又到了周末時間,還是按照慣例,先隨便聊聊國際新聞。
第一個是安倍宣布因為身體原因辭職。
本來,我覺得這事兒與我無瓜。
直到看到了這篇文章:美國29號要拉日本一起對付中國,安倍28號就因病辭職了!
有點意思。
聯繫之前傳言美國準備在日本部署中程飛彈的消息,以及懂王頻繁給五眼聯盟國家打電話(督促不要用華為的5G設備),的確能感受到美國在聯繫盟友聯合對抗中國。
安倍這個時間節點宣布辭職,的確耐人尋味。
就在昨天,新華社發布了文章:外交部回應安倍辭職:祝願他早日康復。
我猜,這就是中方在回應:
你的想法我們懂了,你就安心養病吧。
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另外一件大事兒,是商務部和科技部聯合發布了《中國禁止出口限制出口技術目錄》。
這裡面專門有一條,限制出口「基於數據分析的個性化信息推送服務技術」。
針對美國強買強賣TT的行徑,中方終於出招了。
以前,我們經常能看到中方企業海外收購被否,字節跳動這裡,也許就能看到美方資本收購TT被否了。
(當然,更可能的情況是因為拿不到技術出口審批,直接黃掉了)
我個人覺得,這個限制目錄的出爐,標誌著中美之間的科技戰又上升到了一個新的高度。
哎,真的有點冷戰那味兒了,強制逼迫世界其他國家站隊。
當然,作為弱勢的一方,我們的口號是「人類命運共同體」,團結一切力量。
而作為強勢的一方,美帝開始逼迫盟友們站隊,與我們劃清界限,否則一起打壓。
這一次,主動挑事兒的,是美帝。
所以,放棄幻想吧。
拜登老頭子上臺,估計仍然是對抗我們的指導方針。
想想歐巴馬的重返亞太戰略,TPP(環太平洋貿易協議),再想想希拉蕊主導的顏色革命,ISIS。
很快,民主黨和共和黨就要開始新的一輪電視辯論了。
到時候,對華政策一定一定是重點。
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第三點,還是疫情問題。
我們自己早就控制住了。
除了進大型商場、地鐵等一些場所以外,馬路上其實很少見到人戴口罩了。
但是,國外的疫情愈演愈烈。
繼日本、新加坡疫情出現反彈以後,歐洲國家也開始出現反彈了。
印度、巴西就更不用說了,已經成功擠進累計確診的前三甲了。
帶來的影響呢,我看到原料藥板塊有點突破橫盤區域的跡象了。
這個是我在雪球上創建的一個原料藥模擬組合:
建倉完畢以後,就再也沒動過了。
在周五,這個組合正式新高了。
這個組合包含以下公司:
周五的時候直接漲停了三家公司。
_(:з」∠)_
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周末的雪球,我關注到兩個有意思的話題。
第一個是樂歌股份的董事長跑雪球噴平安資管的基金經理。
原文太長了,就不放在這裡了。
大意就是樂歌股份的董事長說,我長期看好我的公司,所以上市以後仍然大力增持,結果那個時候無人問津。
現在,股價大漲,基金經理上門調研,我好好講公司的成長邏輯,但是基金經理卻只關心「疫情後還能增長多少」。
今天,平安資管也給出回應了。
說是問了兩個問題:
1、為何前兩年公司營收增速不快,甚至有下降的情況...
2、今年的業績增長受益於疫情,以後如果需求的增長減緩,是否能夠通過市場佔有率來提升。
可能樂歌董事長覺得我今年的爆發受益於長期的布局和公司全體上下的努力,卻被「侮辱」成了受益於疫情吧。
這事兒我暫時站平安資管。
畢竟現在這個時間節點,你股價都翻了三倍了啊。
如果你不能解釋是否是疫情因素導致的超預期增長,那麼人家憑什麼投資你?為了情懷,為了你們的努力?
還是,為了接盤你低位增持的籌碼???
我作為一個小散,看到樂歌這個K線,看到「因為疫情出現超預期增長」,反正我肯定是不會買它的股票了。
(樂歌具體的基本面我完全不清楚,沒有做過任何調研)
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另外一個事兒,就是牧原股份侵佔永久基本農田建豬場的事兒了。
最新的導火索,是昨天央視網發布的《全面調查!》
以及:
作為一個不持有,也不打算買牧原股份股票的吃瓜群眾,我也看了一圈雪球上大家,包括大V的說法。
持有牧原股票的正方的觀點無非是,就算這一批豬場停建了,也就影響1、2百萬出欄,影響不大。
我的想法主要有三點:
1、大大強調節約糧食,下面紛紛響應的當下,感覺這事兒剛好撞槍口上了。
(畢竟對於國家而言,糧食和豬肉裡面,肯定是糧食更重要)
2、牧原相比其他養豬企業走得牛得多的多,是因為它有明顯的成長屬性。
現在這一批豬場受影響了,那麼還沒落地的規劃會不會受影響?
再進一步,少了南陽政府的支持,其他地方政府還能給這麼大的(土地)支持力度嗎?
過了非洲豬瘟的窗口期,還能得到這麼大的(土地)支持力度嗎?
未來成長性會不會受到影響???
3、再看牧原今年的K線:
自7月創新高以來,已經隱隱約約有一個股價緩慢回落,成交量緩慢下降的趨勢了。
與此同時,牧原的股東人數從1月底到6月底幾乎翻了一倍:
看這個K線,我認為當下(8月底)的股東人數有可能突破9萬、甚至10萬了。
申明:
我不持有牧原,也不準備買牧原的股票。
有異議請不要來找我辯論,以上都是我隨便亂說的。
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第三件事兒,銀行們密集發布半年報了。
大概看了一下,很多銀行增加撥備了。
某度解釋的非常清楚了:
也就是說,實際利潤應該是撥備+帳面淨利潤。
這麼看,很多銀行的利潤應該是超預期的。
中小銀行的K線走成了這樣:
周五的時候並沒有放太大的量,就已經大漲了。
說明前面兩波大漲進來的資金其實都是長期資金,籌碼都已經沉澱下去了。
因此,我還是認為後面銀行的行情應該還會不錯。
在《周末龍門陣(20200816)》裡,我曾經寫了三個城市銀行:
這裡再加兩個大傢伙:
招商銀行、寧波銀行。
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我自己還是滿倉天潤乳業的。
這裡一波極限洗盤以後,後期繼續看漲。
對了,總是跑來問我後期看到多高之類的問題。
給自己預設條條框框幹啥。
走得好,就繼續持股;走得不好,就拍屁股走人。
多簡單的事兒。
(具體怎麼操作的技術細節我以前的文章已經講得夠多了,也實戰演練了多次了)
另外,昨天大大還有這麼一個新聞:
習近平出席中央第七次西藏工作座談會並發表重要講話
而天潤乳業的屬性是:
新疆+大消費(乳業)
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最近我的信用帳戶也終於申請下來了。
下周大概要倒騰一下資金到信用帳戶。
後面我可能還要再想一下融資標的了。
也許,銀行?
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