1592年，豐臣秀吉親率700艘戰船、15萬兵力進攻朝鮮，橫渡朝鮮海峽，在釜山登陸。朝鮮在中國的保護下，長期和平盛世中人人養尊處優，根本不會打仗，面對驍勇彪悍的日本兵只有招架之功，沒有反手之力，被動挨打，一潰千裡。日本長期與西方開展海上貿易，引進西方先進科學技術和武器裝備，火繩槍、火炮等火器在戰爭中大量使用，臥姿射擊、跪姿裝彈、立姿準備，三排戰陣形成連續火力優勢，100米射程中橫掃千軍，把朝鮮軍民打得落花流水，苦不堪言。1592年4月13日，日本第一軍18000人半天佔領釜山，3000人被殺。日本勢如破竹，銳不可擋，不到一個月就佔領首都漢城（首爾），攻陷平壤。在牙山會戰中，朝鮮名將李舜臣猛烈反擊，鳴梁海戰取得勝利。儘管如此，日軍攻勢凌厲，很快逼近明朝邊境。
唇亡齒寒，明朝危在旦夕。1593年，明朝出兵4萬人，抗倭援朝，保家衛國，阻滯日軍進軍中原，佔領北京的計劃。此時，中日雙方都感覺自己是戰爭的贏家，日本雖然沒能攻佔明朝城池，但畢竟已經佔領朝鮮，不算完勝也算大勝。明朝抵禦住日軍進攻，但尚未全面收復朝鮮被佔領土，雖不算全勝也算大勝。在這種互不服氣的情況下，1593年5月，明朝使臣前往日本議和。豐臣秀吉提出七個條件：明朝公主嫁給日本天皇當妃子，放棄對明朝徵服，重開貿易；朝鮮王子作為人質，將首都漢城和北方四道歸還朝鮮，但南方四道仍繼續控制在日本手中。雙方手中的牌都沒有出盡，都沒有到山窮水復的地步，所以談判沒有取得效果，雙方相持不下，戰爭陷入僵局。
戰爭膠著狀態持續了3年，1596年明朝使臣到大阪再次進行談判，這次很特別，一到大阪城，就向前來迎接的日本高官宣讀明朝皇帝聖旨，並冊封豐臣秀吉為低於皇帝的日本國王，要求日本從朝鮮撤軍。豐臣秀吉聞訊後暴跳如雷，七竅生煙，鼻子都氣歪了，當即決定終止談判，出兵14萬再戰。1597年2月，爆發慶長之役。14萬兵力、數百艘戰船侵朝作戰，目的不再是經朝鮮進攻中國，主要就是佔領朝鮮南方四道。明朝8萬大軍陸海並進，其中水軍就有22000人。李舜臣率領12艘戰船決露梁海峽，擊沉日船數十艘，斃敵4000多人。中朝聯合艦隊實施海上封鎖，奪取並控制制海權。日軍損失戰船450艘、數萬人死亡，戰爭失敗。
慶長之役中日軍戰爭手段極為殘忍。大阪檔案館收藏有一個《受鼻狀》，這個狀子中明確記載已經接受了從朝鮮戰場上割下來的264個朝鮮軍民的鼻子，當時日本的戰利品就是割鼻子、割耳朵，用鹽醋侵泡防腐寄回日本，按照鼻子耳朵數量多寡邀功請賞。這些鼻子耳朵最終埋在京都方廣寺大佛西側，那裡有個「鼻冢」。戰爭中，日本人還挑選了大量朝鮮手藝人、儒學、知識分子，把他們挾持到日本。這些朝鮮人給日本帶去了中國的儒教、文化、制陶技術、陶活字印刷術、農業耕作技術等等。
1598年8月18日，侵朝戰爭持續到第七年的時候，日本慘遭失敗，豐臣秀吉怒火中燒，重病不起，一命嗚呼。去世兩周前，豐臣秀吉召集重臣到床前交代後事，令其宣誓效忠兒子豐臣秀賴。侵朝日軍隱瞞豐臣秀吉死訊，秘不發喪，悄然撤退，被李舜臣發現，率兵出海追擊，雙方激戰中犧牲。豐臣秀吉死後，兒子成為傀儡。豐臣家族因連年徵戰，開支巨大，且侵朝戰爭失敗，人員死傷眾多，國內譴責聲討之聲不絕於耳，德川家康趁機奪取政權，日本進入江戶幕府時期，1603年開啟德川幕府時代。豐臣秀吉精心策劃的大陸政策宣告失敗，之後又老實了200年，直到1868年明治維新後又開始對外擴張。
（豐臣秀吉）
（德川家康）
1598年豐臣秀吉去世後，日本天皇在大阪為其修建了豐國神社，認定豐臣秀吉在擴大日本疆土、開創徵服運動方面有功，追授其為豐國大明神，設立神社供奉。德川幕府時期，豐臣秀吉銷聲匿跡，1615年豐國神社被廢除。1868年明治維新後日本軍國主義復活，豐臣秀吉重新成為民族英雄，大陸政策死灰復燃：1874年侵佔臺灣，1875年入侵朝鮮，1879年吞併琉球，1894年爆發甲午戰爭。1880年明治政府重建豐國神社，每年918（豐臣秀吉忌日）舉行太閤祭。1898年，豐臣秀吉去世300年，明治政府出版《豐閣徵戰秘錄》，把豐臣秀吉塑造成民族英雄。號召日本完成豐臣秀吉的遺業，吞併朝鮮後於1904年發動日俄戰爭，1931年侵略中國東北，1937年全面侵華，1941年發動太平洋戰爭。一度實現了豐臣秀吉的大陸政策，成功控制了太平洋和印度洋，但最終遭到慘敗，退守本島。
公元563年，日本第一次出兵侵朝被新羅軍打敗，失敗後老實了100年。公元663年，日本第二次侵朝，唐朝出兵抗倭援朝，在白江口海戰中打敗日軍，失敗後老實了1000年。公元1592年，日本第三次侵朝，明朝抗倭援朝打敗日軍，失敗後老實了300年。1894年，日軍挑起甲午海戰，第四次侵朝，清朝抗日援朝，被日本打敗，籤訂《馬關條約》，割地賠款。歷史的經驗表明，只有徹底打敗日本才能老老實實服服帖帖，一旦讓其獲得勝利，就不知天高地厚，到處撕咬，侵略擴張。歷史還證明，朝鮮是日本和中國的死結和命門，日本興於侵朝亦敗於侵朝。中國也是如此，明朝7年抗戰，國庫空虛，苛捐雜稅，民怨四起，1644年被清朝取代。甲午一戰，全面失利，最終走向滅亡，被民國取代。朝鮮處在中日之間，是兩個大國的一枚棋子，飽受蹂躪，數度被日本佔領，殖民統治下的朝鮮人民過著牛馬不如的生活。中日朝三國爭鬥此起彼伏，數千年經久不息，各有千秋，難分勝負。
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