康邦科技擬以 2.5 億元全資收購跨學網,立思辰繼續「買買買」

2020-12-17 芥末堆

康邦科技擬以 2.5 億元全資收購跨學網，立思辰繼續「買買買」

作者：怡彭 發布時間：

康邦科技擬以 2.5 億元全資收購跨學網，立思辰繼續「買買買」

作者：怡彭 發布時間：

芥末堆訊，10 月 11 日晚間，立思辰（300010）發布公告稱，其全資子公司康邦科技擬以 2.5 億元人民幣（25,088萬元）收購北京跨學網教育科技有限公司 100% 股權。交易完成後，跨學網將成為康邦科技的全資子公司。

跨學網是面向中小學生的在線學習平臺，業務包括教育內容資源、學習終端跨學派、在線答疑  APP 、一對一線上輔導和智慧校園：

  • 依託北教傳媒的教輔資源與渠道，跨學網製作了擁有獨立版權的 K12 全科視頻課程，同時擁有題庫資源和教師備課資源；

  • 跨學派平板電腦，藉助北教傳媒的零售渠道和新華渠道進行銷售，產品向中小學生；

  • 「老師來幫忙」APP 是在線答疑業務，為一對一線上輔導引流；

  • 此外，跨學網與騰訊智慧校園合作，目前共推出智慧校園基礎版和高級版兩個版本。

據公告顯示，跨學網 2015 年和 2016 年 1-8 月的營業收入為 16.14 萬元和 2349.85 萬元；淨利潤為 -881.41 萬元和  -485.35 萬元。其中 2016 年 1-8 月產生股權激勵費用 935.71 萬元，扣除股份支付會計處理形成的管理費用影響後，其 2016 年 1-6 月淨利潤為 450.35 萬元。

目前，跨學網的股權結構為：新餘綠蘿投資合夥企業佔股 48.3%，實際控制人為跨學網 CEO 喬帥；共青城大益祥雲投資管理合夥企業佔股 10% ，實際控制人為喬帥；京版北教文化傳媒股份有限公司佔股 21.7%；北京清科辰光投資管理中心佔股 20.0%。

在本次交易中，乙方（新餘綠蘿、共青城大益祥雲）承諾跨學網 2016-2019 年度實現淨利潤分別不低於人民幣 1600萬元、2080 萬元、2704 萬元、3515 萬元，還需將其獲得的股權轉讓價款扣除相應所得稅後的餘額的 60%用於購買立思辰股票並進行相應鎖定。同時，跨學網董事長劉強及 CEO 喬帥承諾自交割日起 8 年內在跨學網持續任職，其他核心管理人員自交割日起 5 年內在跨學網持續任職。

對於此次收購，立思辰給出了三點原因：

  • 中國網際網路教育市場規模龐大，增速較快，但與仍處於發展初期階段，K12在線教育未來發展潛力巨大，上升空間可期；

  • 跨學網擁有稀缺的內容資源和豐富的渠道資源，同時通過智能硬體的部署提高了教育用戶的使用粘性，為下一步實現 2C 變現奠定基礎；

  • 在 K12 領域，立思辰希望打造中國領先的 K12 網際網路教育雲平臺。網際網路教育雲平臺搭建後，教師及學生需要大量優質的內容資源，跨學網是立思辰業務的極好補充。

公告稱，跨學網股東之一的清科辰光為立思辰的關聯企業，因此本次交易屬於關聯交易。同時，立思辰連續十二個月內累計購買資產成交金額超過其最近一期經審計總資產的30%，交易尚須獲得股東大會的批准。

事實上，本次交易的買方康邦科技也同樣是以收購的方式被納入立思辰旗下。康邦科技成立於 1996 年，主營業務是提供面向智慧校園的IT整合服務，以智慧校園整體建設和運維為目標，為客戶提供包括諮詢規劃、軟體研發、硬體配套、系統集成和運維外包在內的整體服務方案。2015 年 11 月，立思辰發布公告稱以 17.6 億元的價格收購了康邦科技 100% 的股權。

自 2013 年明確將教育業務作為戰略業務開始，立思辰頻頻出手，開始了對教育公司「買買買」的歷程：

  • 2014 年 3 月，通過控股樂易考切入線上職業教育；

  • 2015 年 1 月 16 日，立思辰及下屬控股公司樂易考與 FESCO 成立合資在線教育公司；

  • 2015 年 3 月，立思辰宣布擬收購敏特昭陽 95% 股權，交易金額為 3.45 億元；

  • 2015 年 5 月，立思辰宣布與清科共同發起網際網路教育投資基金「清科辰光」，目標規模 8 億人民幣；

  • 2015 年 6 月 25 日，立思辰 2000 萬元投資凌聲芯，布局語音評測技術；

  • 2015 年 11 月 2 日，立思辰以 17.6 億元收購校園 IT 服務商康邦科技 100% 股權；

  • 2015 年 12 月，立思辰宣布欲併購海外院校教育交流服務提供商加誠博教 100% 股權；

  • 2016 年 7 月 19 日，立思辰宣布完成對留學中介公司 360 教育的 3.44 億元收購；

  • 2016 年 9 月 23 日，立思辰發布公告稱將以自有資金 2.85 億元收購高考升學教育諮詢公司百年英才。

在今年的一次公開分享中，立思辰網際網路教育 CEO 黃威表示，立思辰將圍繞 K12 教育和職業教育的兩大核心需求「升學」和「就業」，分別打造升學服務平臺與就業服務平臺。

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來源： 芥末堆

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