來源：上海證券報
剛過去的這個周末，有一個不太引人注目的標誌性事件悄然發布，特斯拉確定要用國產磷酸鐵鋰電池了！
5月22日，工信部對申報《道路機動車輛生產企業及產品公告》（第333批）的車輛新產品、變更擴展產品進行公示。本期公示共有37款純電動乘用車，值得注意的是，其中使用磷酸鐵鋰電池的特斯拉Model 3和比亞迪宋Plus EV、華晨寶馬iX3、一汽奧迪e-tron等車型並列，這意味著此前被市場猜測的特斯拉國產磷酸鐵鋰電池真的來了。
從比亞迪推出刀片電池引領磷酸鐵鋰電池變革，到磷酸鐵鋰龍頭企業國軒高科擬引入實力新東家（很可能是大眾汽車），再到如今特斯拉啟用磷酸鐵鋰，這個曾經主導新能源電池產業的技術路線，似乎又重回榮光主場。
磷酸鐵鋰的技術路線為何又香起來了？還能香多久？
寧德時代供特斯拉國產磷酸鐵鋰電池
在333批次的汽車公告申報中，共有26家汽車企業申報49款新能源乘用車，其中36款純電動車，3款換電型純電動車，10款插電式混合動力車。
而在36款純電動車中，磷酸鐵鋰電池和三元電池的各自佔比是11：20，剩餘5款車型則標註電池為鋰離子電池，未寫明是三元材料還是磷酸鐵鋰材料。
在純電動車型中，有幾款車型是首次進行申報，其中特別引人注目的就是特斯拉Model 3車型，其動力電池採用磷酸鐵鋰電池，生產企業是特斯拉（上海）有限公司。2020年2月，寧德時代曾發布為特斯拉供貨鋰離子動力電池的合作公告。
而此次公告中Model 3動力電池生產廠家——特斯拉（上海）有限公司，正是之前寧德時代公告中的買家。鑑於國產特斯拉之前的供應商LG化學南京工廠不具備生產磷酸鐵鋰電池的能力，所以申報本批次車型公告的TSL7000BEVAR1車型，基本可以確實由寧德時代提供動力電池電芯，特斯拉（上海）有限公司自行封裝成包的車型。
按照特斯拉車型的產品命名慣例，在產品型號TSL7000BEVAR1尾部字母，分別表示A標準續航，R後驅，1則為基礎續航版第二款車型，因此本次申報磷酸鐵鋰電池車型為標準續航車型。
續航裡程一直是消費者關注的方面，相比使用三元電池版的特斯拉標準續航Model 3，磷酸鐵鋰版車重達到1745kg，與三元電池的長續航版本相同。
根據往期工信部《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》、《道路機動車輛生產企業及產品公告》等信息，排除特斯拉軟體鎖住電量等可能性，市場分析人士預估磷酸鐵鋰電池版標準續航特斯拉Model 3的電池包載電量在66kWh左右，續航裡程530km左右，分別高於三元電池版13kWh和80km左右。
在成本方面，磷酸鐵鋰電池每度電成本比三元電池低0.1-0.15元/Wh，但市場分析人士指出，在增加13kWh電量後，兩款不同電池材料的標準續航Model 3車型的電池成本可能相差不大。
「特斯拉一方面需要高續航高性能，一方面國產model3有降價壓力，所以磷酸鐵鋰等多條方案並存是正常的。」羅蘭貝格執行總監時帥對小編說，特斯拉應該是多條路線一起研究，不代表放棄什麼，轉向什麼。面對市場，特斯拉是理性的，價格、性能、成本、供應鏈都會考慮。
磷酸鐵鋰再放異彩？
不過，短期內磷酸鐵鋰已經再度成為國內新能源汽車領域的熱詞。從動力電池的歷史銷量上看，三元電池佔了絕對的上風。但是風向已經開始轉變。
2020年4月份國內動力電池裝機量同比降幅收窄，環比繼續回升。其中，三元電池裝機2.6GWh，同比下降 30.4%；而磷酸鐵鋰裝機0.9GWh，同比下降39.2%。4月份磷酸鐵鋰裝機環比提升，佔比26%。
2020年磷酸鐵鋰的復甦已經成為明顯趨勢，國內多家電池企業推出基於磷酸鐵鋰的CTP 電池，並且下半年還有類似比亞迪漢EV、鐵鋰版Model 3等高端車型陸續上市，業內預計磷酸鐵鋰裝機佔比將繼續提升。
國內主要電池上市公司也在發力加速在磷酸鐵鋰電池方面的布局。
寧德時代與北汽於去年年底就CTP電池達成戰略合作，比亞迪也在今年年初宣布研發刀片電池。業內專家指出，CTP電池和刀片電池技術都使磷酸鐵鋰電池具備了三元鋰電池的優點，也就是延長續航裡程長，與此同時還能保持磷酸鐵鋰安全便宜，壽命長的傳統優勢。
技術改造後的磷酸鐵鋰的電池都能達到500公裡的續航裡程需求，而整個電池生產其它材料無需改變，並且生產線變動也不大，這意味著電池企業很快就能量產。
除了寧德時代和比亞迪，另一家電池上市公司國軒高科也值得關注。在近期發布的《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2020年第5批)》中，搭載磷酸鐵鋰的15款車型中，4款選擇寧德時代，4款選擇國軒高科，兩家合計佔比53%。
在磷酸鐵鋰領域，國軒高科聚焦於單體能量密度提升，公司在2019年年報中提到，其磷酸鐵鋰電池技術處於國際領先水平，單體能量密度中試突破200Wh/kg，系統能量密度實現160Wh/kg。在業績說明會上，國軒高科預計2020年底磷酸鐵鋰產能可以達到14G以上。
5月20日，國軒高科發布停牌公告，稱公司近日收到實際控制人李縝及其一致行動人的通知，正在籌劃股權轉讓事宜，擬向戰略投資者轉讓其持有的部分公司股權並涉及其他表決權安排，可能導致公司第一大股東及實際控制權的變更。接近國軒高科的業內人士表示，本次停牌應該與大眾收購國軒高科一事有關。
鋰電分析師王科分析稱，一旦交易完成，對動力電池製造覬覦已久的大眾將擺脫對電池企業的依賴，完善電動化轉身的重要一環。而長期被寧德時代、比亞迪掩蓋光芒的國內第三大電池製造商國軒高科，也將進入快車道，有望成為國際鋰電新的頭部企業。