中國生物科學研究工具行業,是否真被美國「卡了脖子」?

生命科學研究工具行業，是生物相關產業底層支撐，2020 年，新冠檢測和相關檢測試劑盒，讓本行業從幕後走向前臺，彰顯出關係國計民生和國家競爭的戰略價值。

然而，除了新冠檢測外，由於歷史原因，其他產品的市場份額被進口品牌高度壟斷，國內生物相關產業的健康持續發展受阻。

近年來，國產品牌迅速崛起，為本行業國產品牌創造了非常利好的國內外環境，開始具備和進口品牌掰手腕的能力。

美國對中國高科技行業的持續打壓，從 2019 年開始不斷有國內生物機構（比如華大基因）被列入禁運清單，2020 年 10 月中山大學及附屬醫院被禁運，著實讓國內實驗室愈發感到焦慮。加上國外新冠疫情並沒有有效控制，採購進口品牌遇到貨期延長，甚至斷貨，似乎中國生物科學研究被美國卡住七寸，動彈不得。

是真的「山雨欲來風滿樓」，還是「平靜之下暗流湧動」呢？

我們是真的被美國卡脖子嗎？

圖片來源：圖蟲創意

1 新冠疫情前市場概況及背後含義

根據國內某著名平臺脫敏數據，該平臺上 2019 年度銷售數量前 100 名的貨號來看，77 個貨號是試劑，23 個是耗材。

我們先分析這些原始數據，然後思考數據背後的含義。

1、試劑方面：美國品牌高度壟斷

1）77 個試劑貨號所屬的品牌國籍（中美合資，各算 0.5）：

美國 57.5 個（75%）中國 9.5 個（12.3%）日本 5 個德國 3 個瑞士 1 個阿根廷 1 個因為德國 Merck 收購了美國 Sigma 公司和 Millipore 公司，瑞士 Roche 收購了美國 Kapa，如果算上 Sigma 和 Millipore 的 3 個貨號和 Kapa 的 1 個貨號，那麼美國品牌的真實覆蓋度高達 80%。

2）品牌在具體試劑品類中的分布：美國品牌幾乎遍布每個品類，全面開花；而中國品牌只分布在細胞培養方面（5.5/77） 和核酸提取（4/77），其他方面沒有國產品牌分布。

3） 品類單價和總價分析：中國品牌所佔有的 9.5 個貨號，都是屬於技術含量非常低的培養基類產品，訂單數量比較大，但是總價非常低。

從這些角度，很容易得到一個論斷：中國生物科研活動基本依賴美國品牌，嚴重受制。

2、耗材方面：全面被美國品牌圍剿

非常不幸，23 個耗材貨號都屬於美國品牌（Merck 收購了 Millipore），進一步加強了這個論斷：美國幾乎掌握著中國生物科研的命脈。

3、產品的技術含量方面：鮮有入圍

77 個試劑產品中有 74 個國產品牌能做，23 種耗材集中在常規移液、細胞培養和 qPCR 壓膜方面，國產品牌也都能做，但是沒有一個國產品牌入圍，是國產品牌真的一點不如美國嗎？

77 種試劑主要集中在六大應用方面：

反轉錄和 qPCR 檢測：這些技術國產品牌都已經掌握，但是沒有一個國產品牌入圍。超保真擴增、克隆、轉染：這些技術國產品牌都已經掌握，但是沒有一個國產品牌入圍。細胞培養基和血清：5.5 個貨號是國產品牌，其他貨號技術國產品牌都能掌握，不難。除了血清中國的血源分散沒有優勢外，其他都不難。核酸提取和純化：4 個貨號是國產品牌，其他貨號技術國產品牌都能掌握，不難。NGS 測序（不是建庫）：有 3 個貨號目前是 illumina 獨家專利產品，國產品牌還沒能夠破解。蛋白表達和功能檢測：這些技術國產品牌都已經掌握，但是沒有一個國產品牌入圍。

從以上數據可以看出，中國科研系統對美國品牌的高度依賴，不是技術依賴，而是品牌依賴，是長期的品牌認知和使用習慣所致，亟需國內實驗室給國產品牌一個平等競爭的機會，以及科研機構管理部門的國產化支持，長久而言，國產品牌才是中國生物的堅實支撐。

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2 疫情前國產品牌發展歷史和限制因素

2020 年疫情以前，「低小矮」是國產企業的標誌：

「低」指的是技術水平低，低水平重複；「小」指的是公司規模小市場佔有率小；「矮」指的是品牌知名度低，客戶不認可，沒有品牌溢價。

除了「起步晚，步步晚」導致不斷加大和進口品牌的差距，還存在幾個外部因素，導致行業發展緩慢：

行業發展初期：企業研發投入小、分散，生產能力重複建設；產品同質化嚴重，創新力弱；品牌弱小，價格戰普遍，利潤空間有限。品牌習慣：很多科研工作者在國外的受教育及工作習慣，回國後，因擔心試驗的重複結果，不敢貿然換試劑。實驗的延續性、實驗室標準化操作流程，通常是以進口品牌試劑作為參考，不好更換 protocol。論文應用率：很多國外頂雜誌接受使用歐美國家的試劑得到的結果，經常質疑其他國家生物試劑的結果。使得很多實驗室在做預實驗或者初步實驗的時候用國產試劑，而真正到了發表文章的結果時用進口試劑來重複，最後發表文章都寫進口品牌。這就導致國產產品論文應用率低或者在主流期刊發表機會少。品牌偏見：使用國產品牌，遇到批間差異、批次不穩定、某次實驗不成功，導致對整個國產品牌的不信任。這點在科研抗體領域尤其突出。採購平臺化後馬太效應：近兩年生物科研工具行業從商環境的最大變化就是平臺化，小品牌的市場投入有限，大品牌利用資源優勢完成市場份額的佔領，新的國產品牌崛起困難重重！

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3 後疫情時代國產崛起勢不可擋

先講一個關於分子生物學最常見的產品「2x TaqPCR mix」的小故事：2000 年 Takara 最先推出，2002 年國產品牌天為時代也推出相應產品，抵禦 Takara 的高價壟斷，後面陸續有全式金、康為、康潤、擎科、翊聖、聚合美等新品牌不斷開發推出更快更強的 PCR mix。

儘管該產品價格從最初 150 元 1 mL 到現在的 10 元 1 mL，但是讓每個實驗室都能用得起，從而把整體市場量擴大了上萬倍。因為常年價格戰廝殺，mix 市場幾乎看不到進口品牌。

中國品牌的製造成本優勢非常明顯，加上質量管理，品牌打造不斷升級，類似的分子生物學試劑，比如上文所述 qPCRmix，RT-PCRmix，無縫克隆 mix 等等。

五年前，我們就預見了國產崛起和進口替代是個必然的趨勢！2020 年新冠疫情，更是給了本行業國產品牌得到極好的發展壯大機會。新冠疫情後，幾乎所有人都知道了 qPCR 核酸檢測是確診新冠的金標準。

本行業技術從實驗室到檢驗科，一步之遙，一證之遙！風險資本也看到了巨大價值，紛紛挖掘其他爆發技術或者可投賽道，二級市場新冠檢測相關的股票不斷翻番。國產品牌砥礪前行 15 年，終於等到了爆發期。

頭部企業即將上市成功，散兵遊勇變成了行業正規軍，和進口品牌的鬥爭也從遊擊戰進入陣地戰。這將深刻改變行業的遊戲規則，改變行業的未來！

我們再次呼籲國產品牌同行：在信念上，堅信全球生物科研工具行業的製造轉移到中國是必然趨勢；在研發上，加大投入，堅持點單突破；生產上當好「匠人」，逐步形成規模化；在品牌營銷上，做好市場推廣、呼籲多方力量支持，全力打造真正的大品牌。屬於我們的春天終於到來，擁抱這美好的春天！

作者：李林川（北京聚合美生物科技有限公司創始人）

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申明：本文僅代表作者個人觀點，限於所從事的分子生物學領域交流。