上海銀行發行200億元可轉債獲證監會審核通過

2020-12-06 和訊銀行

　　11月9日，據證監會披露，中國證券監督管理委員會第十八屆發行審核委員會2020年第161次發審委會議對上海銀行、浙江英特集團(000411,股吧)、浙江新澳紡織股份有限公司發行可轉債事項進行審核。根據審核結果，3家公司均獲審核通過。

　　根據發行安排，上海銀行此次擬公開發行200億元可轉債，扣除相關發行費用後募集資金將用於支持上海銀行未來業務發展，在可轉債持有人轉股後按照相關監管要求用於補充核心一級資本。

　　三季報顯示，截至2020年9月末，上海銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為13.17%、10.71%、9.53%。本次發行可轉債，在轉股完成後將進一步夯實該行的核心資本。

　　據了解，為有效補充資本，已有多家銀行運用發行可轉債方式「補血」。

　　據不完全統計，目前市場存續的銀行可轉債有十隻，包括青農轉債、紫銀轉債等。此外，還有蘇州銀行(002966,股吧)、杭州銀行、南京銀行(601009,股吧)等多家銀行可轉債發行在有序推進。

　　可轉債相比其他再融資工具優勢明顯。券商分析師馬婷婷曾指出，相比優先股、二級債，可轉債轉股後可直接補充核心一級資本；可轉債遞延攤薄每股收益，當期不影響盈利指標；尚未轉股前，可轉債作為負債端融資手段，成本較低。

（責任編輯：李悅 ）

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