IPO周報:重慶銀行「A+H」過會,漢弘集團「闖關」科創板卻被暫緩...

本周(8月24日-28日)IPO市場動態如下：

本周共計審核IPO公司21家，其中科創板6家，主板7家，創業板6家，中小板2家。從審核通過率來看，除漢弘集團「闖關」科創板暫緩審議外，其餘20家企業順利過會，過會率為95.24%。

值得注意的是，8月27日，有9家擬IPO上市企業同日首發上會，且均獲通過。當日，證監會第126次發審委工作會議審議了6家擬在傳統板塊上市的企業、創業板上市委第20次審議會議通過了3家。於當日過會的重慶銀行，一舉成為年內第二家A股IPO過會的銀行，同時也是重慶第二家A+H上市銀行。

此外，本周有新動態的新股數量為33隻，較之上周46隻環比下降28.26%。可申購新股本周有13隻，而下周(8月31日-9月4日)僅有7隻新股可申購。

新股上市方面，由於創業板註冊制鳴鑼開市，本周26隻新股中有18隻創業板新股「C位出道」，佔比69.23%。據東方財富Choice數據，18隻個股上市首日均實現收漲，更有10隻漲幅超過100%，漲幅平均值為212.37%。

據資本邦不完全統計，截至2020年8月28日，共計255家企業備戰精選層(含終止企業)，本周新增6家企業釋放「闖關」精選層的信息，其中4家已完成輔導備案。

據悉，下周(8月31日-9月4日)共計有23家公司上會接受IPO審核。其中，科創板10家，深交所創業板7家，上交所主板4家，深交所中小板2家。

01傳統板塊：重慶銀行「A+H」布局IPO過會

傳統板塊：本周(8月24日-28日)，有9家上會企業擬在傳統板塊板塊上市，並順利通過審核。其中，擬在上交所主板上市的有7家，擬在深交所中小板上市的有2家。

中國證監會第十八屆發審委於2020年8月27日召開2020年第126次發行審核委員會工作會議，審議通過了重慶銀行股份有限公司(下稱：重慶銀行)、西上海汽車服務股份有限公司(下稱：西上海)、衢州五洲特種紙業股份有限公司(下稱：五洲特紙)、新亞電子股份有限公司(下稱：新亞電子)、杭州華旺新材料科技股份有限公司(下稱：華旺股份)、深圳市兆威機電股份有限公司(下稱：兆威機電)6家企業的IPO首發上市申請。

2020年8月28日召開了2020年第127次發行審核委員會工作會議，明新旭騰新材料股份有限公司(下稱：明新旭騰)、浙江西大門新材料股份有限公司(下稱：西大門)、金富科技股份有限公司(下稱：金富科技)3家公司成功過會。

值得一提的是，於8月27日過會的6家企業中，重慶銀行——一舉成為年內第二家A股IPO過會的銀行。招股書顯示，重慶銀行早在2013年便已成功「登陸」港交所。

緊隨今年7月16日成功過會的廈門銀行之後，重慶銀行成為內地第15家完成A+H布局的銀行;同時，它也是重慶第二家A+H上市銀行，第一家為亦在上交所A股主板上市的重慶農商行。

重慶銀行業務主要包括公司銀行業務、零售銀行業務、資金業務等。活躍區域主要集中於重慶市，並覆蓋四川、陝西和貴州等部分地區。

招股說明書顯示，重慶銀行本次擬發行不超過7.81億股A股，佔本次發行完成後總股數的19.98%，所募集的資金扣除發行費用後，將全部用於充實該行核心一級資本，提高資本充足率。

從歷年數據來看，重慶銀行確有提高資本充足率的需求。據招股書披露的數據，重慶銀行2016年至2019年的核心一級資本充足率分別為9.82%、8.62%、8.47%、8.51%。截至2020年一季度末，其核心一級資本充足率已提高至8.70%。

圖片來源：重慶銀行招股書

據其2019年年報，重慶銀行營業收入117.91億元，較上年增長11.61億元，同比增長10.9%;淨利潤43.21億元，較上年增長4.99億元，增幅13.1%。

此外，當日過會的其餘5家企業基本狀況如下：

西上海主營業務為汽車物流服務和汽車零部件研發、生產與銷售。2017年至2019年，其營業收入12.87億元、12.80億元、12.23億元;歸母淨利潤8659.47萬元、9244.68萬元、9546.96萬元。

華旺股份主要從事可印刷裝飾原紙和素色裝飾原紙的研發、生產和銷售業務，以及木漿的貿易業務。2016年至2019年上半年，華旺股份實現營業收入13.47億元、18.30億元、19.25億元、8.13億元;歸母淨利潤1.01億元、1.77億元、1.25億元、5538.54萬元。據悉，華旺股份於2015年5月26日新三板掛牌，2017年4月25日摘牌。

五洲特紙專注於生產食品包裝紙、格拉辛紙以及描圖紙，主營業務為特種紙的研發、生產和銷售。2016年至2019年上半年，五洲特紙實現營業收入16.40億元、18.61億元、21.49億元、11.18億元;歸母淨利潤1.03億元、1.72億元、1.65億元、5970.42萬元。

新亞電子一直致力於精細電子線材的研發、製造和銷售，主要生產消費電子及工業控制線材、汽車電子線材、高頻數據線材和特種線材等系列產品。2016年至2019年上半年，新亞電子實現營業收入6.13億元、8.74億元、8.97億元、4.39億元;、歸母淨利潤5083.56萬元、5072.84萬元、1.06億元、4753.78萬元。

兆威機電是一家專業從事微型傳動系統、精密注塑件和精密模具的研發、生產與銷售的高新技術企業。2016年至2019年上半年，兆威機電實現營業收入4.06億元、5.49億元、7.57億元、7.44億元;歸母淨利潤6942.40萬元、4923.56萬元、1.27億元、1.19億元。

此外，還有3家企業於2020年8月28日第127次發審委工作會議成功過會，分別是明新旭騰、西大門、金富科技。

明新旭騰專注於汽車革研發、清潔生產和銷售，主要產品為汽車內飾皮革，主要應用於中高端汽車的汽車座椅、扶手、頭枕、方向盤、儀錶盤、門板等汽車內飾件。2017年至2019年，明新旭騰實現營業收入5.51億元、5.70億元、6.58億元;歸母淨利潤分別為9544.24萬元、1.08億元、1.79億元。

西大門主要從事功能性遮陽材料的研發、生產和銷售，主要產品包括陽光面料、塗層面料和可調光面料等。2017年至2019年，西大門實現營業收入3.48億元、3.91億元、4.09億元;實現淨利潤分別為6114.62萬元、7619.48萬元、8838.61萬元。

金富科技的主營業務為塑料防盜瓶蓋等塑料包裝用品的研發、生產和銷售，主要產品為塑料防盜瓶蓋。2017年至2019年，金富科技實現營業收入4.98億元、5.68億元、5.98億元;歸母淨利潤分別為5230.86萬元、8485.91萬元、1.04億元。

截至8月28日，東方財富Choice數據披露顯示，下周(8月31日-9月4日)將有6家企業上會。其中，擬在主板上市的企業有4家，擬中小板上市的有2家。

據證監會披露消息，中國證監會第十八屆發審委定於2020年9月3日召開2020年第130次工作會議，屆時將審議以下6家企業：雲南健之佳健康連鎖店股份有限公司、新疆洪通燃氣股份有限公司、上海新炬網絡信息技術股份有限公司、重慶四方新材股份有限公司、長春吉大正元信息技術股份有限公司、深圳市振邦智能科技股份有限公司。

02創業板：6家企業全數首發過會

截至目前，創業板共受理368家企業。其中44家企業處於受理階段，255家企業處於問詢階段，15家企業處於上市委審議階段，15家企業提交註冊，32家企業已經成功註冊，7家企業審核中止。

本周(8月24日-28日)，創業板新增3家受理企業，為浙江爭光實業股份有限公司、廈門嘉戎技術股份有限公司、北京義翹神州科技股份有限公司;此外，新增29家進入已問詢狀態、上市委審議通過6家、提交註冊8家、註冊生效有3家。

資本邦注意到，本周新增1家企業審核中止，為浙江君亭酒店管理股份有限公司。據了解，君亭酒店(835939.OC)目前仍在新三板掛牌，公司股票自2019年2月18日開市起停牌，在首發上市申請於2019年5月16日獲得中國證監會受理後繼續停牌至今。

本周，創業板上市委共召開了第19次、第20次上市委員會審議會議，共審核了6家企業創業板IPO申請，最終6家企業全部過會，過會率100%。

2020年8月26日，深交所創業板上市委召開2020年第19次上市委員會審議會議，審核通過了3家企業創業板IPO首發申請，分別是北京盈建科軟體股份有限公司(下稱：盈建科)、南通江天化學股份有限公司(下稱：江天化學)、中辰電纜股份有限公司(下稱：中辰電纜)。

2020年8月27日，召開了深交所創業板上市委2020年第20次審議會議，三友聯眾集團股份有限公司(下稱：三友聯眾)、火星人廚具股份有限公司(下稱：火星人)、深圳朗特智能控制股份有限公司(下稱：朗特智能)3家企業首發過會。

江天化學專注於以甲醇下遊深加工為產業鏈的高端專用精細化學品的研發、生產和銷售。2017年至2019年，江天化學實現營業收入4.96億元、6.1億元、5億元;歸母淨利潤4,030.10萬元、6,155.56萬元、5,373.63萬元。

盈建科主營業務為建築結構設計軟體的開發、銷售及相關技術服務。2017年至2019年，盈建科實現營業收入1.09億元、1.39億元、1.72億元;歸母淨利潤3813.58萬元、5176.15萬元、6588.15萬元。據悉，盈建科於2014年12月25日在全國股轉系統掛牌，於2017年11月8日摘牌。

中辰電纜主營業務為電線電纜及電纜附件的研發、生產與銷售。2017年至2019年，中辰電纜實現營業收入19.52億元、19.02億元、20.94億元;歸母淨利潤4,863.43萬元、8,891.65萬元、9,737.16萬元。

火星人主要從事新型廚房電器產品的研發、設計、生產與銷售業務，主要產品包括集成灶、集成水槽、集成洗碗機等系列產品。2017-2019年，實現營業收入7.00億元、9.56億元、13.26億元;歸母淨利潤1.63億元、9234.78萬元、2.40億元。

朗特智能從事智能控制器及智能產品的研發、設計、生產和銷售。2017-2019年，實現營業收入4.91億元、5.19億元、5.69億元;歸母淨利潤4195.01萬元、4593.50萬元、5189.17萬元。

三友聯眾是一家專業的繼電器產品生產製造商。2017-2019年，實現營業收入8.95億元、9.43億元、11.09億元;歸母淨利潤4370.85萬元、7601.21萬元、1.01億元。

待審核方面，下周(8月31日-9月4日)創業板將迎來7家企業上會。

據悉，深交所創業板上市委將於2020年9月3日召開2020年第21次上市委會議，屆時將審議以下4家企業的創業板IPO事項：華安鑫創控股(北京)股份有限公司、凱龍高科技股份有限公司、秦皇島天秦裝備製造股份有限公司、深圳奧雅設計股份有限公司。

於次日(9月4日)召開的2020年第22次審議會議，將有青島冠中生態股份有限公司、深圳市法本信息技術股份有限公司、上海海融食品科技股份有限公司3家企業上會。

03科創板：漢弘集團被暫緩審議

截至目前，科創板共受理423家企業。其中11家企業處於受理階段，159家企業處於問詢階段，上市委審議通過9家企業，22家企業提交註冊，184家企業已經成功註冊，3家企業處於中止或財報更新狀態，35家審核終止。

本周(8月24日-28日)，科創板新增受理企業5家，比上周增加4家;新增問詢企業3家、提交註冊5家、註冊生效4家;

另外，新增1家企業審核終止，為賽赫智能設備(上海)股份有限公司。賽赫智能為新三板摘牌企業，代碼為837325.OC，於2016年5月13日掛牌新三板，自2017年12月1日起終止掛牌。

在上市委審核方面，上海證券交易所科創板股票上市委分別召開2020年第65次、第66次、第67次審議會議，審議的6家企業結果為：5家過會，1家被暫緩審議，過會率83.33%。

據資本邦了解，原定於2020年8月25日上午9時召開的2020年第65次科創板上市委員會審議會議，因委員柳藝因故無法出席當日會議，被推遲至8月28日下午13時召開。會議審議通過了深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司的科創板IPO首發事項，而一同「赴會」的深圳漢弘數字印刷集團股份有限公司(下稱：漢弘集團)則被暫緩審議。

漢弘集團是一家以數字噴墨列印技術為核心，集研發、生產、銷售、售後服務於一體的工業數字印刷綜合解決方案提供商，專業為客戶提供數字噴墨印刷設備、軟體、墨水、配件及專業服務。2017年-2019年，公司實現營收分別為4.84億元、6.08億元、8.81億元;歸母淨利潤分別為1.06億元、-9211.94萬元、2.14億元。

科創板上市委第65次審議會議對漢弘集團提出了三方面的審核意見：第一，關於公司收入及利潤在2019年度出現大幅增長而核查程序因疫情影響受限的情況，上市委要求針對2018到2019年度收入增長超過100萬元或毛利額增長超過50萬元的客戶執行有效的替代核查程序，並發表明確核查意見。第二，漢弘集團存在僅對部分客戶提供、對同一客戶同時存在提供安裝服務或不提供安裝服務的情形，上市委要求漢弘集團分析該等操作是否可能導致客戶因產品無法達成性能預期而出現退換貨。第三，漢弘集團曾被多次舉報，上市委要求說明相關情況，特別是訴訟的最新進展情況，並分析該等訴訟可能出現的不利結果是否會對公司持續經營構成重大不利影響。

2020年8月26日，2020年第66次科創板上市委員會審議會議，對杭華油墨股份有限公司、上海艾力斯醫藥科技股份有限公司2家企業的科創板首發上市表示了同意。

2020年8月28日，科創板上市委召開的2020年第67次審議會議通過了無錫航亞科技股份有限公司、恆玄科技(上海)股份有限公司的首發申請。

據披露的公告顯示，下周(8月31日-9月4日)科創板將迎來8家企業上會。具體情況如下：

2020年9月1日，科創板上市委將召開2020年第68次審議會議，屆時將審議精英數智科技股份有限公司、科興生物製藥股份有限公司。

2020年9月2日，2020年第69次上市委審議會議將審核江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司科創板IPO首發事項。

2020年9月3日，2020年第70次上市委審議會議召開，屆時杭州愛科科技股份有限公司、上海派能能源科技股份有限公司上會。

2020年9月4日，2020年第71次上市委審議會議將迎來深圳市明微電子股份有限公司(簡稱：明微電子)、北京青雲科技股份有限公司、深圳市三旺通信股份有限公司3家企業上會。

據了解，明微電子原定將於2020年9月1日參與2020年第68次審議會議，後因會議委員陳巍提出迴避事項無法參加該公司項目審議，因此本次上市委審議會議取消審議明微電子發行上市申請，另安排其參與2020年第71次上市委審議會議。

04新股動態

》》新股發行：慘澹!下周僅有7隻新股可申購

據東方財富Choice數據，本周有33隻新股有新動態，較之上周46隻環比下降28.26%。本周有13隻新股可申購：上交所科創板新股5隻、上交所主板新股4隻、深交所創業板新股1隻、深交所中小板新股3隻。

相較於本周及之前的新股發行盛況，而下周(8月31日-9月4日)，僅有7隻新股可申購。其中，上交所主板3隻、深交所創業板新股1隻、深交所中小板3隻。

而更顯慘澹的是，科創板下周可申購新股為0。

》》新股上市：18隻創業板註冊制新股「C位出道」

本周共有26隻新股上市，由於創業板註冊制鳴鑼開市，本周新股中有18隻為創業板新股，佔比69.23%。此外，科創板新股有5隻，上交所主板新股2隻，中小板新股1隻。

就發行價格而言，創業板註冊制下新股鋒尚文化「奪得頭籌」，為138.02元/股;最低的為8.41元/股的順博合金。

就市場表現來看，本周新股在首發日均實現收漲。

康泰醫學實現最高漲幅，達到1,061.42%;其次為卡倍億，以743.27%的漲幅穩居第二。天陽科技股價收漲258.62%，位居漲幅榜第三位。

漲幅最低的為鋒尚文化，漲幅43.10%，然後是漲幅同為44.00%的順博合金、天普股份。

創業板註冊制首批18家企業於2020年8月24日首發上市，據東方財富Choice數據，18隻個股均實現收漲，更有10隻漲幅超過100%，漲幅平均值為212.37%。

漲幅最高的「前三甲」分別為達到1061.42%的康泰醫學，其次為743.27%的卡倍億，漲幅258.62%的天陽科技。

就發行價而言，創業板註冊制18隻新股平均值40.61元/股。而鋒尚文化更是其中「翹楚」，無論發行價格還是收盤價格，均實現了最高值，分別為138.02元/股與197.50元/股。

據悉，鋒尚文化以創意設計為核心，業務範圍涵蓋大型文化演藝活動、文化旅遊演藝、景觀藝術照明及演繹等多個領域的創意、設計及製作服務。其上會稿財務數據顯示，2017年至2019年，公司實現營收分別為20,624.94萬元、57,271.24萬元、91,212.69萬元;實現歸母淨利潤分別為5,395.65萬元、13,603.79萬元、25,383.20萬元。

卡倍億、康泰醫學則成為最出乎意料的兩匹「黑馬」，憑藉「逆天」漲勢各自實現上市首日收盤價過百，分別從18.79元/股、10.16元/股漲至了158.45元/股、118元/股。

就行業而言，此次創業板18新股主要集中在製造業，多達13家，佔比過七成。處於水利、環境和公共設施管理行業亦有2家。

從中籤率看來，18隻新股網上中籤率平均值為0.0177%，僅5隻新股超過0.02%。最高為聖元環保，達到0.0216%，最低為捷強裝備，僅0.0134%。

05精選層：新增6家披露精選層意願

據資本邦不完全統計，截至2020年8月28日，共計255家企業備戰精選層(含終止企業)，其中，32家企業已成功掛牌精選層。

本周，新增6家企業披露擬「闖關」精選層的意願。

其中，廣諮國際(836892.OC)、景古環境(871424.OC)、嘉德股份(837331.OC)、龍盛世紀(834037.OC)4家企業已完成輔導備案;

另外2家企業中，蘇州電瓷(834410.OC)、德瑞鋰電(833523.OC)尚未與輔導機構籤訂相應輔導協議、未申請輔導備案。但據蘇州電瓷披露公告，已確定公司將與主辦券商東吳證券籤署《輔導協議》。

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