國際動態
1、亞開行預期今年中國GDP增長2.1%
12月10日，亞洲開發銀行(ADB)表示，今年發展中亞洲地區經濟預計萎縮，但可能不如原來預期的那麼嚴重，因中國復甦速度快於預期，儘管疫情持續仍對該前景構成風險。預期今年中國GDP增長2.1%，此前預估為增長1.8%。
2、商務部：目前中國已成為智利最大貿易夥伴
商務部：目前中國已成為智利最大貿易夥伴、最大進口來源國、最大出口目的地國和最大農產品出口市場。2018年、2019年中智雙邊貿易額連續兩年突破400億美元。今年以來，兩國攜手共同應對疫情，1至10月，雙邊貿易額同比增長5.1%，其中，中國自智利進口逆勢增長10%。截至目前，中國企業在智利籤署承包工程合同額已超過25億美元。
3、商務部：中歐雙方正在舉行第35輪談判
商務部稱，按照中歐領導人要求，今年以來，雙方通過持續密集的磋商，加快推動談判進程。本周，雙方正在舉行第35輪談判，這是今年舉行的第10輪談判，雙方將聚焦解決遺留問題，為實現雙方領導人確定的談判目標不懈努力。
4、歐盟領導人批准由聯合債券支持的2.2萬億美元刺激計劃
歐盟國家周四與匈牙利和波蘭達成協議，這兩個國家之前抗議將撥款資金與維護民主規範聯繫起來的機制。該協議不僅為歐盟的七年預算生效鋪平了道路，而且掃清了7500億歐元 （約合9090億美元）大流行病救助計劃的障礙。上述舉措將通過聯合債券來提供資金，是歐盟具有裡程碑意義的舉措。儘管由德國牽線達成的折衷方案就新條件如何適用提供了一些保證，但法治條款仍將保留。
5、歐洲央行行長召開貨幣政策新聞發布會
經濟增速：第二波新冠疫情將導致第四季度經濟大幅萎縮，預計將萎縮2.2％，明年第一季度經濟將受到拖累。通脹水平：通脹率將保持負值，直至至2021年初，預計通脹率在2023年前維持在2%以下。通脹率將保持負值，直至2021年初。通脹率將在此後回升。潛在的通脹壓力仍然受抑。歐元匯率對通脹造成了壓抑。長期通脹預期維持在低水平。
6、歐洲央行維持三大關鍵利率不變
歐洲央行維持主要再融資利率於0%不變，存款機制利率於-0.5%不變，邊際借貸利率於0.25%不變。
7、英國經濟10月環比增長0.4%
英國國家統計局10日公布的數據顯示，英國10月國內生產總值（GDP）環比增長0.4%，為連續第六個月環比增長。數據顯示，10月英國服務業、生產部門和建築業產出環比分別增長0.2%、1.3%和1.0%。
8、英國與新加坡籤署自由貿易協定
英國廣播公司當地時間10日報導，英國與新加坡當天籤署了自由貿易協定。報導稱，該協議涵蓋兩國間價值超過220億美元的商品貿易。據悉，該協議很大程度上延續了新加坡與歐盟之間的現有協議，被認為是英國更廣泛貿易談判規劃的一部分，試圖在「脫歐」過渡期結束後延續原有的貿易協定。這也是英國與首個東協國家達成的自由貿易協議。
9、英國將取消對美國40億美元產品關稅 但不包括鋁
英國政府周二表示，將取消歐盟對價值40億美元的美國產品徵收的關稅，這是歐盟與美國之間圍繞波音和空客非法補貼問題的長期爭端的一部分。英國國際貿易部表示，此舉旨在緩和與美國的貿易緊張局勢，並「表明英國認真對待達成談判結果。」英國將在今年年底完成從歐盟的脫離後制定自己的關稅政策。
10、美國經濟在明年第一季將放緩
據路透調查顯示，美國經濟增長將在本季度和下一季度失去動能，但之後的增長速度將快於此前的預期。絕大多數分析師現在預計，美國經濟將在一年內恢復至新冠疫情前的水平。美國仍是受疫情打擊最嚴重的國家，且新的財政刺激方案仍存在不確定性，令近期經濟前景再度黯淡，但受疫苗利好消息提振，華爾街股市已觸及紀錄高位。
11、儘管質疑聲浪高漲 全球的央行今年購債金額仍增加了5.6萬億美元
全球的央行正展開新一輪的購債浪潮，以抗擊新冠疫情，然而許多人認為，這套一度威力無窮的政策正喪失帶動經濟增長的能力。據彭博經濟研究的數據，美聯儲、英國央行、日本央行和歐洲央行僅今年在量化寬鬆政策上就投入了5.6萬億美元。預計歐洲央行在周四晚間公布利率決議時，會將其購債計劃的規模增加多達5000億歐元。各國央行本身的研究表明，量化寬鬆政策已經穩定了市場，促進了增長並加快了通貨膨脹。
12、摩根史坦利：料黃金價格整個2021年都將承壓
摩根史坦利稱，伴隨市場的回歸正常和收益率曲線的變陡，黃金和其他貴金屬整個2021年可能都會承壓。隨著2021年的推進，收益率曲線可能會日益變陡，美國可能也將開始減碼貨幣刺激措施，黃金價格將會因此承壓並維持在每盎司1800-1900美元區間的低端水平，隨後在2022年可能還會進一步走低。該行認為，2021年和2022年的黃金均價料將分別在每盎司1799美元和1745美元。
13、美股漲跌不一
美股周四尾盤漲跌不一，納指小幅上揚。道指跌71.10點，或0.24%，報29997.71點；納指漲48.70點，或0.39%，報12387.65點；標普500指數跌4.31點，或0.12，報3668.51點。
14、美油期貨收高2.8%
美國原油期貨價格周四大幅收高。交易商下注美國FDA批准輝瑞新冠疫苗將提振美國經濟與能源需求，使WTI原油期貨創3月初以來的最高收盤價。紐約商品交易所1月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲1.26美元，漲幅2.8%，收於每桶46.78美元，為3月4日以來最高收盤價。
15、周四黃金期貨收跌0.1%
黃金期貨價格周四小幅收跌。美國推廣新冠疫苗接種的前景及其對經濟復甦可能起到的支持作用，使金價錄得連續第二個交易日下滑。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格下跌1.10美元，跌幅近0.1%，收於每盎司1837.40美元。
16、股市及外匯行情一覽表
3373.28
+1.31
+0.04%
深證成指13731.34
+14.81
+0.11%創業板指2718.55+20.72+0.77%道瓊29999.26-69.55
-0.23%
納斯達克12405.81
+66.86
+0.54%
英國富時100指數6599.76
+35.47
+0.54%
德國DAX30指數13295.73
-44.53
-0.33%
法國CAC40指數5549.65
+2.83
+0.05%Shibor利率0.979(%)
-8.60(BP)
——
美元指數90.79
-0.24
-0.26%
美元人民幣（USDCNY）6.5459
+0.0009
+0.01%國內財經
1、商務部：開展新一輪汽車下鄉和以舊換新
商務部：將著力推動擴大重點商品的消費。比如，鼓勵相關地區優化汽車限購措施，開展新一輪汽車下鄉和以舊換新；落實全面取消二手車限遷政策，健全報廢汽車回收利用體系；積極發展汽車養護、維修、保險、租賃等汽車後市場，暢通新車、二手車、報廢汽車的流通循環。再比如，鼓勵有條件的地方對淘汰舊家電家具併購買綠色智能家電、環保家具給予補貼；鼓勵發展「網際網路+廢舊物資回收」新模式，促進家電家具等更新換代。
2、11月中國中小企業發展指數升至十個月來最高點
中國中小企業協會12月10日發布最新數據，11月中小企業發展指數（SMEDI）為87.1，比上月上升0.1點，連續五個月回升或持平，已升至今年2月以來最高點。中國中小企業協會分析指出，11月份，行業景氣狀況繼續分化。工業和建築業指數連續三個月上升或持平，交通運輸郵政倉儲業和批發零售業指數連續5個月上升或持平，房地產業和住宿餐飲業指數轉降為升，社會服務業指數由升轉降，信息傳輸計算機軟體業連續兩個月下降。
3、經參頭版評論：金融數據釋放經濟持續復甦信號
從中國人民銀行公布的11月金融統計數據來看，當前經濟基本面呈現三方面特點：一是社會融資增速出現拐點；二是融資結構繼續改善；三是經濟復甦動力仍然強勁。貨幣政策將會進一步回歸正常化。在近期的一系列表態中，央行已經傳達出政策將轉向中性的信號。預計11月社融增速見頂之後，後續將會繼續回落。
4、經參頭版頭條：地方「十四五」產業布局路線圖密集浮現
據不完全統計，目前已有浙江、湖北、海南、江西、四川、吉林等逾10個省份相繼出爐地方「十四五」規劃建議。採訪發現，圍繞加快發展現代產業體系，各地紛紛圈定發力重點領域，其中，先進位造業、戰略性新興產業、現代服務業成三大主線，包括汽車及零部件產業、生物醫藥產業等在內的一批萬億級產業集群有望加速崛起。
5、湖北「十四五」規劃建議：「十四五」末全省經濟總量超6萬億
湖北省第十一屆委員會第八次全體會議通過《中共湖北省委關於制定全省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》。《建議》指出，錨定二〇三五年遠景目標，統籌考慮湖北省發展階段、環境、條件，今後五年努力實現的主要目標包括「綜合實力邁上新臺階。全省經濟總量跨越6萬億元。
6、《深圳上市公司發展報告（2020）》發布
報告指出，截至2019年底，深圳境內外上市企業總數達到418家，廣泛分布於境內外主要資本市場，僅在2019年就有28家深圳企業以IPO方式實現境內外資本市場上市。從市值狀況來看，截至2019年底深圳上市公司總市值達到122092.96億元，其中信息技術行業和金融行業上市公司市值合計為87266.11億元，佔深圳上市公司總市值比重超過71.47%，這充分反映了深圳經濟「科技+金融」雙輪驅動的顯著特徵。
7、上海「十四五」規劃建議：鞏固上海港國際貨櫃樞紐港地位
中共上海市委關於制定上海市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議提出，建設最具影響力的世界級航空樞紐，全力拓展亞洲最高水平的洲際航線網絡，推進蘆潮港貨櫃集疏運體系提升工程，推進上海航空貨運樞紐港建設，鞏固上海港國際貨櫃樞紐港地位，建設國際一流郵輪港。
8、上海：自貿區臨港新片區生產總值7年翻兩番
10日，《中共上海市委關於制定上海市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》對外公布，根據該建議，到2025年，上海自貿試驗區臨港新片區生產總值在2018年基礎上翻兩番。
9、中國第一條400公裡時速高鐵即將獲批
據媒體報導，四川省政府副秘書長陳書平透露，四川省正全力推進成渝中線高鐵前期工作，已經完成項目可研鑑修報告的審查，正在加快辦理可研審批，籌備先期開工點工作，有望在今年底獲得可研批覆。成渝中線高鐵連接成都、重慶兩大中心城市，自成都站向東引出，經資陽引入重慶北站，全長約292公裡，設計時速350公裡，但預留提速至時速400公裡的條件，項目估算總投資722億元，建設總工期約4.5年。
10、連雲港至鎮江高鐵12月11日全線開通
中國國家鐵路集團有限公司10日披露，連雲港至鎮江高速鐵路淮安至丹徒段將於12月11日開通運營，世界首座高速重載公鐵兩用懸索橋——五峰山長江大橋同步投用，連鎮高鐵全線通車，連雲港至鎮江2小時9分可達。
11、無錫打出土拍新規組合拳
房價上漲壓力下，無錫也推出了土拍新規。在終止5幅涉宅土地出讓之後，12月9日晚間，「無錫發布」推出土拍新規：針對12月17日即將公開競拍的3幅地塊，將按照「限房價、競地價」方式掛牌出讓，並要求「觸頂」最高限價後競「人才房」。這種採用「組合拳」的創新方式將有效杜絕競拍者非理性叫價，促進房地產市場健康有序發展。
12、寧波加碼房地產調控提高二套房商業貸款首付比例
12月10日，寧波市住建、資規、人民銀行、銀保監四部門聯合印發《關於進一步保持和促進我市房地產市場平穩健康發展的補充通知》。《補充通知》從強化住房購買資格管控、加強購房合同更名及住房贈與交易管理、調整住房信貸首付比例等四方面對7月6日調控新政進行了補充完善。《補充通知》自12月11日起實施。
13、西寧蘭州兩地將實現住房公積金互認互貸
日前，青海西寧市住房公積金管理中心與甘肅蘭州市住房公積金管理中心籤訂《推動蘭西城市群建設住房公積金合作備忘錄》。這標誌著今後西寧市和蘭州市兩地職工異地購房可進行住房公積金互認互貸，並實現多項公積金業務「跨省通辦」。此外，長江中遊城市群、長三角、川渝等地也都進行了城市間的住房公積金互認互貸等合作。
證券期貨
1、市場延續縮量震蕩 鋼鐵板塊領漲
12月10日，市場延續縮量震蕩格局，結構性行情明顯，個股跌多漲少，漲幅超9%個股40餘家，分化較為嚴重，市場賺錢效應一般。截至收盤，滬指漲0.04%，報收3373點；深成指漲0.11%，報收13731點；創業板指漲0.77%，報收2718點。北向資金全天實際淨買入15.22億元，連續三日淨買入。
2、年內A股IPO、再融資規模近1.5萬億元
據同花順iFinD數據統計，截至12月10日，年內357家公司IPO募資規模達4392.42億元，再融資規模達1.056萬億元，二者合計達1.495萬億元，同比增9.43%。
3、今年新成立基金份額逼近3萬億份
截至12月10日，年內以來共有1316隻基金成立，發行份額達2.93萬億份，為1998年以來年度新成立基金份額最高值。業內人士指出，按照目前節奏，全年新成立基金份額有望突破3萬億份。
4、券商年內發債融資規模突破1.6萬億元
據統計，今年以來，券商通過發行證券公司債、證券公司次級債、短期融資券及可轉債的形式，已累計募資16101.31億元，同比增長90.65%。在可轉債方面，今年以來，華安證券和財通證券兩家上市券商通過可轉債方式募資。今年以來，券商共發行265隻證券公司債，發行總額為6742.48億元，同比增長152.65%。
5、北上資金「買不停」，八天搶籌逾300億元
根據同花順iFinD數據梳理，12月以來的8個交易日，上證指數衝高回落，累計跌幅達0.54%，而北上資金逆市加倉搶籌，累計淨買入金額達305.28億元。25隻個股中，電子（5隻）、非銀金融（3隻）、醫藥生物（3隻）、食品飲料（3隻）、電氣設備（3隻）等五個行業均有3隻及以上個股入圍。
6、城投債發行4.1萬億創新高
根據Wind數據統計顯示，截至12月9日，今年城投債發行規模高達4.1萬億，超出此前的歷史高點6000多億，一些低評級的新發債主體也陸續登陸市場發債。
7、11月集合信託「量價齊升」
用益信託的數據顯示，11月份集合信託產品的發行規模和成立規模雙雙大漲。據統計，11月共計發行集合信託產品1940款，與上月同時點相比增加13.32%；發行規模2504.1億元，與上月同時點相比增加38.44%。與此同時，11月集合信託產品的平均預期收益率也出現「加量加價」的情況，達到6.64%，環比上升0.08個百分點，這是2020年首次平均預期收益率出現上行。房地產信託成為年末行情的主要推手，11月房地產的信託規模達到561.53億元，相比10月份的277.50億元，暴增102.35%。
8、上海警方破獲非法經營境外期貨案 涉案金額達700億
日前，上海市公安局舉行新聞發布會，通報近期偵破的一起特大非法經營境外期貨案，在上海抓獲軟體開發、非法經營團夥8個，共計90餘名犯罪嫌疑人，同時提請公安部對全國49個非法經營團夥發起「雲端行動」開展跨省打擊，涉及全國非法入金總額700餘億元。此案系全國首起以交易軟體為突破口，對全部非法經營團夥進行全面打擊的案例。
9、與MSCI指數掛鈎的股票型ETF資產規模突破1萬億美元
截至2020年11月16日，與MSCI指數掛鈎的股票型交易所交易基金（ETF）資產總值超過1萬億美元。MSCI表示，投資者對有助全球股市投資的高透明度和流動性金融產品需求強勁，促進了與MSCI指數掛鈎的股票型ETF資產規模持續增長。近期的資產規模增長主要歸因於投資者對環境、社會和治理（ESG）及氣候因素的日益關注，以及對因子指數投資策略的興趣。
10、鄭商所：調整動力煤期貨合約交易保證金標準
鄭商所：自2020年12月14日結算時起，動力煤期貨合約交易保證金標準調整為6%，漲跌停板幅度調整為5%。
1、中鋼協副會長就近期鐵礦石價格大幅上漲的情況詢問必和必拓
10日上午，中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍與必和必拓鐵礦全球營銷副總裁Rod Dukino、鐵礦全球營銷高級經理Rohan Roberts、中國區總裁王躍奎等舉行視頻會議，就必和必拓鐵礦石生產和銷售情況、定價機制、近期礦價大幅上漲等議題進行了坦誠的交流。必和必拓介紹，預計自7月份開始的新財年的生產將保持強勁，產量將達到指導產量（2.76億-2.86億噸）的上限水平。就近期市場比較關注西澳氣候對發運的影響問題，必和必拓表示，對全月的發運量沒有影響，將保持原計劃水平。駱鐵軍就上周五鐵礦石價格單日上漲7.5美元/噸的情況進行了詢問，必和必拓進行了解釋和說明，並表示願意與鋼鐵協會加強溝通與交流，共同促進鐵礦石市場的公開、透明。
2、寶鋼股份面向新能源汽車專業生產線開工
12月8日上午，寶鋼股份無取向矽鋼產品結構優化項目開工建設。該項目是目前全球唯一完全面向新能源汽車行業的高等級無取向矽鋼專業生產線。項目建成投產後，每年可為400萬輛新能源汽車提供高等級用材，減少碳排放360萬噸，相當於33萬公頃森林的吸收量。
3、安鋼集團著力打造鋼鐵行業示範智能工廠
近年來，安鋼緊抓「中國製造2025」、「工業4.0」發展機遇，踐行「創新驅動、品質領先、提質增效、轉型發展」總體戰略，將大數據、雲計算等新一代智能信息技術與鋼鐵主業製造流程深度融合，加大數位化智能化改造力度，全方位、多維度提升企業核心競爭力。今年1-9月份，該公司鐵、鋼、材產量分別為786萬噸、821萬噸、837萬噸，同比分別增加40萬噸、15萬噸、16萬噸；實現銷售收入349.47億元；實現利潤6.08億元。
4、首鋼股份在線交易平臺提前完成2020年交易額全年目標
12月8日11時18分，隨著當日第12場競拍交易完成，首鋼股份在線交易平臺大屏顯示的交易實時數據更新為400911萬元，標誌著首鋼股份在線交易平臺提前23天完成2020年交易額40億元的全年目標任務，是去年的1.7倍。
5、羅源灣開發區全力打造千億鋼鐵產業基地
羅源灣開發區內的寶鋼德盛綠色精品不鏽鋼產業基地項目，總投資135.9億元，累計完成投資35.5億元，今年截至11月已完成投資6.58億元，1780熱軋項目正在試運行，1600mm酸洗項目基本完成樁基施工，土建完成75%，廠房鋼結構施工完成70%，預計2022年可全部竣工投產；三鋼集團產能置換（羅源閩光部分）及配套、羅源閩光年產130萬噸H型生產線兩個項目總投資75億元，按照序時進度推進，預計明年可全部竣工。
6、山西晉南鋼鐵集團業內率先上線廢鋼AI定級系統
日前，山西晉南鋼鐵集團在業內率先上線廢鋼AI定級系統。該系統由阿里巴巴達摩院合作研發，對廢鋼的定級準確率達到95%，扣重準確率達到90%，有望破解廢鋼利用的行業難題。
7、陝西黑貓擬161億投建焦化項目
日前，陝西黑貓發布公告稱，擬籌措資金161.61億元投建年產880萬噸焦化項目，這一項目將使得公司焦炭產能較去年增加1.69倍、甲醇產能增加3.33倍，年創利潤達52.87億元。2020年下半年焦炭價格持續增長，近年來陝西黑貓焦炭收入佔比一直保持在84%左右。受益於焦炭等產品價格上漲，公司三季度淨利潤1.17億元，環比增長469.39%。
8、新日鐵計劃提高海外產能，收縮國內戰線
據路透社報導，日本最大的鋼鐵生產商新日鐵的一位高管表示，該公司計劃提高在印度和美國等海外市場的產能，並相應減少日本本土產能，以適應未來的全球鋼鐵需求發展趨勢。
9、Team Stainless：2015年全球不鏽鋼回收利用率達85%
國際不鏽鋼聯盟（Team Stainless）基於2015年的數據，於10月22日發布了「全球不鏽鋼的生命周期」總結報告，對不鏽鋼庫存和循環的量化研究結果進行了總結。由耶魯大學資深研究科學家Barbara Reck進行的「2015年不鏽鋼綜合多層級循環」研究表明，平均而言，85%的不鏽鋼在達到使用壽命後會被回收利用，或成為新的不鏽鋼（56%），或成為碳鋼的寶貴鐵來源（29%）。
10、印度京德勒西南鋼鐵11月粗鋼產量同比增3%
據印度京德勒西南鋼鐵公司(JSW Steel)近日報告，11月份，公司粗鋼產量為133.2萬噸，比上年同期的129萬噸增加3%。11月份，京德勒西南鋼鐵公司的平均產能利用率為89%，該公司表示鐵礦石短缺仍是制約因素。
11、淡水河谷宣布正式出售其新喀裡多尼亞鎳業資產VNC
淡水河谷公告，通知其子公司Vale Canada Limited（VCL）已籤署具有約束力的認沽期權協議，以出售其在Vale Nouvelle-CalédonieS.A.S.（VNC）的所有權。
12、LME期銅收漲155美元
LME期銅收漲155美元，報7878美元/噸。 LME期鋁收漲25美元，報2060美元/噸。 LME期鋅收漲12美元，報2867美元/噸。 LME期鉛收跌20美元，報2088美元/噸。 LME期鎳收漲727美元，報17430美元/噸。 LME期錫收漲23美元，報19465美元/噸。
13、波羅的海乾散貨運價指數走高
波羅的海乾散貨運價指數周四漲39點或3.5%，報1161點。海岬型船運價指數漲79點或6.4%，報1320點，日均獲利增加656美元至10951美元。巴拿馬型船運價指數漲39點或2.8%，報1427點，為11月30日以來最高水平，日均獲利增加353美元至12847美元。超靈便型船運價指數漲6點，報1023點，創13個月新高。
14、周四夜盤鐵礦石大漲超4%
周四夜盤收盤，黑色系領漲，鐵礦石大漲超4%，鄭煤等漲超3%，棕櫚、焦炭等漲逾2%，豆二、豆油等漲超1%，菜粕、豆油等小幅上漲；塑料、澱粉跌超1%，PP、EG等小幅下跌。國際銅夜盤收漲2.16%，滬銅收漲2.40%，創2013年2月以來新高；滬鋁收漲1.70%，滬鋅收漲1.79%，滬鉛收跌0.10%，滬鎳收漲5.75%，滬錫收跌0.14%。上期所原油期貨2101合約夜盤收漲2.11%，報291.00元人民幣/桶。滬金夜盤收跌0.17%，滬銀收漲0.56%。
15、全球商品價格走勢一覽表