來源：陸家嘴大宗商品論壇
作者： 油粕面
2019年畜牧業發展出現較大波動，生豬產能大幅下滑，家禽產業快速發展，牛羊產業穩中有增。在生豬產品價格大幅上漲的帶動下，畜產品價格總體上漲，引起各方關注。當前，為做好抗擊新冠狀病毒肺炎疫情，統籌抓好畜產品保生產保供給，做到兩手抓，兩手硬，更好服務和引導生產，農業農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站組織畜牧業監測預警專家團隊，以監測數據為基礎，回顧了2019年畜牧業生產形勢，展望了2020年發展趨勢。供行業內人士參考。
豬肉市場供給持續偏緊 生豬價格將維持高位運行
受「豬周期」下行、非洲豬瘟疫情衝擊和一些地方不當禁養限養等因素影響，2019年全國生豬產能下降較多，豬價漲幅較大。據國家統計局數據，2019年生豬存欄31041萬頭，比上年下降27.5％，全年生豬出欄54419萬頭，比上年下降21.6％，豬肉產量4255萬噸，比上年下降21.3％。市場供給不足導致豬肉價格、進口數量均創歷史新高，全年生豬養殖頭均盈利高達660元。
△2013年以來出欄生豬養殖收益變化趨勢
具體來看，2019年前三季度生豬產能持續下降，四季度開始有所回升。前期疫情較為嚴重的時候，很多大型養殖企業都通過調減生豬產能、放緩擴張步伐等方式，來應對疫情風險。後期隨著大量小散戶的退出及疫情逐步趨穩，大型企業集團開始實施新一輪擴張計劃，「百萬頭生豬養殖項目」陸續在各地上馬。受非洲豬瘟疫情影響，2019年種豬供應也較為緊缺。一方面供應少、價格高，另一方面外部引種風險較大，不少養殖場戶選擇從商品豬中留種。農業農村部規模以上屠宰企業監測數據顯示，2019年12月屠宰企業公母豬屠宰比例分別為70％和30％，母豬數量明顯偏少，說明有不少商品母豬被留作種用。正常情況下，商品母豬繁殖效率比二元母豬低15％~20％，雖然效率降低，但卻能在一定程度上緩解產能不足的影響。
展望2020年，上半年生豬市場供應仍面臨較大壓力，如果疫情穩定，下半年開始，市場供給將逐步增加。從外部因素看，2020年豬肉進口可能會進一步增加，但受全球貿易量制約，增幅有限。此外，新冠肺炎疫情在一定程度上將影響生豬生產的恢復。綜合判斷，2020年豬肉市場將延續供給偏緊的態勢，生豬價格將維持高位運行。
蛋雞產能將達新高點 蛋價逐步高位回落
2019年在產蛋雞存欄量持續上升，雛雞補欄同比大幅增加，淘汰雞數量和淘汰日齡正常，雞蛋產量高於近四年平均水平，產能有過剩苗頭，但由於對豬肉有替代作用，淘汰雞價格持續高漲，上半年蛋價淡季不淡，下半年蛋價創歷史新高。蛋雞養殖效益創近10年最高值。
具體來看，我國蛋種雞自主育種實力較強，保證了種源供應。據農業農村部監測，2019年我國祖代蛋種雞產能持續下降，全年在產祖代種雞平均存欄同比減少5.2％，在產父母代種雞存欄處於高位，平均存欄同比上升17.5％，由於蛋雞養殖效益較好，養殖戶補欄積極，商品代雞苗全年累計銷售同比增加20.1％。受蛋雞行業持續盈利影響，規模場建設加速，超大規模場陸續投產。2019年在產蛋雞平均存欄同比增長5.7％，新增雛雞同比增長20.5％，後備雞平均存欄同比增長8.2％，全年累計雞蛋產量同比增長5.7％。2019年雞蛋價格和淘汰雞價格達到近10年歷史最高水平，年平均雞蛋價格、淘汰雞價格同比分別上漲6.4％、29.5％。從變化趨勢看，蛋價季節性變化規律明顯，傳統節日元旦、春節、中秋、國慶對蛋價提振顯著。飼料價格處於歷年較低水平，蛋雞養殖成本有所下降，低於近4年平均水平。2019年，每千克雞蛋的生產成本為7.19元，其中飼料成本為5.47元，同比下降1.9％。同時，單產提高、死淘率降低、養殖效率提升有利於降低生產成本。此外，2019年雞蛋價格和淘汰雞價格持續上升，只雞盈利約44元，同比增加16.59元。
△2018年—2019年在產蛋雞存欄合成指數變動趨勢
△2019年1-12月蛋雞監測戶養殖收益情況
展望2020年，蛋雞產能將達到歷史新高點，雞蛋產量繼續增長，蛋價會逐步高位回落。同時，蛋雞產業規模化、標準化發展的趨勢，促使企業進行品牌營銷，打造品牌雞蛋市場。蛋雞養殖行業的發展競爭日益激烈，種雞企業延伸服務，拓展品牌雞蛋市場，未來蛋雞行業的競爭會是以品牌蛋為核心的競爭。另外，我國蛋品深加工行業將迎來快速發展期。目前，市場上雞蛋消費主要以鮮蛋為主，隨著蛋製品深加工科技水平的不斷提高，經過初級加工或深加工的半成品、再製品、精製品及其他以禽蛋為主要原料的新產品不斷湧現，我國蛋製品消費將會逐步增加。此外，禽流感問題也是我國家禽業面臨的最嚴峻考驗，加之新冠肺炎的影響，養殖者要避免盲目跟風補欄，及時防範市場波動風險，並積極應對疫病風險，實行全進全出或分區養殖，避免疫情傳染，防患於未然。積極適應環保政策要求，創新糞汙處理方式，因地制宜、以地定量、適度規模，實現蛋雞產業循環生態可持續發展。
肉雞產能將持續增長 過剩風險逐步加大
2019年全球肉雞產業轉型升級進一步加快，再加上非洲豬瘟疫情對肉雞產業的推動，肉雞生產、消費和貿易量整體呈上升趨勢，肉雞產業正逐步走上發展的快車道。據測算，2019年肉雞生產大幅增長，肉雞出欄數增加14％；雞肉總產量同比增長13.1％。其中：專用型肉雞產肉量同比增長14.1％；淘汰蛋雞產肉量同比下降1.3％。種雞存欄量和商品雛雞產銷量大幅增加。白羽肉雞產能大幅上升，種雞存欄增加11.8％，商品雛雞產銷量增加13.4％；黃羽肉雞產能持續增加，種雞存欄增加10.8％，商品雛雞產銷量增加12.3％。2019年，肉雞產業各環節產品價格繼續上升，產業鏈綜合收益較好，其中種雞生產環節盈利增幅較大。種雞生產效率上升，商品雞則下降。2019年我國在雞肉生產量和消費量大幅增長的同時，進口數量同樣大幅增加，近5年來首次出現雞肉產品貿易逆差，成為世界上的主要雞肉進口國之一，由於國內雞肉價格的大幅上漲，出口數量減少。2019年雞肉消費大幅增長，淨增長220萬噸左右，對豬肉缺口的替代率約為25％。
△2015-2020年雞肉生產變化趨勢（萬噸）
展望2020年，種雞存欄數已大幅提高10％以上，並且保持繼續增加的趨勢，雖然新冠肺炎疫情對生產有所影響，但預計全年肉雞出欄量和肉產量仍保持增長態勢。在豬肉持續偏緊的情況下，雞肉仍是豬肉的主要替代品，但受新冠肺炎疫情影響，雞肉上半年的消費量總體會有所下降，肉雞產能可能會出現階段性過剩的情況，全產業鏈收益將有所下降。
奶牛存欄將企穩回升 養殖收益保持較好水平
2019年奶業發展形勢穩步向好，國產和進口雙增，生產和消費兩旺，邁出奶業振興堅實的第一步。據生鮮乳收購站監測數據顯示，生鮮乳產量繼續增長，全年產奶量同比增長5.7％；奶牛單產持續提高，平均單產8.0噸，與2018年年均單產相比提高7.9％；奶牛存欄下降趨勢減緩，12月底全國荷斯坦奶牛存欄460.7萬頭，同比減少1.8％；生鮮乳價格持續上漲，2019年價格均高於往年同期，生鮮乳價格在1~4月份出現季節性回落後再次上漲，全年平均價格為3.84元/千克，與2018年全年平均價格相比增長5.5％；隨著城市化進程加快、居民收入增長以及計劃生育政策的調整，乳品總消費量呈現穩定增長態勢，而國內奶源供應緊缺，乳企之間奶源爭奪進一步加劇，導致2019年乳品進口大幅增長。
△2012-2019年生鮮乳產量變化情況
△2018-2019年各月生鮮乳價格變化情況
展望2020年，奶牛存欄將繼續企穩回升，標準規模化和奶牛單產水平將進一步提高，生鮮乳產量將繼續增長。而近些年國產乳品品質不斷提升，大大增加了國內消費者對國產乳製品的信心，消費量也將保持增長態勢。總的來看，國內原料乳供給總體呈偏緊態勢，進口保持增長，養殖收益保持較好水平。
肉牛產業將保持穩中向好態勢 供給偏緊繼續拉動進口
2019年，受產業扶貧和部分省份「穩羊增牛」政策帶動，肉牛產業發展整體平穩，牛肉產量小幅增加，養殖效益顯著提升，牛肉消費需求快速增長，帶動進口大幅增加，肉牛產品價格保持高位運行。
具體來看，2019年牛肉產量同比有所增加，單產貢獻明顯，肉牛存欄、能繁母牛存欄均小幅增加。肉牛生產效率和生產管理水平提升，肉牛飼餵青貯等帶動了節本增效。肉牛養殖規模化程度逐步提升，產業融合發展凸顯，種養結合、生態循環的肉牛產業發展模式逐步推進。部分區域通過建鏈補鏈強鏈，推動肉牛全產業鏈融合發展。隨著城鄉居民肉類消費升級，以及非洲豬瘟疫情引發的肉類消費替代效應影響，牛肉消費需求明顯增長。另據農業農村部對240個縣集貿市場牛肉交易量監測，2019年牛肉平均交易量同比增長2.9％，終端消費需求明顯增長。牛肉進口量繼續大幅增加，進口來源國擴大。牛肉價格保持上漲態勢並高位運行，養殖效益利好。
△2011年以來全國牛肉平均價格情況
展望2020年，肉牛產業將繼續保持穩中向好態勢。肉牛存欄有望小幅增加，養殖規模化程度和生產效率將逐步提升，牛肉產量繼續增長，但牛源供求偏緊格局短期內難以實質性緩解。隨著居民肉類消費的持續轉型升級，以及生豬生產短期難以恢復到正常水平，牛肉消費仍將保持小幅增長的態勢。綜合來看，國內牛肉供給保持偏緊格局，牛肉價格繼續高位運行，並進一步拉動牛肉進口。
肉羊生產將繼續恢復 羊肉消費穩中有升
2019年我國肉羊生產穩中有升，肉羊存欄和羊肉產量同比有所上升，但能繁母羊存欄和新生羔羊總量同比有所下降；肉羊出欄價格及羊肉價格明顯上漲，達到歷史高位水平，肉羊養殖效益顯著提升；羊肉進口數量大幅增長，貿易逆差進一步擴大。
具體來看，2019年肉羊出欄數量與2018年基本持平，羊肉產量同比有所上升。從出欄數量發展趨勢上看，肉羊出欄季節性特徵明顯，秋冬季節出欄數量較多，而春夏季節出欄數量較少。據農業農村部監測，綿羊和山羊平均出欄活重同比分別上升1.67％和3.12％。肉羊出欄價格漲幅明顯。2019年，綿羊平均出欄價格為每公斤26.59元，同比上漲16.55％；山羊平均出欄價格為每公斤36.42元，同比上漲19.85％，且均已達到歷史高位水平。由於羔羊、架子羊、精飼料等費用上升，2019年肉羊養殖成本有所上升。羊肉價格自2017年下半年開始觸底反彈後並快速回升，2019年羊肉價格快速上漲。
△2012年1月以來肉羊出欄價格變化情況
展望2020年，在供給方面，隨著肉羊養殖效益的持續提升，肉羊養殖戶積極性逐漸提高，2020年肉羊生產將繼續恢復，但由於較長的養殖周期，肉羊生產恢復速度較慢，導致肉羊供給短時間內上升幅度有限，預計2020年肉羊供給可能仍較緊缺。在消費方面，雖然羊肉價格上升在一定程度上抑制了居民羊肉消費，但隨著我國城鎮化進程加快、居民收入水平的大幅提高以及居民肉類消費結構升級，羊肉消費需求總量仍將穩中有升。加之受非洲豬瘟疫情影響，豬肉產量下降，短期內難以恢復至正常水平，而羊肉與豬肉之間的替代效應，會進一步推動羊肉消費增加。肉羊產品價格繼續處於高位水平，養殖效益將繼續保持較好水平。在貿易方面，考慮2020年羊肉供需仍將繼續保持緊平衡狀態，羊肉產品的國內外價差依然較大，加之羊肉進口貿易條件便利化進一步提高，以及跨境電商的發展打破了羊肉進口在時間與空間上的制約，將進一步促進羊肉進口增加，預計2020年羊肉進口規模將進一步擴大。
畜產品進口有望繼續增加
2019年全年畜產品出口額為65.01億美元，同比減少5.2％；進口額為362.23億美元，同比增加27.0％；逆差為297.2億美元，同比增加37.2％。肉類及製品（包括活動物）出口額為38.94億美元，同比減少12.3％，主要出口中國香港、日本、德國、荷蘭、美國、泰國、中國澳門、南非、西班牙和英國；進口額為192.65億美元，同比增66.9％，主要進口來自巴西、澳大利亞、紐西蘭、阿根廷、西班牙、烏拉圭、德國、美國、丹麥和荷蘭。其中，肉類及雜碎出口量為25.6萬噸，同比減少8.1％；進口量為603.2萬噸，同比增長48.2％。
2019年，豬肉、牛肉、羊肉進口量顯著增加。全年豬肉進口量為210.8萬噸，同比增長76.7％，主要來自西班牙、德國、美國、巴西、加拿大和丹麥；豬雜碎進口量為113.24萬噸，同比增長17.9％，主要來自德國、西班牙、美國、丹麥和荷蘭；牛肉進口量為165.95萬噸，同比增長59.7％，主要來自巴西、阿根廷、澳大利亞、烏拉圭和紐西蘭；羊肉進口量為39.23萬噸，同比增長23.0％，主要進口國為紐西蘭和澳大利亞。家禽產品出口量微減，進口量顯著增加。出口量為51.24萬噸，同比減少1.1％；進口量為79.70萬噸，同比增長58.0％。蛋產品出口小幅增加，出口量為10.08萬噸，同比增長1.2％。乳品進口增加。全年乳品出口量為5.51萬噸，同比增加0.4％；進口量為298.41萬噸，同比增加12.8％，主要來自紐西蘭、德國、澳大利亞、法國、美國和荷蘭。
△2019年豬肉主要進口來源國
△2019年乳品主要進口來源國
展望2020年，預計豬肉和牛肉進口有望繼續明顯增加，禽肉進口溫和增加，羊肉進口小幅增加，奶類進口量穩中有增。預計2020年豬肉進口量將達到300萬噸左右，全球豬肉進口量達到1000萬噸，具有豬肉進口剛性的市場中，墨西哥、日本和韓國國內產量均有不同程度增加，進口需求將會小幅下降。受牛肉消費需求增加和進口來源不斷拓展影響，牛肉進口量預計繼續增加，預計全年進口量在200萬噸左右。羊肉進口量預期小幅增加，預計在35萬噸左右。受國內產能增加影響，進口需求有所下降，但國內外市場需求結構差異將會帶動一部分禽肉進口的增加，2020年禽肉進口量預計在85萬噸左右。乳品進口量穩中略增，約為280~300萬噸。