[汽車之家 深評] 回顧2019年中國二手車行業，雖然年底有一波衝高，但全年同比增長只有7.96%，較2018年下滑3.5個百分點。除了新政推動出口算得上是一大進步，其他並無太多亮點，幾年前如火如荼的二手車電商也已不復往日風光。
這樣的結果似乎所有人都不意外，畢竟新車市場的慘澹從2018年就開始了，加上國六的衝擊，許多國五車型割肉促銷，價格堪比二手車，車商高價收來的車都砸在了手裡。總之，一句「大環境不好」可以簡單總結，但並不能解釋所有。從現有數據觀察，相比水深火熱之中的新車行業，短期內二手車行業繼續增長不是難事，但其中正在發生的深刻結構化調整，將影響到每一位從業者，把握行業動向至關重要，通過從供給、需求和競爭等幾方面對二手車市場進行分析，對2020年二手車市場做出如下預測。
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本期行業評論員——唐靖茹，汽車行業分析師，每年調研企業近兩百家，曾服務於美股上市汽車電商戰略部門，專注行業研究。
30秒快速了解核心論點：
1、二手車市場供給總量整體平穩，低齡車佔比或有下滑。
2、短期內中高價位二手車析出拉高總體均價，長期供給改善價格降低。
3、低線市場供給和需求逐漸成熟，有較大增長潛力。
4、廠商入局加速競爭，二手車商需加速分工實現專業化。
二手車供給量保持平穩，結構逐漸接近美國市場
在以往對二手車市場的分析中我們知道，新一年的二手車銷量和結構和過去幾年的新車銷量情況是高度相關的。從歷史新車銷量觀察，由於新車銷量下滑是從2018年才開始的，而3年以內的低齡車在二手車車輛佔比中僅佔約25%，而作為供給主力的3-10年車齡中，還有2010年、2013年和2016年的快速增長作為支撐，綜合來看，2020年二手車的總供給量不會發生大的變化。
『圖片來源：公開資料』
『數據來源：汽車工業協會』
結合歷史銷售和近期結構趨勢，二手車供給結構將得到優化，由於2016-2017年新車銷量仍然處於增長狀態，2017年銷售的新車在2020年算作「3年以內」的低齡車，這一部分的絕對量有望進一步增多，但由於2018-2019年的新車供給不足，結構佔比上可能會下滑。
從銷售數據上看，10年以上車輛的佔比近年來有較大提升，一方面是因為打破限遷，推動老舊車交易，另一方面也是因為客觀而言，10年前正是中國新車銷售旺盛增長之際。不過，由於數據統計是按照交易次數口徑，老舊車輛在跨城流轉的過程中更有可能被多次過戶，虛增交易次數。隨著國家進一步推進老舊車出口，以及國六標準推進，總體而言，未來老舊車交易量將逐漸平穩，接近美國約15%的比例。
中高價車佔比提升，平均車價上浮
2019年同比交易金額增長比銷量增長更快，因此，從均價來看，2019年整體均價較2018年有所提升。
『圖片來源：公開資料』
但如果觀察1-12月數據，可以看出，雖然低價車仍然佔有絕對主力，但15萬以上的中高檔價位仍然在上升。
『圖片來源：公開資料』
這來源於過去幾年消費升級過程中，合資品牌車型銷量較好，因此析出增長也變多，並且在2019年新車市場降溫的環境中，德國汽車巨頭寶馬、奧迪和梅賽德斯-奔馳仍然保持了同比增長13.1%、4.1%以及6.2%，再破歷年銷售記錄。
而近年來，SUV、MPV等中高價位車型也深受年輕群體喜愛，可以預見，二手車中高價位車佔比將持續提升，帶動總體均價提升。
另一方面，從維修保養市場觀察，隨著消費者對車輛的維修保養意識逐漸增強，也會有意識地改善駕駛習慣，加大保養投入，車輛保養質量有所提升，整體車況改善有助於車價提升。不過，整體而言我國二手車均價相對發達國家仍然偏高，一方面是本身新車價格偏高，另一方面也是流通效率不高，車源供給有限所致，長期的價格合理化還要靠供給端改善。
市場繼續向低線城市轉移
近年來新車市場下沉已成為共識，而二手車市場也不例外，甚至比新車市場下沉條件更豐富。
『圖片來源：公開資料』
新車市場中由於低線城市的需求量無法支撐4S店建設運營成本，交易多在汽貿店進行，或者消費者前往附近二三線城市購買，本地能夠看到實車的情況較少。
過去低線城市消費者想要購買二手車也大多是選擇前往省會城市的二手車市場，最重要的因素是低線城市新車市場發展晚，所以二手車車源供給不足，無法形成市場。而如今低線市場的本地車源逐漸析出，加上電商平臺促進，消費者想要在本地找到實車見面交易比以往容易很多。
本地市場的方便不僅僅在於能夠節省看車階段的路費，交易過戶手續以及售後服務都更加方便，本地商家也更容易通過口碑傳播積累轉介紹的客戶。
另一方面，本地市場需求端也在逐漸成熟。一二線城市更早被新消費觀洗禮，更早有消費者理性選擇二手車，而下沉市場則需要顧及更多「面子因素」，即使選擇差一些的國產新車，也不願意選擇同價位品牌更好的二手車。但隨著信息傳播加快，消費者也逐漸被教育，下沉市場也經歷了觀念轉變過程，接受二手車的消費逐漸增多。
車商經營進一步分化，多方競爭加速
除了銷量結構上的變化，各類二手車銷售渠道也更加豐富，交易市場邊界更加清晰，要求進一步分工。首先是地域上客觀要求分工。正如前文所述，低線城市本地市場逐漸成長，單靠熟人介紹已經無法滿足渠道需求，過去跨城市流動服務的車商有機會在需求增長較快的城市開店，更好地圍繞本地客戶進行服務。
再者，打破限遷逐漸推進，城市間車源流動加快，B2B市場需要更加專業的車商，這與2C服務所要求的資源和技能截然不同，必然也能使在這一環節上有更深積累的車商脫穎而出。
最後，近幾年出現的幾類特殊車型，例如之前出行市場火熱時大量出現的租賃車輛，以及新能源、冷門進口車等，也與大眾車型的估值方法、目標人群、銷售方法有較大差異，能夠獲得這類車源和買家的車商也能另闢蹊徑，獲得利基市場。
再者，近些年網際網路和大數據在二手車行業加速應用，大環境下二手車信息更加透明，消費者想要查詢同等車型，類似車況的車輛報價非常容易，通過VIN碼查詢保險信息等也成為諸多消費者的「法寶」，這讓過去依靠信息不對稱賺錢的車商更加艱難。
『可以通過車輛識別代號即VIN碼查詢車輛保險出險信息』
不過，二手車「一車一況」的非標本質仍然沒有改變，消費者即使有保險信息，也無法通盤掌握個別車輛的細節車況和市場供需狀況，車商仍然可以憑藉自己的信息積累和服務能力獲利，不過，這必然也對車商的專業能力提出了更高要求，需要對車輛鑑定和市場價格變化更加敏感，對優質車源的競爭能力也需要加強。
提到車源，目前消費者最主流的出售渠道仍然是二手車市場和4S店，一些電商平臺也佔有部分份額。雖然在劃分市場時通常不會把傳統市場和電商劃分在一條賽道上，但本質上所有交易渠道都在競爭車源和客源，從這一點上，傳統車商所面臨的競爭考驗仍然巨大。據統計，2019年近50%的二手車經營者虧損，30%持平，20%略有盈利，這與市場競爭逐漸激烈分不開。
雖然近期電商未有突破性進展，廠商在二手車方面卻動作頻頻。近期，一汽、上汽等廠商都在通過加強認證體系、建設中心倉庫、舉行競拍活動等發力二手車，而經銷商集團在發展二手車方面也與廠商利益一致。
過去由於新車和新車金融利潤豐厚，二手車業務未得重視，而如今收入壓力所迫，廠商和經銷商都想要從尚有增長的二手車市場中分一杯羹。廠商和新車經銷商經營二手車有著天然的優勢，歐美國家很多汽車大賣場都是兼營二手車和新車。
首先，廠商長期關注自己車型的保值率指標，對於二手車價格有長期的數據積累。再者，4S店的維修保養技師長期熟悉單一品牌的車型和損傷鑑定，對於掌握實際的估價技能也有優勢。最重要的是，4S店擁有老客戶資源，對於獲取車源十分有利，而4S店品牌和認證體系對於獲客也有較大幫助。
不過，二手車銷售和新車銷售仍然有較大區別，對於銷售的培訓，以及平衡兩類產品此消彼長的利益關係，仍然對管理者有較大考驗。短期內，新車銷售體系入局二手車未必能形成巨大衝擊，但如果未來車源豐富，車價優勢顯現，必然要求傳統二手車銷售體系作出轉變，不求達到新車銷售的環境也服務，但也必須整治原有髒亂差、不誠信的市場環境，注重服務能力的提升。
受疫情影響，短期之內線下交易無法進行，需求被動延後，但不影響長期趨勢，並且經歷過公共運輸停滯，以及對私人空間安全性更加渴求，一部分二手車購車需求將被激發。隨著更多競爭者入場，二手車賣方市場優勢也將在未來逐漸消弭，我們也將繼續觀察市場變化，與讀者共同見證。（文/汽車之家行業評論員 唐靖茹）
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