話說黑熊怪偷了唐僧袈裟在那兒炫耀，孫悟空前去追討徒勞無功，一夜沒睡想出了眉目，第二天直奔南海找觀音，因為唐僧並非性命之憂，所以悟空不急，好整以暇的觀賞了半天珞珈山風景方才按落雲頭到了竹林之下。觀音菩薩問，你來幹啥。悟空說，我和師父在你的禪院借住，但是你受著人間煙火，卻容一個黑熊精住在隔壁，著他偷了我師父袈裟，屢次取討不與，今特來問你要。菩薩說你這猴子說話也太沒道理吧。既是熊精偷了你袈裟，你怎來問我取討？悟空這裡有一層意思，就是觀音故意放任黑熊怪在觀音廟跟前幹壞事不管。或者說這個黑熊怪就是觀音故意安排試探唐僧師徒的。所以猴子上門興師問罪來了。
但是菩薩說，都是你這個孽猴大膽，將寶貝賣弄，拿與小人看見，你卻又行兇，喚風發火，燒了我的留雲下院，反來我處放刁。觀音菩薩也明知自己放任黑熊怪在廟跟前幹壞事不對，可是不能跟悟空服軟，所以倒打一耙，都是你悟空瞎逼炫耀，結果遭來盜賊。更可惡的是你還燒了我的廟，你不跟你算帳也就罷了，你還來我這裡撒野。悟空一看觀音怒了，也就坡下驢，咱們火燒眉毛只看眼下，袈裟要不上唐僧就往西走不了，耽誤正事不是。菩薩說，那怪物有許多神通，卻也不亞於你。我看唐僧面上，和你去走一遭。這裡說個問題，其實猴子從一開始就不服觀音，當然連如來也不服。雖然被如來壓了五百年還是不服，走哪兒都說如來把我哄了，勝我不武，但是他也不敢再跟如來單挑，於是屢屢跟觀音作對。所以觀音也處處打壓悟空威風。跟悟空說，你連個黑熊怪都搞不掂，別太把自己當回事了。
然後悟空一棒子打死道號凌虛子的蒼狼，接著跟菩薩講條件，你變成這個妖精，我變成仙丹，咱倆一起進去降服黑熊怪。你如果不依我的話，那麼菩薩往西，我悟空往東，佛衣只當相送，唐三藏只當落空。菩薩沒法，只得點點頭兒答應了。其實觀音有好多種方法收服黑熊怪，完全不用變身。變身就意味著本領有限。如來多會兒變過身，太上老君多會兒變過身，玉皇大帝多會兒變過身。猴子面對比自己本領差許多的妖怪多會兒變過身。後來觀音收服比黑熊怪厲害的多還會三昧真火的紅孩兒也沒有變身，手裡的淨瓶楊柳蓮花臺可不是鬧著玩的。但是悟空這裡故意給觀音出難題讓觀音變身，就是想在觀音這裡扳回一局。讓觀音明白猴哥不是吃素的，兩個字不服。猴哥下一次讓大佬變身是彌勒佛收服黃眉怪。不過彌勒佛是自己主動要求變身的，菩薩卻是被迫變身的。因為不答應猴哥的條件，猴哥就不配合。觀音也拿悟空沒轍。
觀音變了之後，悟空還調侃，妙啊妙啊。還是妖精菩薩，還是菩薩妖精。意思說你觀音到底是個菩薩還是個妖精。結果觀音笑了，悟空，菩薩妖精，總是一念。若論本來，皆屬無有。意思說菩薩和妖精沒有區別，無非叫法不同而已。比如你悟空以前是妖精，現在皈依佛門，就是一個太乙散仙，以後還會成菩薩成佛。所以只要跟著唐僧好好幹，前途不可限量。悟空被觀音一說將住了，只好乖乖變了仙丹。換言之，面對悟空的挑釁，觀音有理有節的懟回了他。觀音用金箍收了黑熊怪，給他剃了光頭，讓他當了守山大神，專門看管落伽山。因為珞珈山裡面全是寶，任何妖魔鬼怪或者凡夫俗子不小心進來吃點什麼拿點什麼，這輩子也就賺大了。毋庸置疑的是許多妖怪武力值相當高，進來想拿點啥東西還真沒人攔得住。不能啥怪來了都要觀音親自出手吧，那得多麼掉價，再說了觀音要是不在咋整呢。所以觀音收了武力值超高的黑熊怪給自己當山林看護員，放心得很。