最後劉邦取得了勝利，並且建立了大一統的漢朝。不料漢朝四百年就來到了東漢末年，此時宦官掌握大權，至此天下大亂的徵兆逐步地出現了。
話說在中平元年正月，瘟疫開始在漢王朝肆虐，民眾當然是苦不堪言。就在這時，身為巨鹿人的張角居然得到了一本名叫《太平要術》的書，他根據這本書調配出了一種可以治療瘟疫的湯藥，為此挽救了很多人的性命。這個消息逐步傳播開來，正因為如此各地百姓紛紛去巨鹿投奔張角。
張角在此刻看到了機會，由於向他投奔的人數眾多，張角便開始大肆招攬門徒，並且統一管理，一步步形成了自己的勢力。他向門徒和百姓們宣布「蒼天已死，黃天當立。歲在甲子，天下大吉」，於是張角便號召他們起來，，推翻漢朝的管制。
在那個時候，張角自稱為「天公將軍」，而他的兩個弟弟張寶和張梁則分別自稱為「地公將軍」、「人公將軍」，開始率領手下發動了起義。為了使起義有更多人的加入，張角對他們說：漢朝的至此已經將近400餘年，我是上天派來解救你們於水火的，你們應當服從我的號令，反抗朝廷的剝削壓迫。有了領頭人，各地的百姓紛紛響應，近50萬人參加了這場起義，因為他們都頭裹黃頭巾，因此也被稱之為「黃巾軍」，這就是漢末著名的「黃巾軍起義」。
在黃巾軍起義的開始，正因為黃巾軍人數眾多並且聲勢浩大，於是就多次打敗的官軍的圍攻，而且還佔據了很多的地盤。就在黃巾軍進犯到了幽州附近的時候，當時的幽州太守趕忙貼出告示，打算招募義軍來對抗已經在附近來勢洶洶的黃巾軍。涿郡當然也貼出了這樣的告示，就是張貼在涿郡的告示引起了一個人的注視，我們此次的第一位主人公出場了，他就是今後的一代梟雄劉備。
話說劉備，字玄德，形貌奇異，兩隻耳朵長長垂到了肩膀上，兩隻手臂也長長垂到了膝蓋下面，但凡不同尋常的人歷史上也總是描述成相貌與旁人不同的樣子，這很正常，為了說明這是個不同尋常的人。劉備雖然現在看起來平淡無奇，但是他的身世卻是比較顯赫，按照他自己的說法他的中山靖王的後代，漢景帝的玄孫。不過漢朝時存在分封制的，到了劉備這一輩只能靠編草鞋和草蓆餬口。
劉備在涿郡看到招兵的告示之後，不由地想到自己雖然是皇室後裔，但是不能為漢朝效力，忍不住地嘆息。突然背後傳來一聲：男子漢大丈夫不為國效力，反而在這裡嘆息。劉備猛一回頭看到一位壯漢，問道：壯士是誰？壯士回答說：自己名叫張飛，字翼德，是涿郡的一個富戶,他是靠買酒肉為生的。不過張飛準備去幽州投靠軍前效力，恰巧劉備也有此打算，張飛便說道：我有些財力，咱們可以拿出來招募自己的力量，幹一番驚天動地的大事業。劉備聽後也表示同意，於是去酒館裡慶祝。
至此，桃園三結義的兩位主人公已聚集於此，接下來就剩下最後一位主人公的出場了。劉備和張飛正在飲酒，接下來走進一位身材魁梧的漢子，並口中說道：快上酒，自己要馬上去投軍效力。
劉備向剛進來的漢子望去，只見此人身著綠色長袍，長者一雙丹鳳眼，兩條臥蠶眉，胸前還有長長的鬍鬚，相信大家已經猜出他是誰了，不錯，他就是我們今天的第三位主人公關羽。劉備於是起身邀請他一起喝酒。
這位漢子告訴自己名叫關羽，字雲長，因為在家鄉打死惡霸只好出來避難，聽說正在招募義軍，於是便準備投軍效力。這一番話語說的三人就決定結為異性兄弟，一起幹一番大事業。
轉眼便到了第二天，他們三人來到了張飛家的桃園之中，在桃園之中焚香跪拜，約定齊心協力共圖大業，三人之中，劉備因為年紀大所以做大哥，關羽排行第二，張飛則排行第三。
也就短短幾天的時間，他們便在此處招到了500餘名勇士，又從中山的商人那裡得到了良馬五十匹、金銀五百兩、鑌鐵一千斤。依靠這些他們每人準備了一副鎧甲和一把稱手的兵器，劉備使用的是雙股劍，關羽使用的是青龍偃月刀，張飛使用的則是丈八蛇矛。
做好了一系列準備之後，三人便帶領五百手下去投奔幽州的劉焉。不過他們剛到幽州，便遇到了黃巾軍，於是迅速領兵出站。張飛和關羽各斬殺一將，於是黃巾軍在聽說劉關張的事跡後不敢再進犯幽州，反而去侵襲附近的青州，青州太守龔景向幽州的劉焉求援，劉焉在派出劉備後，也大獲全勝。
就在此時，劉備聽聞中郎將盧植與張角激戰正酣，由於劉備和盧植是師生關係，便辭別了劉焉，和關羽張飛去馳援盧植。不料盧植被陷害，並且被革職，劉備無奈只好轉去投靠朱儁。在此投靠之後，劉備作為先鋒去攻打張寶，在打敗張寶後又協助朱儁圍困宛城，最終攻佔了宛城。
雖然黃巾軍叛亂被平定了，但是朝廷卻只給朱儁、孫堅進行封賞並加官進爵，不過沒有劉備的份。郎中張鈞聽說了劉備的情形後，便上書給皇帝，請求誅殺十常侍，重用諸如劉備這些有功的人，張鈞反而被驅逐了。十常侍當然也怕不安撫劉備等人，引起更多人的抱怨，便任命劉備為定州中山府安喜縣縣尉。
劉備在得到任命之後，便和關羽張飛帶領十幾個親信去安喜縣就任。到了安喜縣，劉備勤於政務，愛護百姓。不過在四個月之後被巡視的督郵索賄，張飛在打了督郵之後便去投奔劉虞，在立下戰功後，便擔任了平原縣令。於是乎劉備在關羽張飛的幫助下走上了他的宏圖偉業。