來源:中國證券報·中證網
中證網訊(記者 張煥昀)5月15日,先施(0244.HK)被中資企業、深港通標的偉祿集團(1196.HK)提出要約收購。收購完成後,先施的上市公司地位將繼續保留。5月18日,偉祿集團、先施都在港交所恢復交易。
偉祿集團5月15日晚間發布公告稱,擬以要約人身份,向香港百貨公司先施有限公司(簡稱「先施」)提出附帶先決條件的現金要約收購。偉祿集團擬作價約5億港元收購先施全部已發行股份,收購價為每股代價0.3806港元,涉及1,313,962,560股已發行股份。交易完成後,先施於港交所的上市地位將繼續維持。
美林控股為要約人的控股股東,擁有10.73億股偉祿股份權益,相當於要約人已發行股本約74.62%。美林控股由林曉輝及蘇嬌華分別擁有70%及30%權益。
偉祿集團已和先施的控股股東——Win Dynamic及各先施公司達成協議,一致同意此次收購將附帶一系列「先決條件」,達成後方可完成交易。先決條件包括: 要約人、美林控股、林曉輝、蘇嬌華已獲保險業監管局批准作為先施人壽保險及先施保險置業之「控權人」; 以及除農曆新年假期或由於或就非先施所能控制之情況或預期情況而未能營業外,先施集團零售店每日均有營業。
目前,先施控股股東 Win Dynamic (由馬景煊先及由陳文衛分別擁有70%及30%權益),持有662,525,276股先施股份(相當於已發行先施約50.42%)及先施持有合共260,443,200股先施股份(相當於已發行先施股份約19.82%)。
偉祿集團認為,先施經歷120年發展,歷史悠久、品牌家喻戶曉,業績穩定。此次要約收購,將讓偉祿集團旗下業務進一步實現多元化;同時,偉祿集團也正式進軍香港百貨業。此外,此次收購也將助推偉祿集團旗下多元業務之間的聯動。
物業投資以及商業地產,是偉祿集團旗下的一項主要業務。通過整合現有物業、結合先施百貨管理經驗,偉祿集團可在物業發展及商業經營等多個方面,產生協同效應。例如,偉祿集團將計劃評估偉祿Vcity與先施合作的可行性。包括租戶管理,以及購物中心的市場營銷。憑藉先施的悠久歷史和管理經驗,偉祿集團將整合二者進行協同發展。
先施最新財報顯示,2019財年公司營收超過3.12億港元。疫情緩和後,被抑制的購買力有望得以釋放。先施歷史悠久、根基穩固,業績有望穩步提升。因此,偉祿集團對先施的長遠發展具有信心。