深交所創業板受理東風汽車IPO申請,擬募資210億打破金龍魚紀錄

2020-12-05 電車之家網

繼吉利汽車後,東風汽車也加快了回歸A股的腳步。

10月13日,深圳證券交易所官網顯示,東風汽車集團股份有限公司的IPO申請已被創業板受理。

招股書顯示,東風集團本次擬公開發行不超過9.57億股,預計融資金額210.33億元,其擬募資金額超過了金龍魚的138.7億元,成為目前創業板受理企業中擬募集資金最高的企業。東風集團此次「回A」的保薦機構為中金公司,審計機構為普華永道。

東風集團稱,本次發行擬募集資金的210億計劃投資於以下項目:高端新能源乘用車項目總投資110億元,擬使用募集資金70億元;新一代汽車和前瞻技術開發項目總投資127億元,擬使用募集資金77億元;補充營運資金項目總投資63億元,擬使用募集資金63億元。

公開資料顯示,東風汽車集團股份有限公司是東風汽車集團下屬在港交所上市的控股子公司,於2005年12月7日在香港聯交所上市,是東風汽車集團主要的資本運作平臺,也是中國汽車產業最大的上市公司之一。

中銀國際稱,東風集團股份自2005年在香港進行首次公開募股以來,便沒有在資本市場進行過融資,因此,潛在的A股發行是過去15年來首個再融資計劃。

國泰君安指出,東風汽車在商用車領域一直非常強大,目前是第二大重型卡車製造商,市場份額穩步增長。相比之下,乘用車市場則相對疲軟,在自主品牌和法國品牌的拖累下,銷量波動較大。因此,A股發行對其基本有利,因為募集資金將主要用於開發新能源汽車、新技術項目和數位化平臺項目。此外,由於受到新冠病毒疫情的打擊,汽車廠商普遍都會從不同途徑籌集資金。

財報顯示,2019年,東風汽車集團期末現金流為261.33億元,同比增長4.64%,但經營淨現金流僅為-115.55億元。受疫情影響,總部位於武漢的東風汽車集團上半年生產汽車112.19萬輛,同比下降18.05%;銷售汽車114.45萬輛,同比下降16.73%。如此看來,東風確有補充資金的必要。

另一方面,繼2019年4月以來,東風集團一直在籌備代號為「H計劃」的高端新能源項目,打造一個獨立於東風現有體系外的品牌,對標一汽紅旗。今年7月17日晚,東風汽車正式發布全新高端智能電動品牌「嵐圖」及品牌logo。

據東風介紹,嵐圖的產品將在此前的東風雷諾武漢工廠中誕生,該工廠將針對新的品牌和產品進行改造,工廠的整車年產能為15萬輛。目前,嵐圖品牌規劃了9款車型,涵蓋SUV和MPV等多個細分市場,首款車型計劃在2021年投產上市。

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