募資210億創業板最大IPO來襲!東風集團遞交上市申請(附IPO排隊列表)

2020-12-05 東方財富網

摘要

【募資210億創業板最大IPO來襲！東風集團遞交上市申請（附IPO排隊列表）】本周資本市場的熱點都是大公司和創紀錄：螞蟻集團、東風集團、京東數科這一批融資規模大、市值規模大、上市進程快的「大塊頭」吸引無數關注。（全景財經）

　　本周資本市場的熱點都是大公司和創紀錄：螞蟻集團、東風集團、京東數科這一批融資規模大、市值規模大、上市進程快的「大塊頭」吸引無數關注。

　　具體來看，消息稱螞蟻調高估值目標至2800億美元，將創全球最大IPO記錄；共和國「軍車第一品牌」東風集團A股募資210億元，將刷新創業板新記錄；數字科技第一股京東數科收入不依賴京東集團，其來自京東生態外收入佔比超50%。

　　市場人士表示，隨著註冊制改革，以及螞蟻、京東為代表的新經濟公司在A股市場佔據越來越重要的投資地位，市場的投資理念到基金公司的選股策略都將逐漸改變，崇尚高科技、追逐新經濟是當前A股潮流，也將代表中國產業經濟升級的新方向。

　　螞蟻上市之路一波三折：剛傳IPO計劃有變，又傳調高估值目標

　　國內最大的獨角獸之一螞蟻集團的上市之路一波三折。

　　繼早前傳出旗下支付寶，因戰投基金引中國證監會調查利益衝突，隔日，再傳美國國務院研究把螞蟻集團列入黑名單。由於投資者需求依然強勁，日前再次傳出上調IPO估值目標。

　　10月14日晚間有報導稱，支付寶母公司螞蟻集團IPO將推遲，起因是螞蟻集團進行的350億美元的股票上市的潛在利益衝突。報導表示，證監會正在研究，螞蟻集團的支付寶平臺作為唯一的第三方渠道，讓散戶投資者購買五隻首次公開發行股票的共同基金是否合規。

　　對此螞蟻集團發言人表示：「螞蟻的上市流程正在兩地有序推進，我們沒有預設的時間表，任何關於時間表的猜測都沒有事實依據。」

　　對於螞蟻戰配基金是否違規，螞蟻集團強調，有關戰略配售基金的細節已經做了「完全充分的披露」，其沒有承銷自己的IPO。基金是作為戰略投資者參與螞蟻集團的首次公開募股，一直由基金公司獨立運作。

　　10月15日早間，有報導稱，川普政府考慮將中國螞蟻集團加入黑名單。兩名知情人士說，在螞蟻集團計劃IPO上市之際，美國國務院已經向川普政府提交了一項提議，要求川普政府將中國的螞蟻集團加入交易黑名單。目前尚不清楚何時決定是否將公司添加到所謂的「實體清單」中，美國政府機構將對此事進行審查。

　　中國外交部對此表示，中方一貫反對美國泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓外國企業的霸權行徑。美方應切實尊重市場經濟和公平競爭原則，遵守國際經貿規則，為各國企業在美國投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的營商環境。中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。

　　10月17日，據知情人士透露，由於需求強勁，螞蟻集團計劃將首次公開募股(IPO)的估值目標提高到至少2800億美元(約1.875萬億元人民幣)。儘管美國正在考慮對其施加限制措施，但螞蟻集團仍在推進IPO進程。

　　據報導，在與投資者初步討論後，螞蟻集團將把估值目標在之前預估的2500億美元基礎上至少提高約12%。知情人士稱，螞蟻集團計劃通過IPO募集約350億美元。

　　知情人士稱，雖然美國可能會有不利舉措，但馬雲旗下的螞蟻集團仍在推進可能成為全球最大規模的這宗IPO交易，將於香港和上海兩地同時上市。若估值為2800億美元，螞蟻集團規模將超過美國銀行，三倍於花旗集團，其IPO發行規模將超過沙特阿美創紀錄的290億美元。

　　在境內外資本市場，螞蟻的IPO計劃受到投資者熱捧。據了解，目前全球十大主權財富基金中，五家已明確計劃參與其IPO項目，包括新加坡淡馬錫、新加坡政府投資公司、阿布達比投資局、沙特公共投資基金、中國社保基金等。

　　創業板最大IPO！共和國「軍車第一品牌」東風集團上市擬募資210億元

　　在吉利汽車宣布科創板整體上市後，東風汽車也加快了回歸A股的腳步。

　　10月13日，深圳證券交易所官網顯示，東風汽車集團股份有限公司的IPO申請已被創業板受理。

　　招股書顯示，東風集團此次募集資金高達210億元，比此前上市的糧油巨無霸金龍魚(300999.SZ)的140億募資，還多70多億元。這也是目前創業板註冊制後擬募集資金最大的一單IPO。

　　東風集團表示，本次發行擬募集資金的210億計劃投資於以下項目：高端新能源乘用車項目總投資110億元，擬使用募集資金70億元；新一代汽車和前瞻技術開發項目總投資127億元，擬使用募集資金77億元；補充營運資金項目總投資63億元，擬使用募集資金63億元。

　　公開資料顯示，東風汽車集團股份有限公司是東風汽車集團下屬在港交所上市的控股子公司，於2005年12月7日在香港聯交所上市，是東風汽車集團主要的資本運作平臺，也是中國汽車產業最大的上市公司之一。

　　追溯東風汽車的起源，不得不提「中國軍車第一品牌」。上世紀60年代末期，東風汽車的前身第二汽車製造廠，在既沒資源又沒技術的情況下，造出EQ240車型，參加新中國成立21周年慶典，在中國大國崛起的歷史上留下濃墨重彩的一筆。隨後，新中國成立50周年閱兵、新中國成立60周年閱兵、建軍90周年朱日和閱兵……都留下了東風軍車的身影。

　　如今，這家共和國汽車工業的開拓者正由大型工業製造企業蛻變為新時代汽車科技革命的領跑者。產業升級帶來汽車工業的革命，輕量化、電動化、智能化、網聯化、共享化已由概念變為現實，東風汽車依靠科技支撐、跨界創新，積極構建嶄新製造體系，提供智慧出行、綠色出行新方案。

　　值得一提的是，除了東風集團，吉利也為回歸A股做準備，預備募資200億衝刺科創板，成為科創板整車第一股。另外，恆大汽車、威馬汽車、合眾以及天際等造車新勢力也在加速衝刺科創板。

　　收入不依賴京東集團！京東數科公布其來自京東生態外收入佔比

　　10月16日，上交所披露了京東數科對於科創板上市首輪問詢函的回覆。此輪問詢共涉及6類28個問題，包括對京東集團的依賴度、三大核心業務的具體結構、同行業可比公司以及政策影響等。

　　此前招股書顯示，2017年到2020年，京東集團均為京東數科的第一大客戶；其中，京東數科向京東集團提供服務取得的收入分別為 26.75 億元、39.60 億元、53.12 億元及 30.86 億元，佔同期公司營業收入的比例為 29.50%、29.08%、29.18%及 29.89%。

　　關於京東數科對於京東集團的依賴度，京東數科回應表示，京東數科與京東集團各板塊之間建立了高度戰略協同和長期、穩定、互惠的商業關係，但京東數科業務經營並不依賴於京東集團。

　　京東數科披露的數據顯示，其報告期內，除直接來自京東集團收入(佔比低於30%)及來自於京東集團生態的收入外，來自京東集團生態外的收入佔比均超過50%，與集團相關的收入對京東數科盈利的貢獻度和影響力正在逐漸降低。

　　京東數科強調，報告期各期，公司來源於京東集團生態外的收入佔比分別為 53.75%、 52.37%、54.98%及 56.39%，來源於京東集團生態外的收入佔比均超過50%且呈上升趨勢。

　　在金融機構領域，京東數科已獨立地服務了超過600家金融機構；在商戶與企業領域，已獨立地服務了京東生態外超100萬家小微商戶、超20萬家中小企業、超700家大型商業中心；在政府及其他客戶領域，公司均獨立開發和使用核心技術，服務了超40家城市公共服務機構。

　　此外，京東數科也表示，公司具備獨立的、與經營有關的業務體系、資產和技術，資產產權清晰並完全獨立運營；公司建立了健全的內部經營管理機構，能夠在發展戰略和生產經營上獨立行使決策、管理職權。同時，京東數科在研發體系、業務布局、客戶拓展等方面均保持獨立性和完整性，具有成熟的直接面向市場獨立持續經營的能力。

　　對於市場比較關注的與螞蟻集團的對比，京東數科表示，公司在業務模式、發展階段、中心化分發APP、產品和服務等方面與螞蟻集團存在本質區別，在業務、財務等關鍵數據上不具備可比性。

　　9月11日晚間，上交所科創板披露了京東數科招股說明書。招股書顯示，公司擬募資約203.67億元。數據顯示，京東數科今年上半年歸母淨利潤虧損6.7億元，而去年全年淨利潤近8億元。

　　全景數據IPO市場動態周報(10月10日-10月16日)

　　據全景數據監測顯示，截止10月16日，IPO信息披露在審企業共計1175家，其中，傳統板塊210家(上交所主板、深交所主板、中小板)，上交所科創板和深交所創業板共計880家，新三板精選層85家。

　　本周(10月10日-10月16日)，16家企業上會，全部通過上會，上會通過率100%。

　　據全景數據監測顯示，IPO企業相關新聞共有10270條。本期市場關注熱點有：「年內科創板IPO佔比超五成」、「創業板最大IPO東風集團已遞交申請」、「螞蟻回應IPO推遲傳聞」、「巨型IPO扎堆，募資超200億的公司已達21家」、「青島IPO企業上市積極」、「友阿股份、博拓股份、華海清科等公司IPO獲受理」等。

　　(一) 傳統板塊

　　據證監會公開數據顯示，截止10月10日，共計210家(上交所主板、深交所主板中小板)企業進行IPO信息披露。

　　73家企業狀態更新為預披露更新

　　據證監會最新數據顯示，截止目前，佔比最高的是已反饋企業，共計87家，佔比41%；預披露更新企業73家，佔比35%。

圖1:傳統板塊受理狀態

　　河南3家公司處於反饋狀態

　　據證監會最新數據顯示，截止10月16日，210家(上交所主板、深交所主板中小板)IPO信息披露企業中，從地域劃分來看，浙江依舊是IPO企業存量最大的省份。另外，河南地區蘭考瑞華環保電力、鄭州千味央廚食品、洛陽澗光特種裝備等3家公司已處於已反饋狀態，十年三闖IPO的藍天燃氣已於9月17日成功過會。

圖2:傳統板塊IPO在審企業區域分布圖

　　河南轄區新增IPO企業名錄

表1:河南轄區新增IPO企業名錄

　　(二) 科創板和創業板

　　截止10月16日，共計880家企業進行IPO信息披露，比上期增加21家企業。

　　已問詢企業持續增加

　　據上交所和深交所網站公開數據顯示，截止目前，註冊生效242家，佔比27%；已問詢228家，佔比26%。需要指出的是，中止註冊企業持續增長，目前達到202家，佔比23%。

圖3:科創板和創業板受理狀態

　　目前仍有177家企業處於中止狀態

　　據上交所和深交所網站公開數據顯示，在已經披露的880家企業名單中，目前仍有177家企業處於中止狀態，值得注意的是，國慶假假期前一天(9月30日)，科創板共計26家企業更新狀態為中止，原因是財報更新；151家創業板企業則是在最近兩個月時間陸續更新到中止狀態。

圖4:科創板和創業板企業更新為中止狀態日期分布

　　4家廢棄資源綜合利用業企業值得關注

　　據上交所和深交所網站公開數據顯示，已經信息披露的880家企業涉及52個行業，其中，計算機、通信和其他電子設備製造業、專用設備製造業等繼續排在前列。值得注意的是，今年下半年，共計4家廢棄資源綜合利用業企業扎堆啟動IPO，分別是山東英科環保再生資源股份有限公司、徐州浩通新材料科技股份有限公司、杭州屹通新材料股份有限公司、杭州大地海洋環保股份有限公司。