新聞速遞
熱點
1、央行：2020年人民幣貸款增加19.63萬億元，同比多增2.82萬億元
2020年全年人民幣貸款增加19.63萬億元，同比多增2.82萬億元。分部門看，住戶貸款增加7.87萬億元，其中，短期貸款增加1.92萬億元，中長期貸款增加5.95萬億元。
2、證監會今年首罰：兩人用196個帳戶操控股價虧逾3億被罰百萬
證監會2021年1號行政處罰和2021年1號市場禁入決定書顯示，熊模昌、吳國榮因操縱華平信息技術股份有限公司股票價格，利用196個帳戶虧損3.24億元，熊模昌被給予警告，合計處以205萬元罰款，吳國榮被給予警告，合計處以185萬元罰款。
宏觀
1、國資委等兩部門：強力推進中央企業科技創新，突破制約國家安全的「卡脖子」技術瓶頸
科技部、國資委雙方商定，緊緊圍繞提升企業自主創新能力、加快促進科技自立自強，進一步在科技創新政策引導與規劃設計、參與國家重大科研任務、促進重大成果轉化與科技創新創業等方面深化戰略合作，建立和完善長效機制，以更有力的舉措推動中央企業科技創新工作再上新水平。
2、中辦、國辦：實施重要生態系統保護和修復重大工程
中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於全面推行林長制的意見》，意見指出，加強森林草原資源生態修復，依據國土空間規劃，科學劃定生態用地，持續推進大規模國土綠化行動，實施重要生態系統保護和修復重大工程。
3、財政部:中央層面劃轉國有資本充實社保基金完成，劃轉總額1.68萬億
截至2020年末，符合條件的中央企業和中央金融機構劃轉工作全面完成，共劃轉93家中央企業和中央金融機構國有資本總額1.68萬億元。中央層面劃轉工作的全面完成，為促進建立更加公平、更可持續的養老保險制度提供了有力保障，充分體現了國有企業全民所有，發展成果全民共享。
4、銀保監會對人身保險公司監管主體職責改革方案出爐
銀保監會研究制定了《人身保險公司監管主體職責改革方案》，並於近日印發給各銀保監局及人身險公司。《方案》指出，人身保險公司劃分為銀保監會直接監管和銀保監局屬地監管兩類。其中，銀保監會直接監管公司39家，銀保監局屬地監管公司52家。
5、工信部：有序推進5G網絡建設，加強5G網絡覆蓋
1月12日，工業和信息化部黨組成員、副部長劉烈宏指出，要有序推進5G網絡建設，加強5G網絡覆蓋，增強網絡供給能力；要積極採取措施，為用戶更換終端提供便利；要基於用戶需求優化完善5G資費套餐，設定合理的在網合約期限、解約賠付標準等。
6、國家醫保局：動用醫保基金滾動結餘支付新冠肺炎疫苗費用
據國家醫保局介紹，醫保支付新冠肺炎疫苗費用是應對特殊事件的特殊之舉。主要動用醫保基金滾存結餘，不影響當期醫保基金的收支，也不會影響人民群眾看病就醫的待遇。從長遠看，全民免費接種疫苗，有利於維護正常生產生活秩序和經濟社會健康發展，從而進一步促進醫保基金長期可持續運行。
產經
1、1月15日中央儲備凍豬肉將投放競價交易3萬噸
2021年1月15日中央儲備凍豬肉投放競價交易有關事項的通知，將競價交易3萬噸。
2、乘聯會：2020年國產狹義乘用車全年批發銷量同比下降6.3%
2020年國產狹義乘用車全年批發銷量達1976.3萬輛，同比下降6.3%。排名前三的是一汽大眾、上汽大眾和上汽通用。市場的銷量超過了預期，體現了行業在連續兩年下降後的穩步回升態勢。
3、2020年我國私募基金相關企業註冊量同比增長139%
截至2021年初，我國共有1.91萬家私募基金相關企業，青島以4400餘家企業排名第一，遠高於國內其他城市，山東、浙江、廣東則是排名前三的省份。2020年，私募基金相關企業新註冊5672家，同比增長139%。與此同時，去年行業總經營風險數量也大幅上升，達到384條。
4、320個全國文化和旅遊投融資項目擬投資超6000億元
文化和旅遊部、國家開發銀行等7家單位近日聯合遴選出320個全國文化和旅遊投融資項目，總投資6194.1億元，擬融資2325.4億元。
留學房產
1、求資源、求場地、求人才，海歸青年「組團」浙江創業
教育部國際合作與交流司司長、港澳臺辦公室主任劉錦透露，2016至2019年，我國出國留學人數251.8萬，回國201.3萬人，學成回國佔比達八成。廣大留學人員是國家的寶貴財富，回國創業也成為掌握了創新科技的青年海歸一大選擇。
2、房企開年首周發債550億，加快發債應對金融環境趨緊
在開年首周，房企共發行境內外債券30筆，融資金額約550.1億元人民幣，同比增長133.0%。2021年房企融資新規與銀行金融機構的集中度管理均處於過渡期，金融監管更趨嚴格，房企對國內金融環境預期緊張，故而會加快新年發債節奏，搶跑債市。預計2021年首月內發債規模大概率將保持高位，境外債佔比將大幅提升。
新三板
去年354家新三板掛牌公司領罰1186張，自律監管機制今年進一步優化
全國股轉公司2020年全年共對354家新三板掛牌公司，以及公司股東、實際控制人和董監高等相關市場主體開出1186張「罰單」，主要違規類型包.括信息披露、違規交易、資金佔用、關聯交易以及違規擔保五個方面。具體來看,信息披露方面處罰1082次，佔比91.2%；違規交易方面處罰96次，佔比8.1%；資金佔用方面處罰89次，佔比7.5%；關聯交易方面處罰62次，佔比5.2%；違規擔保方面處罰44次，佔比3.7%。
商品
商品期貨大面積下跌，焦炭日線三連陰
1月12日，國內商品期貨多數下跌，焦炭、橡膠、純鹼期貨跌幅靠前，其中焦炭主力合約連續三個交易日收跌，觸及下方2730支撐位。在2720元/噸附近短多，止損參考2690元/噸。
債券
2020年信用債全年發行量超11萬億元，預計2021年淨融資額下降
2020年信用債全年發行量達11.8萬億元，同比增長28.8%，淨融資額3.1萬億元，比上年高出1.1萬億元。2021年企業債券淨融資需求將不及2020年，尤其是融資渠道切換能力強的高等級主體債券淨融資需求或將明顯下降。預計2021年信用債淨融資額將從2020年的3.1萬億元降至2.0萬億元左右。
基金
開年後新基金規模已逾900億元，混合型基金為最大主力，合計規模超526億元
2021年的6個交易日新成立基金規模已經達到904.35億元，數量合計26隻。混合型基金成為新成立基金的最大主力，合計規模達526.13億元，數量合計10隻，混合型基金中大部分為偏股混合型產品。另外，股票型、債券型基金的成立規模較小，其中股票型基金以指數型基金為主，目前QDII、貨幣型、保本型基金暫時還未有新基金成立。
大咖觀點
任澤平：經濟持續復甦，通脹溫和回升
恆大集團首席經濟學家任澤平發表觀點：中國經濟持續復甦，通脹溫和上漲。國內疫情防控得力，復工復產復商復市加快，經濟自3月以來持續恢復。三季度GDP同比4.9%，前三季度累計同比0.7%，中國是唯一一個實現正增長的主要經濟體。
市場概覽
國際市場
北京時間13日凌晨，美股周二小幅收高。投資者正在權衡美國長期國債收益率的上漲與美國經濟復甦的前景。美國當選總統拜登稱將推行數萬億美元新刺激經濟計劃。道指收盤上漲60.00點，或0.19%，報31068.69點；納指漲36.00點，或0.28%，報13072.43點；標普500指數漲1.58點，或0.04%，報3801.19點。
銀行板塊周二普遍上漲。高盛（GS）收盤上漲2.8%，美國銀行（BAC）收高1.8%，摩根大通（JPM）收高1.6%。
A股市場
周二，A股低開高走，全面上漲。上證指數報收3608.34點，上漲2.18%；深成指報收15460.03點，上漲2.28%；滬深300指數報收5596.35點，上漲2.85%；創業板指數報收3180.35點，上漲2.83%。兩市成交10902億，較周一縮量1216億，兩市合計86隻個股漲停，16隻跌停。
北上資金12日淨流入84.45億。三一重工淨買入7.09億，贛鋒鋰業淨買入4.54億，恩捷股份淨買入4.43億，招商銀行淨買入4.00億。
公告一覽
利好
滬矽產業（688126）：擬定增募資不超50億元；
明德生物（002932）：2020年度淨利潤同比增長960%-1104%；
華電國際（600027）：近期一批清潔能源發電項目建成發電；
有方科技（688159）：子公司變更名稱並增加經營範圍；
睿智醫藥（300149）：與尚健生物籤署戰略合作框架協議；
南極電商（002127）：已累計耗資約3.48億元回購1.45%的股份。
利空
木林森（002745）：董秘擬增持不低於2500萬元股份；
天瑞儀器（300165）：控股股東擬大宗交易減持不超2%股份；
祥鑫科技（002965）：股東協議轉讓5.01%公司股份；
金春股份（300877）：公司發生安全事故。
熱點掘金
面板缺貨持續 部分產品價格翻倍
2020年6月以來，液晶電視Open Cell出現短缺，面板價格強勁反彈。據統計，過去八個月來，面板平均報價漲逾六成，部分產品價格翻倍。其中，第4季度液晶電視面板的平均售價，尤其是50英寸以下的液晶電視面板，在連續5個月上漲後，上升到2017年第4季度的水平。
受面板價格持續上漲影響，國內龍頭廠商業績大增。1月11日晚間，TCL科技發布2020年年度業績預告，2020年實現歸母淨利潤42億-44.6億元，同比增長60-70%。其中大尺寸顯示業務受益於產業回暖，主要產品價格自2020年第三季度持續上漲，大尺寸業務淨利潤同比增長超6倍。根據群智諮詢預測，在需求端，海外需求持續強勁，品牌補庫存需求疊加內銷備貨需求拉動，1月份全球TV面板市場備貨需求依然強勁。在供給限制和需求強勁的背景下，大尺寸面板價格預計繼續維持漲價趨勢。
相關標的：
京東方Ａ（000725）平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視、LCD智慧型手機五大主流產品顯示屏出貨量和銷售面積市佔率穩居全球第一。
彩虹股份（600707）顯示面板業務通過技術創新研發實現顯示產品規格、品種多樣化，滿足市場8K高清、大尺寸（65寸以上）、超薄、窄邊框等技術要求。深天馬Ａ產品LTPS智慧型手機顯示面板的市場佔有率為25.9%，位居全球第一。
蘋果、三星入局點燃產業鏈 該技術處於爆發風口
Mini LED產品商業化正快速落地。近期，三星電子發布了QLED電視新品Neo QLED。TCL將在CES 2021期間推出全新的Mini LED顯示技術，並應用於新的消費級電子產品。在三星和TCL之前，已有多個終端品牌製造商推出了搭載Mini LED面板的新產品，據不完全統計，僅2020年三季度以來就有超過十款Micro LED/Mini LED產品亮相。
Mini LED可用於LCD背光和LED直顯。用作LCD背光時，Mini
LED相比普通LCD具有色彩完整性好、對比度和像素密度高、更輕薄等多方面優勢，與OLED相比性能接近，但成本更低、壽命更長。用作直顯時，Mini LED主要定位高端小間距LED市場，能夠實現更高的解析度和更好的顯示效果，並憑藉極高的像素密度、低能耗、可無縫拼裝等特性，將會先在大屏TV和小屏可穿戴設備領域進行滲透。天風證券分析指出，背光技術經歷了從CCFL到SMDLED，再到MiniLED的過程，MiniLED背光和顯示技術具有其他技術無法比擬的產業化優勢，蘋果明年的6款新品或將配備MiniLED屏幕，或將開啟中尺寸MiniLED創新周期。
相關標的：
洲明科技（300232）共擁有三個Mini LED顯示智造基地，目前實現Mini LED顯示P0.5、P0.7、P0.9、P1.2等全系列產品規模量產和成功應用。
國星光電（002449）Mini背光產品已於2019年開始實現批量供貨，公司十億項目第二期擴產產能預計在今年上半年逐步釋放。
大族雷射（002008）表示，公司生產的Mini-LED設備已經實現批量銷售，相關業務訂單情況良好。
個股關注
中科金財（002657）
中科金財發布2020年業績預告，預計將實現歸母淨利潤為817萬元—1224萬元，與2019年公司淨利潤-28184.2萬元相比，實現扭虧為盈。公司主要面向數據中心、銀行影像和IT服務管理三個細分市場，為企業、政府、銀行等客戶提供解決方案。
奧佳華(002614)
2020年度公司健康環境板塊持續技術儲能和國際國內市場的開拓，自第二季度開始連續三個季度高速增長，全年預計翻倍增長。奧佳華在此基礎上仍然取得了歸母淨利潤同比較大幅增長，也反映出公司2020年度經營成果顯著。同時，業績向好下，市場資金追捧，短期仍有繼續上行的空間。
今日交易提示
申購
銀河微電（688689）申購代碼787689,發行價格14.01元/股，申購上限9000股，發行市盈率36.26倍。
海優新材（688680）申購代碼787680,發行價格69.94元/股，申購上限5500股，發行市盈率96.75倍。
聚石化學（688669）申購代碼787669,發行價格36.65元/股，申購上限5500股，發行市盈率36.34倍。
中辰股份（300933）申購代碼300933,發行價格3.37元/股，申購上限17000股，發行市盈率18.23倍。
三友聯眾（300932）申購代碼300932,發行價格24.69元/股，申購上限8500股，發行市盈率33.63倍。
復牌
無
停牌
振江股份
巨豐今日策略
巨豐投顧認為，目前跨年行情進入下半場，宏觀經濟向好是股市最大的支撐，元旦後流動性對行情有所提振，但持續的二八分化，讓市場情緒易於產生波動。周二，早盤貴州茅臺再創新高，機構抱團股回歸，指數集體反彈；午後券商、保險板塊推升指數，滬指衝破3600點；市場二八分化加劇。隔夜美股新能源汽車再度大漲，預計A股新能源汽車將有所表現。建議投資者把握板塊輪動機會，中線逢低關注新能源汽車和船舶等順周期行業，短線關注低估藍籌股（銀行、保險、券商）和科技股的超跌反彈機會。對於機構抱團股，要注意區別對待，估值過高的個股，短期要規避；反之則可逢調整參與。
（作者：郭一鳴 執業證書：A0680612120002）