高盛建議高配A股 中國6G研發去年已開始 附概念股名單

2020-12-05 東方財富網

原標題：盤前情報丨高盛建議高配A股，中國6G研發去年已開始，附概念股名單


　　昨日A股

　　周三，A股三大指數集體收跌，汽車整車板塊全天領漲，順周期板塊集體調整。兩市成交額8634.00億元。

　　隔夜外盤

　　受就業數據拖累，美股三大指數漲跌不一，納指漲0.48%創收盤歷史新高，大型科技股普漲，特斯拉漲超3%，亞馬遜漲超2%。新能源汽車中概股回調，小鵬汽車跌超9%，理想汽車跌超7%。歐洲主要股市漲跌互現。

　　重磅資訊1、深交所：提高新股定價市場化水平，從源頭提升上市公司質量

　　深交所稱，為進一步維護新股發行秩序，促進各方規範展業，共同提高新股定價市場化水平，切實把好「入口關」，從源頭提高上市公司質量，保障創業板市場健康穩定發展。

　　2、生態環境部等四部門：全面禁止進口固體廢物，公告自2021年1月1日起施行

　　3、國家發改委下發《關於開展新能源汽車整車生產及項目情況調查的通知》，摸底各地新能源汽車相關項目，防止當前產能過剩。

　　4、央行與香港金融管理局續籤貨幣互換協議，互換規模由原來的4000億元人民幣/4700億港元擴大至5000億元人民幣/5900億港元，有效期五年，經雙方同意可以展期。

　　5、高盛：2021年非常看好人民幣，繼續高配A股

　　高盛預計，2021年中國GDP增速為7.5%，經濟增長的重要引擎是消費。財政支持會有所減少，約佔GDP的3.4%。非常看好人民幣匯率，繼續高配A股。從全球來看，2021年應該是自2017年以來股票絕對回報最高的一年。

　　6、中國6G研發去年已開始，市場規模遠超5G

　　11月25日，在世界5G大會「5G與媒體業之變革變局」高峰論壇中，清華大學新聞與傳播學教授崔保國表示，去年底清華大學已經和丹麥的課題組合作開始6G的試驗。

　　據中國移動預測，到2025年，國內5G將拉動近10萬億元的市場規模，6G正式商用後將拉動更大的市場規模，當然距離6G組建成網還有相當長的時間。據三星白皮書預計，6G標準的完成和商業化最早可能於2028年實現，大規模商業化可能於2030年左右實現。

　　截至當前，A股市場6G概念股數量並不多，據不完全統計僅有20隻，最新市值合計5237億元，中興通訊、TCL科技、中國衛通、信維通信、中際旭創5家公司市值超300億。

　　7、比特幣價格續創近三年新高數字貨幣浪潮來臨

　　北京時間11月25日晚間，比特幣站上19500美元/枚，續創近三年新高。

　　相關標的：神州信息(000555)、長亮科技(300348)、宇信科技(300674)、高偉達(300465)、廣電運通(002152)

　　8、國內第三代半導體迎窗口期今年氮化鎵、碳化矽產值或達70億元

　　雙循環模式推動國產化替代，2020年中國SiC(碳化矽)、GaN(氮化鎵)電力電子和微波射頻產值預計將約為70億元。5G加速推進GaN射頻應用迅猛增長，利好新能源汽車及消費電子。

　　相關標的：斯達半導(603290)、聞泰科技(600745)、華潤微(688396)、立訊精密(002475)、歌爾股份(002241)、信維通信(300136)

　　9、上海有色網數據顯示，稀土多品種價格創新高。氧化鋱均價報6100元/千克，價格創近8年新高。鐠釹氧化物、鐠釹金屬價格11月以來上漲超十萬元/噸，均創3年新高。

　　機構認為，隨著全球疫情防控形勢好轉，稀土下遊需求或將繼續回暖，上遊供給收縮態勢不變，稀土價格有望進一步走高。廣發證券稱，在電動化產業背景下，稀土永磁產品需求的穩步增長將拉動稀土需求。疫情形勢好轉使得企業復產復工補庫存，以鐠釹為主的稀土價格有望繼續上漲。目前稀土價格漲幅和延續性超預期，可關注板塊投資機會。

　　相關標的：北方稀土(600111)、五礦稀土(000831)

　　10、浙江省4000億交通建設項目正式落地相關公司望迎來機遇

　　浙江省發改委、省海港集團聯手發布義甬舟開放大通道西延行動方案。總投資超4000億元，圍繞 「兩核一帶兩輻射」和「東向依港出海、西向依陸出境」總體布局，打造服務「一帶一路」建設、長江經濟帶和長三角一體化發展國家戰略的重要引擎。

　　相關標的：中國鐵建(601186)、中國交建(601800)、中國建築(601668)

　　風險預警

  • 　　8天7板小康股份：新能源汽車板塊的營收佔比較低尚未實現盈利

  • 　　四維圖新：被百度起訴，要求停止侵犯著作權及不正當競爭行為並賠償0.9億元

  • 　　神州優車：公司被證監會警告並罰款50萬元，陸正耀被警告並罰款20萬元

  • 　　茂碩電源：轉讓公司11.90%股份，濟南市國資委將成為最終實控人

  • 　　華鵬飛：股東擬減持公司不超6%股份

  • 　　拓邦股份：拓邦轉債11月26日起停止交易

  • 　　特斯拉因方向盤螺栓鬆動問題召回9136輛Model X

　　機構點睛

　　粵開證券：指數近期在震蕩中樞內運行，臨近中樞上沿或將遇到一定上行阻力。短期市場沿低估值順周期板塊輪動，包括景氣的家電、汽車、低估值的大金融板塊、近期漲價的有色、化工板塊；中長期的邏輯仍沿「十四五」規劃主線，如軍工、新能源汽車、半導體板塊。

　　國泰君安：疫後經濟修復支撐2021 年出口持續增長，內外需共振帶動製造業資本開支擴張。看好出口製造三主線：機械裝備出海、地產施工及後周期消費補庫、智能製造升級。

　　招商證券：2021年行業配置可關注三條主線：

　　(1)海外供需缺口將促使我國出口繼續改善，關注海外需求擴張且對我國依存度高的產品，如家具、機電產品、汽車零部件、醫療設備、精細化工品、軌道交通等。

　　(2)庫存低位且需求向好的行業可能會引發供不應求甚至漲價，關注大宗商品、地產後周期消費。

　　(3)疫情受損板塊如出行服務和線下消費(如航空運輸、機場、餐飲等)，具備較大修復機會和反彈空間。

　　資金雷達行業資金流

　　個股資金流

　　北向資金

　　11月25日，北向資金淨賣出15.69億元，其中滬股通淨買入8.66億元，深股通淨賣出24.35億元。

　　增持了25個行業，其中保險居首，淨買入金額達18.91億元其次是汽車行業行業，淨買入10.55億元。

　　減持了36個行業，其中釀酒行業最多，淨賣出金額達23.94億元，其次是水泥建材行業，淨賣出5.79億元。

　　個股方面，北向資金淨買入中國平安(601318.SH)、長安汽車(000625.SZ)、中國太保(601601.SH)、寧德時代(300750.SZ)、格力電器(000651.SZ)居前，其中，中國平安被淨買入12.89億元，長安汽車被淨買入5.00億元，中國太保被淨買入4.44億元，寧德時代被淨買入3.86億元，格力電器被淨買入2.70億元。

　　淨賣出五糧液(000858.SZ)、貴州茅臺(600519.SH)、洋河股份(002304.SZ)、海康威視(002415.SZ)、邁瑞醫療(300760.SZ)居前，其中，五糧液被淨賣出8.32億元，貴州茅臺被淨賣出8.30億元，洋河股份被淨賣出7.12億元，海康威視被淨賣出3.40億元，邁瑞醫療被淨賣出2.51億元。

　　交易提示

　　

（文章來源：21世紀經濟報導）

(責任編輯：younannan)

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