永煤持有人會議議案:擬償還50%本金剩餘展期270天兌付

2021-01-11 東方財富網

原標題：永煤持有人會議議案：擬償還50%本金剩餘展期270天兌付

　　永煤控股10億違約債券或將部分展期。

　　11月23日，河南永城煤電控股集團有限公司(以下簡稱「永煤控股」)發布公告稱，擬於當日19時至20時召開2020年度第三期超短期融資券2020年度第一次持有人會議，涉及關於同意發行人先行兌付50%本金，剩餘本金展期270天，展期期間利率保持不變，到期一次性還本付息，並豁免本期債券違約的議案。如上述議案獲得通過，發行人將先行兌付本期超短期融資券50%本金，剩餘本金延期兌付。

　　同日發布的永煤控股主承銷商公告提到，按照相關法律法規及《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具違約及風險處置指南》要求，調整本期債券基本償付條款的議案需持有人100%同意才能通過。同時提醒持有人應嚴格按照公告中時限要求及時提交修訂議案、參會材料及表決材料，見證律師將全程對會議有效性和決議有效性進行見證。

　　11月10日，永煤控股發布公告稱，因流動資金緊張，公司2020年度第三期超短期融資券「20永煤SCP003」未能按期足額償付本息，已構成實質性違約，涉及本息金額共10.32億元。11月13日，永煤控股發布公告稱，「20永煤SCP003」現已於當日將兌付利息3238.52萬元支付至應收固定收益產品付息兌付資金戶，債券本金正在籌措中。

　　截至目前，永煤控股存續債券23隻，餘額合計234.1億元，其中年內到期債券金額合計50億元，一年內到期債券金額合計120億元。而其控股股東河南能源化工集團有限公司存續債券20隻，餘額合計255.3億元，其中2021年內需要兌付及回售的債券規模超過200億元，面臨很大的債券集中到期壓力。

　　值得關注的是，永煤控股和河南能源存續公開債務融資工具中均設置了交叉保護條款，根據募集說明書中相關約定，上述債券違約已觸發交叉保護條款。根據相關約定，將給予公司在發生觸發交叉保護條款之後的10個工作日(不得超過10個工作日)的寬限期。這也意味著永煤控股若不能在11月24日兌付本金，將面臨更大的交叉違約風險。

　　此外，永煤控股還於11月17日發布公告稱，由於公司流動資金不足，另有兩隻超短融「20永煤SCP004」、「20永煤SCP007」兌付存在不確定性，涉及本息金額共計20.57億元，上述兩隻債券本應於11月22日、23日兌付。

（文章來源：澎湃新聞）

(責任編輯：DF052)

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