帝嚳[kù]時期，王宮裡有一名老婦，患上耳疾已經很久了。醫生從老婦耳中挑出一隻蟲子，如蠶繭般大小。婦人離開後，醫生將蟲子放在瓠[hù]子上，並用盤子蓋住，頃刻，蟲子化成一隻狗，身上有五色的花紋，因此將它命名為盤瓠，並飼養它。
當時戎吳強盛，多次侵犯邊境，帝嚳派將士徵討而不能獲勝。於是帝嚳招募天下能取得戎吳將軍首級者，賞賜千斤黃金，封萬戶侯，並將小女兒嫁給他。
後來盤瓠口中銜著一顆人頭來到王宮，帝嚳仔細查看，原來是戎吳將軍的頭顱。帝嚳這下犯了愁，不知道該怎麼辦。
群臣都說：「盤瓠是畜生，雖然有功，不可以加官拜爵，又不可以娶妻。」
帝嚳的小女兒聽聞後，稟報父王說：「大王既然將我許配給天下，如今盤瓠銜著戎吳將軍的首級而來，為國除害，這是天命使其如此，豈是狗的智力所能做到的。王者信守諾言，不可以因為我卑賤的身軀，失信於天下，這會給國家帶來禍患。」
帝嚳聞言憂懼，於是聽從了女兒的話。
帝嚳之女跟隨盤瓠去了南山，這裡草木茂盛，荒無人跡。於是帝嚳之女解去華麗的衣裳，挽上婢女樣式的髮髻，穿上自己獨自做的衣裳，跟隨盤瓠上山，進入山谷，居住於石室之中。
帝嚳滿懷悲思，派人去南山尋訪愛女，但是路上總是颳風下雨，山嶺震動，烏雲蔽日，使者最終不能到達那裡。
大概過了三年，帝嚳之女為盤瓠生下六男，六女。盤瓠死後，子女互相婚配，結為夫婦。他們用樹皮紡紗織布，用草葉和果實的汁液染布。他們喜歡五色的衣服，裁製的衣服都留有尾巴。
後來帝嚳之女回歸，向帝嚳說了情況，於是帝嚳派使者迎接盤瓠的子女，這時老天也不再阻撓了。
盤瓠的子女，他們衣服狹小，言語和中原不同，蹲在地上吃飯，喜歡住在山中而厭惡都市。帝嚳順從他們的意願，賜給他們名山大川，稱他們為「蠻夷」。
蠻夷這個種族，表面痴呆而內心聰慧，安居家鄉而重視舊俗。帝嚳因為蠻夷承受了上天的特異之氣，所以待蠻夷不以平常的法律。蠻夷中無論農民還是商販，出入關隘都不用出示通關憑證，也不用交稅。有城邑的蠻夷首領，都得到了帝嚳的冊封以及印信。
蠻夷都戴著水獺皮毛製成的帽子，是因為他們和水獺一樣在水中捕魚。如今梁州、巴蜀、武陵、長沙、廬江郡的蠻夷就是如此。
蠻夷用米飯和魚肉混在一起，敲著木槽喊著口號，以此祭祀盤瓠，這種風俗流傳至今。所以世人稱：「露大腿，穿短裙，是盤瓠的子孫。」
故事出處：東晉·幹寶《搜神記》
編譯：簷雨階苔