巷戰:酒類連鎖的終極戰場,「剩」者為王|深度觀察

2021-01-22 雲酒頭條

2005年,第一家華致酒行在湖南醴陵開業,同年「被逼上梁山」的楊陵江在四川成都開了第一家1919門店:「沒有可規劃的空間,衝進去試了再說」。一年之後,久加久連鎖第一家門店在浙江杭州開張。


以1919酒類直供的崛起為標誌,酒類連鎖行業在過去的兩年「野蠻生長」,品牌數量、門店數量早已今非昔比。


數量的快速增長帶來的是行業競爭的加劇,2017年,酒類連鎖行業逐步完成圈地戰,進入「巷戰」階段:企業之間將在區域市場上不斷短兵相接,最終「剩」者才能為王。


野蠻生長:門店規模或數以萬計


目前,酒類連鎖企業的數量有多少?並沒有人統計過。


雲酒頭條(微信號:YJTT2016)初步統計的酒類連鎖企業就包括:華致酒行、1919酒類直供、中糧名莊薈、久加久、名品世家、中酒連鎖、酒便利、華龍酒直達、大河酒城、酒運達、同城酒庫、歌德盈香、酒立方、豫副酒源、酒客來、泰山名飲、玉帛酒行、放心酒業、精酒門、百酒匯、十八裡酒鋪、久客多、小酒喔酒類直供、壹柒玖酒類直供、酒老闆、九九酒類連鎖、廣州酒類專賣店、百川名品、茗酒坊……而這只是真實數量的「冰山一角」。


企業數量的「爆發」的背後則是幾何級增長的門店數量。在業務快速發展的初期,大多數企業都會選擇「開店」以獲得絕大部分的市場佔有率。例如快時尚品牌名創優品,兩年時間開出1400家門店。


與名創優品類似,酒類連鎖企業也正在進入快速擴張期。查詢各類公開數據顯示,目前1919酒類直供門店數量近1000家,中糧名莊薈306家(截止2016年10月)、名品世家466家(截止2016年10月)、華龍酒直達300多家、酒立方300多家、酒便利126家(截止2016年4月)、酒運達397家、大河酒坊70多家(截止2016年4月)、華致酒行數百家、酒老闆擁有130多家……僅上述10家企業連鎖門店數量已經超過3000家。從上述數據保守估計來看,全國的酒類連鎖門店已經達到了近萬家的規模。


這還只是已有的數量,如果計算有關企業的規劃,這一數字將更加驚人。例如,久加久早在2013年即提出了1000家門店的開店計劃,中酒網也曾推出2000家並最終實現過萬家的開店計劃,酒運達規劃2018年實現1200家的規模,中糧名莊薈規劃2018年實現1000家門店,1919酒類直供規劃2019年實現6000家門店,大河酒坊規劃未來3-5年實現600-1000家連鎖店的目標。由此來看,未來酒類連鎖企業或將達到數萬家規模。


酒類連鎖的規模擴張有多「誇張」?1919酒類直供董事長楊陵江曾以「平均按照每家店覆蓋15萬人來計算」來估算酒類連鎖的市場潛力,而按照這種估算方法,門店數量就達到10000家的規模,這就意味著覆蓋了15億人口,超過了目前中國的人口數量,酒類連鎖市場的巨大競爭壓力顯露無疑。


需要特別指出的是,上述酒類連鎖企業多是綜合性流通企業,以銷售酒類產品為主,此外還有數量可觀的酒類生產企業發起的酒類連鎖門店,其規模也十分可觀。例如,以銷售簡裝酒、散酒為主百老泉酒業,其官方數據顯示公司旗下的加盟連鎖門店已經過萬家。


規模擴張之後:酒類連鎖的「巷戰」時代


相信很多人對於電器連鎖行業多年前的「巷戰」印象深刻。彼時,經歷擴張之後的國美、蘇寧、五星等全國各地的連鎖企業為了佔領或者穩固市場,幾乎是每一個市場對一個每一個市場,每一個門店對每一個門店,甚至每一款產品對每一款產品的競爭,「我比xx低多少」、「廣告宣傳轟炸」等促銷戰、價格戰等全方面競爭的手段無所用其極,極為「慘烈」。


對於酒類連鎖企業來講,也正在面臨這種境遇。雖然酒類連鎖企業模式從B2C、B2B到O2O、O2M等千差萬別,採用的連鎖模式也從直管、直營到加盟等不盡相同,產品、政策等等也是有很大差異,但真正最後競爭的還是在市場上:在全國市場的競爭之外,快速膨脹的酒類連鎖企業和連鎖店數量已經讓酒類連鎖企業開始「短兵相接」,進入「巷戰」階段。


從目前的酒類連鎖市場格局來看,大部分酒類連鎖都已經構建了自己的優勢區域,例如1919酒類直供在四川、河南已經形成了龐大的規模,酒便利、酒運達、大河酒坊、豫副酒源等則以河南為中心市場,華龍酒直達在根據東北市場之外,正在大力拓展河北市場,百酒匯以四川為根據地市場,酒立方則以福建為根據地市場,酒老闆則以上海市場為主。依據這種市場格局,未來全國化酒類連鎖與區域型酒類連鎖之間的橫、縱向競爭都將繼續加劇,「巷戰」再說難免。


北京和河南市場無疑是「巷戰」的預演。北京作為政治和文化中心,不僅僅對於企業的市場布局和影響力具有標杆意義,而且其承載的3000多萬人口也是一個不可忽視的大市場,而河南歷來是酒類消費、流通的大省,是酒類企業必爭之地,酒便利、酒運達、大河酒城、豫副酒源、酒客來、1919酒類直供共同在挖掘河南市場,在鄭州市競爭則更為激烈。


從這兩個市場來看,1919酒類直供在北京有34家門店,在河南有110家門店;酒便利在北京有門店92家,河南省106家(截止2016年9月);酒運達在河南省門店56家;華龍酒直達在北京則有3家左右門店;大河酒城在河南約70家門店;豫副酒源在河南省有門店55家(截止2016年6月);酒客來在河南省有30家門店。


按照每個門店輻射15萬人計算,上述7家企業在北京輻射1935萬人,在河南輻射6405萬人,分別佔北京和河南省人口的約65%和60%,考慮到其中人口中很大比例並非飲酒人群,以及未來酒類連鎖企業在兩個市場的加碼,之間的競爭壓力不言而喻。


這種競爭壓力到底有多殘酷?以中部某省省會為例,某知名酒類連鎖開設6家門店,而本地連鎖則有17家門店,之間競爭非常激烈。此前,有當地經銷商向雲酒頭條(微信號:YJTT2016)爆料,前者通過品類數量優勢,採取低價傾銷本地暢銷酒水品牌或者搭贈其他產品的方式,以達到地方的市場佔有率的目的。「他自己不掙錢不說,而且拉低了產品價格,讓本地經銷商苦不堪言。」


如果這還不夠「殘酷」。那麼這個真實案例足以顯示「巷戰」之下的「短兵相接」:2014年9月,鄭州市東風路與中州大道交叉口附近酒便利東風路店開業,前一天一牆之隔的1919酒類直供東風路店剛剛開業。對照電器連鎖領域來看,正如蘇寧、國美等連鎖門店往往聚集在鬧市區「相伴而生」,酒便利和1919酒類直供「做鄰居」的門店格局將將在很多市場成為常態。


在「做鄰居」的過程中卻難保不「擦槍走火」:2015年,某酒類品牌代理商因1919酒類直供促銷價格問題,與1919酒類直供店員發生肢體衝突,此後還曾傳出其他競爭對手到1919酒類直供門店搗亂的消息。


「剩者」才能成為超級連鎖


2015年11月30日,曾經獲得「中國連鎖百強企業」、「中國軟體百強企業」稱號的一丁集團店面提前閉店,第二天則宣告破產,300家直營店、合營店紛紛關門,負責人也處於失聯狀態。從輝煌走到沒落的一丁並不是個例,這只是無數倒下的連鎖企業的一個,水果營行、年代秀飯堂、厚味香辣館、代官山、康駿養生會館、百加百洗車連鎖……都曾是輝煌,但最終倒在自己或是市場腳下。這種情況酒類連鎖領域也將出現,在競爭中會不斷有企業出局,「剩」者才能成為「超級連鎖」。


酒類連鎖企業的發展,在同業企業之間的競爭之外,還要面對傳統菸酒店、商超等渠道的競爭,以及京東酒水、天貓酒水以及酒仙網、1919網站等線上渠道憑藉價格、流量優勢來「吞噬」市場空間的壓力。與此同時,消費者的「好奇心」也早已如潮水般褪去,拼服務、拼價格成為酒類連鎖企業在競爭中活下來的「命門」,為了「在競爭中站穩腳跟」,酒類連鎖企業正在不斷的推著自己向前。


一方面,酒類連鎖企業通過鍛造自己的內功,大力投入消費者服務能力建設,從效率到便捷性都在不斷提升,以此構建吸引消費者的優勢,形成競爭的護城河。例如,1919推出了19分鐘送達服務,雙十一期間創造了酒類配送最快紀錄;華龍酒直達則在黑龍江開手機、網絡、電話通一體化直購平臺,全省實現29分鐘放心酒送上門;酒便利在北京市區域啟動」20分鐘準時達、慢必賠「活動,目前在河南地區20分鐘送達率已到97%,北京達到 87%,而未來目標是100% 。


另一方面,酒類連鎖企業也在不斷創建、優化自己的模式,提高企業競爭力。部分企業推動自身模式不斷迭代、拓展。以1919酒類直供為例,在傳統的連鎖業務和O2O之外,延伸出隔壁倉庫業務來敲開餐廳供應鏈的「門」,此外從2017年起開始停招個人合作者,全面開啟基金直管店模式,通過最低成本的方式,實現最快的門店擴張,建立其它後來者無法逾越的門檻,同時提高利潤率。


有的企業則通過「抱團」的方式來拓展規模優勢。例如,華龍酒業在與酒仙網共建連鎖平臺,與歌德盈香共建連鎖平臺,與酒便利共建連鎖平臺的基礎上,推進全國開展一區一縣一商加盟活動,成立中國酒業供應鏈千商連鎖同盟體,輸出O2O服務模式,真正釋放供應鏈連鎖平臺價值。


競爭無疑是酒類連鎖行業未來一段時間的主旋律,「剩」者才能為王,這一點已經被具有相似性的外賣行業所證明。外賣行業同樣強調規模、速度、價格與品質,經歷了「千帆競發」,到發展中的「各顯神通」,最終活下來的卻只有用戶手機中寥寥的幾個外賣應用。


【註:文中數據源自網絡,未經企業核實】


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