2020年-2021年0-3歲嬰幼兒託育服務市場演近研究白皮書 演進歷程

　　

 

　　釋義

　　0—3歲嬰幼兒託育服務是指家庭正常的嬰幼兒照護能力不足或者嬰幼兒的家庭照護功能遭到破壞，嬰幼兒必須在一天當中的某個時間段離開父母，通過其他沒有血緣和前述關係的專業人員或者機構進行暫時性、代替性父母親履行親職照料或者照看的機制或者制度。

　　作用一

　　支持親職角色扮演緩解家庭照料壓力、促進婦女就業、嬰幼兒各方面的要求：認知、學習等。

　　作用二

　　預防家庭失能

　　市場歷程

　　今天，中國的0-3歲嬰幼兒託育服務市場處於快速發展期，服務得到不斷專業化和科學化。

　　起步階段

　　1977年以前0——3歲嬰幼兒託育服務主要福利性質的，並不以市場為導向的盈利性質的

　　成型階段

　　1978-1996各類型和模式的託育結構蓬勃發展，使得0—3歲嬰幼兒託育服務市場逐漸形成，0—3歲嬰幼兒託育服務體系逐步確立。

　　調整階段

　　1997-2015年0—3歲嬰幼兒託育服務市場形成了較強的供需矛盾，「入託難」、「託班貴」成為輿論關注的焦點。

　　規範發展

　　2016-2019年0—3歲嬰幼兒託育服務政策的出臺與落地實施，提高0—3歲嬰幼兒託育服務行業的滲透率，也受益於育兒觀念的改變，間接推動線下早教服務、在線早教、母嬰社區等相關領域的發展。

　　整合階段

　　2020年在經歷新冠疫情之後的0—3歲嬰幼兒託育服務行業，市場的出清和整合提前發生。現金流相對充足、抗風險能力較強的機構取得更多市場優勢。

　　政策演進

　　2017年

　　2017年11月18日中國人民大學國發院研究員、人口與發展研究中心教授一楊菊華建構0-3歲嬰幼兒託育服務體系是實現「幼有所育」的重要支撐。

　　2017年12月3日十九大報告要在「幼有所育、學有所教方面不斷取得新進展。

　　2018年

　　2018年4月28日上海市《關於促進和加強本市3歲以下幼兒託育服務工作的指導意見》《上海市3歲以下幼兒託育機構管理暫行辦法》《上海市3歲以下幼兒託育機構設置標準(行)》

　　2018年5月25日青州市教育局全市以公辦幼兒園為主婦幼保健機構、醫院、社區為輔，建立0-3歲嬰幼兒養育服務中心，推進0-3歲嬰幼兒父母科學養育普及工作，確保全市嬰幼兒養育知識普及率達60%以上。

　　2018年6月19日中國標準化協會《全日制嬰幼兒託育機構服務規範》(徵求意見稿)《全日制嬰幼兒託育機構服務評價指南》

　　2018年7月23日上海市《上海市3歲以下幼兒託育機構從業人員與幼兒園師資隊伍建設三年行動計劃(2018-2020年)》

　　2019年

　　2019年1月12日湖北省《嬰幼兒日間照料託育機構服務規範》

　　2019年1月15日北京市政協委員許豔麗建議擴大現有託幼園所的規模，探索建立幼兒園同步開設公益性親子園的體制，增加公辦託幼園所的數量，同時探索職業化培訓體系穩定專業人員隊伍

　　2019年2月19日國家發展改革委聯合18個《加大力度推動社會領域公共服務補短板強弱項提質量促進形成強大國內市場的行動方案》

　　2019年3月5日第十三屆全國人民代表大會政府工作報告—支持社會力量興辦託育服務機構

　　2019年3月6日國家衛生健康委員會關於促進3歲以下嬰幼兒照護服務發展的指導意見代擬稿，已報送國務院。

　　2019年5月9日國務院辦公廳《關於促進3歲以下嬰幼兒照護服務發展的指導意見》

　　2019年5月9日以後各省市自治區關於0-3歲嬰幼兒託育服務細則陸續出臺。

　　重要特徵

　　經過對0-3歲嬰幼兒託育服務市場的梳理及分析，並結合各省市出臺的0-3歲嬰幼兒託育服務規範與標準，我們發現0-3歲嬰幼兒託育服務具備以下四個重要特徵。

　　重資產

　　0-3歲嬰幼兒託育服務機構建築面積不應低於360m2，且幼兒人均建築面積不低於8m。

　　重安全

　　0-3歲嬰幼兒託育服務機構應落實人防、技防和物防等基本建設要求，實現監控全覆蓋，報警系統確保24小時設防，並同區域報警中心聯網。

　　重服務

　　0-3歲嬰幼兒託育服務機構應當配備育嬰員、保健員保育員、營養員、財會人員、保安員等從業人員且對應人員應保證具有相關資質。

　　重敏感

　　0-3歲階段，嬰幼兒以養為主，以教為輔，父母對孩子的成長過程中的身心健康尤為關注。

　　現狀

　　

 

　　2020年上半年GDP

　　2020年上半年新冠疫情的防控形勢不斷向好，復工復產、復商復市有序推進，宏觀政策效應持續顯現，經濟增長實現了由負轉正，整體經濟穩步復甦態勢明顯。

　　向好，復工復產、復商復市有序推進，宏觀政策效應持續顯現，經濟增長實現了

　　2020年上半年人均消費支出同比下降

　　2020年的新冠疫情爆發後,對經濟衝擊比較大。2020年1-6月,全國城鎮居民人均可支配收入21655元,同比增長1.5%,扣除價格因素,實際下降2.0%。城鎮居民在教育文化娛樂方面的消費支岀也大幅度下降。

　　政策的作用

　　從1982年開始到2020年,國家行政管理部門在不斷細化關於0-3歲嬰幼兒託育管理法規,同時也在託育服務市場向有序、規範、品質、專業的方向發展。

　　1、有序

　　保障市場競爭的有序，減少非市場幹預。

　　2、規範

　　完善政策體系,建立託育服務的標準規範體系，服務供給體系豐富多元。

　　3、品質

　　各類嬰幼兒照護服務機構要切實加強生保健工作，為嬰幼兒創造良好的生活環境。

　　4、專業

　　將嬰幼兒照護服務從業人員納入急需緊缺人才培訓規劃範圍，加強職業技能培訓和管理並按規定實行持證上崗制度。

　　5、監管

　　託育機構經工商核准登記後,應及時向所在區,衛生健康部門備案。並對託育機構依法加強安

　　全、消防、餐飲、衛生服務等方面監管。

　　2020年託育的困局

　　從2020年1月底線下0-3歲嬰幼兒託育服務行業全面停課至5月底,行業面臨諸多的困局疫情一定程度改變了0-3歲嬰幼兒託育服務行業的格局,也改變消費觀念。

　　疫情

　　現金流的壓力:租金、人力成本

　　入託率低的壓力:疫情防控成為常態,入託率將呈現下降趨勢。

　　衛生保健安全防護成本劇增:疫情防控成為常態,政府監管機構對託育機構的衛生健康

　　安全防護的要求會更高。

　　在園率低

　　根據教育部2019年教育統計數據,0-3歲學前教育在園人數只有11609萬人,佔0-2歲總人數的3.88%。

　　託育隱性影響

　　0-3歲嬰幼兒的託育服務對二孩政策的順利實施以及女性事業發展存在著巨大影響。特別在後疫情時代，原有的託育機構復工率直接影響有託育剛性需求的家庭生活、工作。

　　60.7%「一孩」母親因為「沒人看孩子」而不願生育「二孩;32.9%0-3歲嬰幼兒全職母親因為孩子無人照料而被迫中斷就業。

　　發展前景

　　

 

　　市場規模

　　2019年的中國0-3歲嬰幼兒託育服務市場規模接近400億。2020年新冠疫情在我國得到有效防控，形勢不斷向好，但託

　　育市場受疫情影響較深，恢復速度較為緩慢。

　　剛需訴求

　　根據2010至2019年中國新生兒童出生數量，可以計算出到2019年年底0-3歲的嬰幼兒數量為4711萬，存量與增量疊

　　加，為託育市場提供了無限發展空間。儘管2020年出現新冠疫情，0-3歲嬰幼兒託育服務市場可以說未來可期。

　　市場空間

　　根據教育部2012-2018年教育統計數據，0-3歲學前教育在園人數總體呈現下降趨勢。2019年國務院辦公廳發布的

　　《關於促進3歲以下嬰幼兒照護服務發展的指導意見》為市場注入信心，2019年出現較大幅度的增長。

　　疫情帶來什麼 ?

　　

 

　　消費的轉變

　　2020年初，國內乃至全球經濟都飽受寒冬、疫情造成的較大程度的衝擊——「快進鍵」到 「暫定鍵」再到「復工復產鍵」。

　　實物支出

　　以居家生活用品支出為主非生活必需品支出驟減。

　　線下母嬰零售

　　從疫情爆發後，就開始處於停滯，後復工，但是現實流量恢復是一個緩慢過程。

　　線上母嬰零售

　　線上零售以綜合電商為主

　　線下教培服務

　　從疫情爆發後，就開始處於停滯，全面復工需到6月。

　　線上教培服務

　　在「停課不停學」倡導下線上教培全面爆發進入高速增長。

　　疫情防控的常態化

　　受新型冠狀病毒疫情的影響，各行各業在2020年都會發生一系列的變化，託育服務機構，面對復工時間、新生源等不確定性因素，這將加速營利型託育機構的調整和洗牌。

　　營利型託育機構調整：

　　加強做好託育機構復託前各項準備工作。

　　提供上門服務，以應對疫情防控的不確定性。

　　提供線上託育，逐漸打通線上和線下融合的模式。

　　託育市場的洗牌

　　沒有達到復工條件的機構、財務狀況不太好的機構、抗風險能力差的機構。

　　疫情留下了什麼 ?

　　市場

　　增速下降

　　機構數量減少

　　用戶線下需求受到壓制

　　O M O商業模式得到驗證及國家支持

　　線上教培市場短期相對飽和因疫情產生的市場空白份額

　　用戶線下剛性需求的釋放、市場洗牌，優勝劣汰加速

　　風向

　　

 

　　整合提前來到

　　近幾年的有關0-3歲託育服務的政策法規密集出臺，將託育服務行業提高到一個高標準，規範化的程度。政策層面將引導未來的發展走向。

　　生均面積不低於3平方米、消防、環保、衛生須合規、一次性收費不得超過3個月。

　　淘汰出局

　　資本投機者

　　盲目擴張者

　　資質不合規者

　　加強監管

　　規範託育機構辦學行為、加強事前、事中、事後的監管、建立黑白名單，定期公布、資金帳戶進行監管模式。

　　普惠型託育成為主要服務供給

　　政府提供土地、規劃、融資、財稅、人才等一攬子「政策支持包」，帶動社會力量提供普惠性「託育服務包」，最終讓嬰幼兒家庭受益。

　　綜合性託育服務機構

　　具備託育服務外，還能提供託育從業人員培訓、託育機構管 理諮詢、家庭養育指導等服務

　　社區託育服務設施

　　能夠基於社區等場所提供全日託、半日託、計時託、臨時託等多樣化的普惠託育服務。

　　普惠託育服務專項行動2020年中央預算內投資，共安排資金10億元，覆蓋27個省(區、市)和3個計劃單列市，帶動290多個城市(包括設區市和縣級市、區等)試點參與，預計將新增託位數10萬個。

　　託育進入微利時代

　　有關託育政策的密集出臺，正在處於整體爬坡期的託育行業，在疫情的影響下，絕大多數企業都處於虧損的狀態，2020年以後託育行業進入微利時代。

　　優秀企業

　　

 

　　MOMYHOME培養世界小公民，中國0-4歲高端日託實力品牌

　　MOMYHOME 睦米日託隸屬於運動寶貝教育集團，運動寶貝教育集團是一家集研發、生產、銷售、服務於一體的綜合型兒童教育集團，旗下擁有GYMBABY運動寶貝(0-6早教)、 MOMYHOME 睦米(0-4日託)、風意志傳媒(IP原創動漫)、BABO同伴貝寶(智能定製化0-3育兒方案)和家庭早教產品等多個兒童教育子品牌及貝託邦產業學院，全面布局早幼教產業鏈。

　　

 

　　世界未來小公民，為0-4 歲嬰幼兒家庭提供教養融合的集日託、早教、保育託管、師資培訓、父母成長課堂、家庭教育諮詢服務為一體的多元化服務平臺。目前，MOMYHOME 睦米日託已經在全國開設120+，遍布全國20 多個省市、50 多個地區，海外日託中心也已在美國洛杉磯開設。

　　MOMYHOME 睦米日託課程根據不同階段孩子的身心發展規律，創設不同的環境，提供適齡的教玩具等，逐步建立孩子的生活自理能力和探索欲望，並在體能、藝術、語言等方面充分展現孩子的天性，讓孩子健康、快樂的成長!

　　課程

　　課程迭代創新

　　睦米日託一直專注研發，是託育品牌中研發投入最多的一個品牌。MOMYHOME課程融合多國先進教育理念，接合本土文化和教育，創新課程迭更新代。

　　知名大學產學研科學研究

　　提高核心競爭力，擁有真正特色的課程產品。與數十家知名大學建立產學研科研項目，結合課程引入前端科技數據，建立研發實力品牌。如：清華大學人機互動、眼動實驗等兒童成長研究項目。

　　匯集百名 專家學者

　　嬰幼兒健康成長關係到千家萬戶，早期教育的發展、科學的養育都關係到幼兒的長遠發展。睦米日託以研發為主的專業品牌，匯集百名專家學者打造特色課程產品和最適合的養育指導體系。

　　教育理念前瞻化

　　MOMYHOME睦米日託採用美國的高瞻教育、 法國的自然主義教育、曰本的體驗式教育、中國的幼兒啟蒙國學教育，四國教育理念相融合的日託教育理念，培養具有幸福能力的未來世界小公民。

　　品牌課程特色化

　　MOMYHOME睦米B託以六大多元領域為導向， 通過三大階段託育課程+四大親子特色課程，基於嬰幼兒主動探索的感知能力，更好地滿足嬰幼兒在智力和非智力潛能上的發展霈求。提倡照護加教育的教養一體化的模式，打造託育專業化、多元化、高品質的特色品牌。

　　教育方案個性化

　　教育孩子並非只是放之四海而皆準的經驗，每個寶寶都有不同的需求和能力。MOMYHOME 睦米曰託全方位地挖掘寶寶潛能，為嬰幼兒量身定製專業且精細化的教養方案，為每個寶寶打造專屬的教育路徑，打造最適宜中國家庭和寶寶的託育服務。

　　產學研

　　

 

　　法國：成立MOMYHOME國際部，與南法幼教COVE建立合作。

　　日本：成立MOMYHOME研學基地

　　中國臺灣：MOMYHOME人才輸出基地

　　人社部門指定：育嬰師師資實訓基地

　　編碼化運營

　　全國戰略布局28個省

　　全國戰略布局20個省

　　超過60多個城市，120+家線下早教中心

　　區域緯度城市布點成功，加速擴張

　　品牌IP賦能

　　

 

　　沉浸式OMO沉入布局，線上線下融合互通，品牌IP賦能運動寶貝成為中心營銷利器。

　　線上：動畫片、兒歌 mv、課程視頻

　　原創IP動畫《兔子貝貝》：富有成長意義的少兒動畫系列，在近百個

　　媒體平臺上線

　　《兔子貝貝》同名兒歌專輯+MV火爆網絡，全網點擊曝光量超過300 億+

　　線下：品牌活動、課程延展、衍生品、繪本

　　20000場/年 知名品牌跨界親子活動，IP主題活動打造品牌影響力

　　IP原創繪本《夢想家貝貝》爆銷13萬冊，賦能IP繪本課程

　　打破次元壁，品牌IP打造創意衍生品