...X最快將於下個月上市,柔性OLED全產業鏈有望充分受益丨牛熊眼

2020-12-05 和訊股票

　　9月19日早盤，OLED板塊持續拉升，截至發稿，同興達(002845,股吧)、容大感光(300576,股吧)、晶瑞股份(300655,股吧)等4股漲停，正業科技(300410,股吧)漲近9%，廣信材料(300537,股吧)漲逾7%，南大光電(300346,股吧)、沃爾德(688028,股吧)、有研新材(600206,股吧)等多股紛紛跟漲。


　　2019年是5G的時代，也是摺疊屏手機的開局之年，除了已上市的柔宇柔派摺疊手機和三星Galaxy Fold外，華為也發布了旗下首款摺疊屏手機華為Mate X。

　　據TechWeb消息，近日，華為方面在國際電子消費品展覽會（IFA）上透露，Mate X最快將於下個月在全球上市。

　　市場調研機構Counterpoint Research指出，較少的貨量和遲遲未定的上市時間降低了消費者的關注和購買心理。分析認為，高價和完成度較低的摺疊屏手機的銷量雖然不會急速上升，但今後會與5G一同成為智慧型手機市場的熱議話題。該機構預測明年的摺疊屏手機出貨量或為320萬臺，到2023年將增至3680萬臺。

　　此外，近期TCL華星亮相的一系列產品充分展現了其頂尖的研發能力及前瞻性技術布局。8月30日，TCL華星75英寸4KAMMini-LED新品全球首發，以首創的技術優勢引領大屏領域發展;近日在國際消費電子展上，TCL展示自家摺疊屏技術、8K QLED、8K+Mini LED、8K+Camera等一系列頂級顯示及場景應用，縱深推進TCL華星在高端顯示領域的布局。

　　9月16日，vivo NEX系列新機NEX35G智慧旗艦在上海正式發布。這款全新手機不僅搭載5G通信技術，更延續NEX品牌一貫追求的創新基因，將一塊6.89英寸柔性屏彎曲延至近乎垂直，打造出無界瀑布屏。硬體上，NEX3標配高通驍龍855Plus處理器，搭載4500mAh超大電池和44W超快閃充，採用6400萬超高像素主攝300萬廣角/微距300萬長焦三攝方案，以及升級的Jovi人工智慧解決方案，全方位釋放NEX35G旗艦勢能。

　　天風證券指出，柔性/摺疊OLED新應用增加，滲透率持續提升，大陸產業鏈崛起。OLED行業2019年重回高增速，UDC市值新高，大陸產能進入釋放期， 5G摺疊手機即將發售。科創板&資本助力，日韓貿易摩擦加速大陸崛起。LCD價格觸底有望回升，Q3旺季小尺寸有望率先反彈。天風證券看好（1）LCD 景氣觸底中小尺寸有望率先反彈，（2）柔性OLED 手機行業2019年重回高增速、大陸產業鏈崛起。（3）摺疊手機開始量產銷售、開啟 5G時代移動智能終端新時代的產業趨勢下投資機會，看好柔性oled以及上遊材料設備領域領先公司發展機遇，OLED面板環節推薦京東方A、TCL集團和深天馬A，建議關注維信諾(002387,股吧)，上遊供應鏈推薦精測電子(300567,股吧)（檢測設備）和三利譜(002876,股吧)（偏光片），建議關注鼎龍股份(300054,股吧)（PISubstrate）， OLED模組環節推薦長信科技(300088,股吧)（智能手錶OLED模組）。

　　中信建投表示，八月電視面板價格整體環比下滑約4.5%，受下遊市場需求持續疲弱影響，預計九月電視面板價格仍將環比下滑3%左右。五月後，LCD電視面板價格呈現持續環比下跌，其中六月環比跌幅最大達6.5%，目前跌幅雖有收窄，但在傳統旺季仍呈現價格下跌趨勢。目前來看，隨著5G換機周期到來，國產龍頭廠商產能爬坡，2019H2起國產柔性OLED屏有望迎來出貨放量，帶動龍頭廠商的業績彈性。龍頭廠商2019H1柔性屏累計出貨量超1000萬片，四月起月出貨量已超200萬片，19Q2出貨量環比顯著提升。預計19H2隨著華為新機及摺疊機推出，其產能將進一步提升，建議關注國產OLED產能放量下的持續投資機遇。關注立訊精密(002475,股吧)、卓勝微(300782,股吧)、生益科技(600183,股吧)、大族雷射(002008,股吧)、華正新材(603186,股吧)、深南電路(002916,股吧)、滬電股份(002463,股吧)、鵬鼎控股(002938,股吧)、順絡電子(002138,股吧)、大華股份(002236,股吧)、三安光電(600703,股吧)等。

　　廣發證券(000776,股吧)表示，柔性OLED全產業鏈有望充分受益於摺疊屏對於需求的拉動，面板廠商以及上遊的設備和材料相關企業迎來發展契機。我國OLED材料仍以中間體等產品為主，專利限制是掣肘發光材料國產化的主要原因。我國OLED材料技術積累薄弱，OLED材料主要集中在技術含量較低的中間體品。目前OLED終端材料的核心專利存在較高的技術壁壘，生產主要還集中在日本、德國及美國廠商手中，主要原因為國外實行專利保護，OLED發光材料專利基本被國外廠商壟斷。建議關注OLED材料強力新材(300429,股吧)、萬潤股份(002643,股吧)、濮陽惠成(300481,股吧)等。

　　國海證券(000750,股吧)認為，LED是電子各個細分板塊中表現較為疲軟板塊之一，虧損或者業績大幅同比下滑的企業比比皆是，從去年下半年開始，整個行業開始產能出清，但目前為止，行業供需格局並未得到顯著改善，短期內業績仍將承壓，當然，在產能出清的同時，行業也在積極尋求新的需求突破口，如可用於背光和直顯的miniLED陣列等，此類應用有望受益於4k/8k超高清視頻產業的發展，為LED行業及公司提供新的成長驅動力，部分個股仍值得關注。

（責任編輯：王彥娜 HN117）

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