來源:21世紀經濟報導
12月4日晚間,主承銷商公告稱,「20永煤SCP004」、「20永煤SCP007」持有人會議生效,均審議通過《議案一:關於同意調整本次債券持有人會議召開程序的議案》、《議案二:關於同意發行人先行兌付50%本金,剩餘本金展期,展期期限與債券原期限一致,展期期間利率保持不變,到期一次性還本付息,並豁免本期債券違約的議案》。
這意味著豫能化和永煤200多億債券可暫時避免觸發交叉性違約。
公開資料顯示,「20永煤SCP004」期限0.74年,票面利率為4.35%,發行規模為10億,到期日為11月22日(周末順延至11月23日)。「20永煤SCP007」期限0.57年,票面利率為4.38%,發行規模也為10億,到期日為11月23日。到期日,持有人均未收到兩隻債券的本息,這意味著兩隻債券已構成實質性違約,兩隻債券的違約已觸發交叉保護條款約定情形。
公告稱,「20永煤SCP004」持有人會議以現場形式+非現場形式召開。參加本次會議的持有人或持有人代理人帳戶共計40個,參加本次會議的帳戶合計持有「20 永煤SCP004」發行面值10億元,佔發行總額的100%,所有帳戶都同意此次議案。至於「20永煤SCP007」,所有持有人亦同意議案。
在「20永煤SCP004」持有人會議上,豫能化相關負責人表示,債務展期是化解危機的重要部分。如果無法達成展期導致交叉違約,上百億債券到期,後續面臨流動性壓力更大,展期對投資者也是有利的。
「20永煤SCP004」持有人會議還明確了後續債務的展期方案:債券期限一年以內按照不超過1年的方案展期,3年期按照不超過1.5年的時間展期,3年期以上展期不超過3年。展期兌付比例小於等於50%,展期協議籤署後2個工作日兌付本金。此外,銀行到期利息正常支付,本金支付一部分,剩餘部分和銀行協調爭取續借,非標債務也是類似思路。
Wind數據顯示,豫能化和永煤年內還有3期合計30億債券到期。記者了解到,目前這些債券陸續在進行展期商談。
如12月4日,主承公告稱,擬於12月8日召開持有人會議,審議發行人先行兌付「20永煤SCP005」50%本金,剩餘本金展期,展期期限與債券原期限一致,展期期間利率保持不變,到期一次性還本付息,並豁免本期債券違約的議案。與前三期債券先違約後展期不同,「20永煤SCP005」尚未違約,該債券將於12月15日到期
(作者:楊志錦 編輯:李伊琳)