2021年將是電子行業十年新周期起點，梳理最值得重視的三個方向
中金電子團隊認為，2021年將是電子行業十年新周期的起點。
最值得重視有三個方向：
1）手機市場回暖，ARVR等AIoT新品值得關注
①蘋果iPhone 12正在構築6年來最強甚至史上最強iPhone周期，4Q20銷量創歷史單季度新高，拉開蘋果版3年5G換機大幕，同時將帶動Airpods、Watch等銷量表現；
②ARVR：2H20以來Oculus Quest 2持續熱銷，遊戲銷量也暴增數十倍，隨著5G時代來臨以及遊戲、社交、體育直播等ARVR內容走向成熟，預計今明兩年全球ARVR市場將迎來快速成長期，蘋果也有望在明年正式推出ARVR，引爆ARVR市場。
利好歌爾股份、立訊精密、藍思科技、鵬鼎控股、領益智造。
2）汽車電動化、智能化迅速推進，有望複製過去10年智慧型手機的輝煌
下一個10年汽車將沿著電動化、智能化、網聯化、共享化依次展開。智能座艙、智能駕駛趨勢明確，相關車載硬體將快速迭代。
利好德賽西威、華陽集團、法拉電子、斯達半導、長盈精密。
3）LED及元器件，受益於景氣上行與需求周期共振
①LED：Mini/Micro LED應用升級將驅動下一個五年高成長。
②元器件：新能源車、5G手機驅動行業高景氣，疊加國產化進程提速。
利好利亞德、三安光電等LED龍頭，及三環集團、順絡電子等元器件龍頭。
4）最新郭明錤觀點
關於消費電子，市場上流傳了一段郭明錤最新觀點，如下：
①airpod預期已落地，1億或者不到。預期最壞的時候已過去。
②蘋果1月底會有財務更新會議，4季度有望超預期。
③有人傳砍單，1季度到5500萬部，pro還是很好，mini弱一點。維持6000萬出貨。
④春節前後，新產品的能見度會更清晰。mini、手錶、耳機新款。
⑤2022年兩個新產品：
摺疊手機：定位在手機和平板之間。顯示屏柔性，注意京東方，有機會可以縮短跟LG、三星的差距；表面玻璃，海外是肖特，國內是藍思科技和伯恩；結構件，如軸承長盈精密。
AR頭戴裝置：可能持續10年的趨勢，今年2-3季度開方案。長盈在送樣結構件，光學規格會提升，舜宇。
總體是蘋果比安卓安全，非手機比手機安全。
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風險提示：股市有風險，入市需謹慎