一天早晨，長毛狗發現它家附近的很多棵樹上都畫滿了畫，那些畫畫得還挺好看的。它去找大夥，問它們知道這是怎麼的一回事不。但是大夥也都不清楚，於是它們都認為這應該只是哪只調皮的動物貪一時的興趣畫來玩的，就也不追查了了。
第二天清晨，小鹿也發現它家附近的樹上也有畫，它同樣告訴了大夥這件事。可大夥還是不知道是怎麼的一回事，就又不理了。
等到第三天小豬發現它家附近也如此時，長毛狗就再也沉不住氣了，它建議大夥分頭到森林的各個地方去看看有沒有什麼可疑的事，尋找答案去。
不久，麻雀飛了回來，告訴大家說它在灌木叢那邊看到一隻小黑熊在畫畫。大家一聽到是黑熊都感到非常的害怕，但最後還是決定一塊去找它，請求它不要再這樣畫畫了。
大夥來到小黑熊畫畫的地方，麻雀先開了口：「小黑熊，你知不知道你這樣畫畫的方式會給森林裡帶來影響的，尤其是對樹木本身也是有害的。」
小黑熊一看到這麼多動物，非常的高興，它很有禮貌地和大家打招呼：「你們好，我是剛來到這森林的。因為閒得無聊，又很喜歡畫畫，所以就在樹皮上畫了起來。不好意思。」
長毛狗說：「你應該交交朋友，這樣就不會無聊了啊！」
小黑熊聽了，低著頭說：「我有試過了，可動物們遠遠看到我就害怕地跑開了。」
小花貓走過去拉起小黑熊的手說：「不怕。我們和你交朋友。」
小黑熊一聽開心地跳了起來，說：「真的？」看到大家直點頭，它歡呼著「太好了。」
小花貓說：「不過，你以後不可以再在這些樹上畫畫了。如果你想畫那麼就得找個好點的方法。」
小黑熊點頭答應了，它們成了好朋友。小黑熊還各給它們畫了一張肖像畫，讓它們掛在各自家裡當裝飾。