熊貓綠能(00686)擬折價23.08%向華青及招商新能源等發行最多約65...

2021-01-09 深圳智通財經
公告 熊貓綠能(00686)擬折價23.08%向華青及招商新能源等發行最多約65.41億股新股

智通財經網

智通財經APP訊,熊貓綠能(00686)公布,2019年1月20日,該公司擬向華青光伏有限公司(第一認購人)、深圳國調招商併購股權投資基金合夥企業(有限合夥)(第二認購人I)、深圳市國協一期股權投資基金合夥企業(有限合夥)(第二認購人II)、中國華融海外投資控股有限公司(第三認購人)及亞太能源及基礎設施投資集團有限公司(第四認購人)按每股0.3港元分別發行約32.08億股、最多約12.17億股、1.35億股、9.38億股及10.43億股新股,認購價較1月18日收市價折讓約23.08%,認購股份合共相當於擴大後股本約40.7%。

公告稱,預期認購事項的最高所得款項總額將約為港幣19.62億元。經扣除第一認購價總額(當中的認購款項將抵銷華青貸款)後,認購事項的所得款項淨額將約為港幣10億元。預期所得款項淨額約為港幣9.96億元,並將用作償還將於2019年上半年到期的債務及該集團的一般營運資金。

據悉,華青為中國國有企業青島城投的投資平臺公司。青島城投其中一項主要投資為清潔及可再生能源項目,尤其是中國的太陽能。第二認購人I、II均為招商新能源集團的代名人。第二認購人I、第二認購人II及第三認購人均為現有主要股東的聯繫人及公司的關聯人士。

董事認為,新股本融資為該公司的迫切優先事項,而認購事項為公司最可行的選擇。鑑於公司的高資產負債比率,認購事項為該公司提供良機,以籌集股本資金償還其尚未償還負債、改善其財務狀況及進一步調配資源,以透過(如適用)尋求合適投資機會而於中國可再生能源行業發展集團。


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