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整體走勢與區域銷量
1.整體走勢
根據全國乘用車交強險數據顯示,2020年6月,我國乘用車交強險新增數量(即實際銷量)為164.7萬輛,同比2019年6月下滑25.7%,環比2020年5月增長3.3%。隨著疫後各地車市刺激政策的實施及購車需求的持續釋放,6月車市銷量基本趨於平穩。
由於去年6月全國「國五」清庫熱潮銷量激增形成的同比基數較高,因此今年6月同比降幅有所擴大。隨著下半年車市平穩回暖,預計7月銷量有望實現今年首次同比正增長。但整體來看,如無新增利好因素形成對市場的持續提振,今年下半年車市累計銷量的同比下滑將難以逆轉。
2.區域銷量
從不同區域來看,與5月環比的全面上揚相比,6月大多數省市的環比增幅迅速放緩,河北、陝西、北京、福建等8個省市銷量環比下滑。除浙江、上海、重慶、天津等少數省市外,多數地區因此前購車需求集中釋放帶來的短期「利好」因素已接近尾聲,環比僅保持微增。
除浙江等省份外,多數區域性車市激勵政策截止期為今年年底,年中作為政策實施中期,帶來的刺激效果逐漸趨於平穩,預計未來幾個月銷量環比波動也較為有限。
而從同比來看,銷量排名前十省市同比降幅在2~3成左右,而新疆、甘肅、青海、西藏等銷量基數較低的省份則基本延續了過去兩個月同比增長的趨勢。考慮到去年同期全國銷量基數情況,預計7月各省市銷量同比變化會較為樂觀。
品牌銷量
1.主要品牌走勢
2020年6月,主流品牌銷量環比情況出現分化,銷量前十品牌中,上汽大眾環比降幅最大,為3.5%,同比暴跌近4成,與第二名一汽-大眾的銷量差距連續三個月被迫近。除南北大眾外,吉利和寶馬也出現了不同幅度的環比下滑。前十品牌中,僅奔馳和廣汽豐田實現了同環比的雙增長,而其所代表的豪華品牌和日系品牌陣營在6月的表現也依舊穩健。
豪華品牌方面,寶馬、雷克薩斯、沃爾沃均延續了同比增長趨勢,奧迪同比微跌0.8%,凱迪拉克同比大跌44.2%。值得一提的是,自主豪華品牌紅旗在延續同環比雙增長的基礎上,本月銷量以微弱優勢超越沃爾沃,復甦勢頭依然強勁。
日系品牌中,受去年同期基數較高影響,東風日產、一汽豐田、廣汽本田、東風本田銷量同比均有不同幅度下滑,但相比今年5月仍延續小幅增長趨勢,整體來看日系陣營表現依舊相對樂觀。
今年以來,長安的表現在自主品牌中脫穎而出,6月銷量繼續環比增長13.7%,而吉利、哈弗、比亞迪6月銷量環比變化基本停滯,這也使得其銷量同比降幅進一步擴大。
新能源品牌中,「領頭羊」特斯拉保持穩定增長態勢,銷量擴大3成至1.55萬輛。同時,主流造車新勢力的銷量格局與上月基本一致,蔚來以3720輛領銜,而理想智造和小鵬汽車則分別以1891輛和1102輛分居二三名。
2.國別品牌走勢
從國別品牌維度來看,德系品牌6月銷量佔比相較上月下滑0.8%至26.7%,美系品牌銷量佔比回升1%至10.1%,日系、自主等國別品牌銷量佔比相較上月則變化不大。
從1-6月累計國別佔比來看,相較於2019年全年,2020年上半年法系、韓系和自主品牌銷量佔比分別下滑0.4%、0.6%和1.6%。其中,法系的逐漸邊緣化已是不爭事實,而韓系和自主品牌的下滑則清晰的反映出低端市場的萎縮,自主品牌向上突圍已然迫在眉睫。
與此同時,德系和日系品牌銷量佔比不斷攀升,分別增長1.3%和1.4%,美系品牌銷量佔比則基本保持穩定。
3.品牌類型走勢
從品牌類型來看,6月豪華品牌銷量佔比環比繼續提升0.5%至18.9%,自主品牌環比小幅提升0.2%至30.4%,而合資品牌相較上月則有所下滑,佔比降至50.7%,但仍高於今年1-5月累計水平。
從2020年上半年來看,合資品牌和自主品牌銷量佔比相較2019年全年分別下滑1.7%和1.6%,在車市下滑背景下,豪華車市場持續逆勢上揚,已形成鮮明的消費趨勢和新的市場格局。
另一方面,自主品牌上半年市場份額已跌至近年來新低,除消費趨勢變化的影響外,去年下半年以來新能源支持政策的疲軟也使得自主品牌遭受了另一維度的衝擊。整體來看,自主品牌的瓶頸與危機已清晰顯現。
細分市場
1.細分市場車型走勢
4月以來,SUV市場銷量相對樂觀,本月同比降幅為20.9%,遠好於轎車市場29.4%的降幅。SUV市場總體銷量雖然未能連續兩個月超轎車市場,但二者之間銷量差距僅在毫釐之間。下半年SUV與轎車市場之間的「較量」會呈現怎樣的態勢,值得繼續觀察。
從同比變化來看,SUV與轎車各細分市場的變化趨勢與上月基本一致,微、小型車連續大幅下滑,而中、大型車的銷量走勢則相對較好,可見消費升級的趨勢無論從品牌還是車型級別維度都有著明顯的體現。
2.緊湊型轎車和緊湊型SUV前十名
緊湊型轎車銷量前十榜單中,軒逸保持強勁增長態勢,與第二名朗逸之間差距繼續拉大。英朗本月增幅擴大至近4成,超越寶來和速騰佔據銷量第4位。此外,上市僅三個月的長安逸動PLUS首次進入前十榜單,且銷量仍有望繼續提升。
緊湊型SUV銷量前十排名變化不大,前三名依舊由哈弗H6、本田CR-V和RAV4榮放佔據,長安CS75 PLUS本月銷量超越奇駿佔據第四,其他車型排名與上月相同。
3.中型轎車和中型SUV前十名
中型轎車市場中,雅閣、凱美瑞和奔馳C級依舊佔據前三位,而Model 3本月銷量繼續高歌猛進,提升至1.5萬輛,超越寶馬3系位居第4位。值得一提的是,帕薩特是榜單中為數不多的銷量環比下滑的車型,排名也下滑至第10位。
本月奔馳GLC級銷量同環比雙增,依舊穩居中型SUV市場首位。而探嶽本月銷量環比下滑,被兄弟車型途觀L超越。此外,本田冠道取代凱迪拉克XT5進入榜單,位居第10位。
4.新能源市場
2020年6月,新能源車型總計銷量為76618輛,同比下降61.4%。純電動和插電混動車型銷量分別為61270輛和15348輛,新能源車型單月銷量佔比為4.6%,較上月有小幅提升。今年1-6月,新能源車型銷量佔比為3.8%,仍低於2019年全年的4.3%。
與2019年相比,國產特斯拉Model 3成為了新能源市場的「遮羞布」,以幾乎一枝獨秀式的銷量表現穩住了新能源市場的下滑幅度。雖然Aion S、蔚來ES6、理想ONE等車型的表現令自主品牌脫離了「低端新能源」的標籤,但參照我國為新能源投入的補貼力度,新能源市場的發展進度仍較為緩慢,具備足夠競爭力的中端車型數量較少。
從具體車型來看,本月新能源榜單車型銷量環比回暖,寶駿E200取代EU5重回榜單。除Model 3外,其他車型銷量水平較為接近。
經過疫後三個多月的逐漸恢復,2020年上半年車市格局已然定調。區域市場的表現主要受政策調控的短期影響,長期格局仍將趨穩;而從品牌來看,日系品牌的走強的趨勢愈發明顯,成為車市中為數不多的逆勢增長的陣營;從車型類別來看,曾經「退潮」的SUV市場重新回暖,大有重新趕超轎車市場之勢。
但在SUV市場的一定利好下,自主品牌今年卻仍一路下滑,內外交困,豪華車市場現象級的上揚趨勢一定程度上解釋了自主品牌深陷困局的原因:隨著購車群體和市場發展階段的改變,中國消費者對於汽車已經脫離了最基本的「生理需求」,轉而追求更高的「社交需求」與「尊重需求」,品牌內涵的樹立與產品的打造應放在同等重要的位置,而這正是自主品牌所欠缺的。
自主與豪華品牌的「冰與火之歌」已然奏響,對於逆水行舟的自主品牌來說,唯有「破冰」的方向與決心兼顧,方能再抵綠洲。