據統計,在中國的烈酒市場中,白酒佔絕對主導地位,佔比為96%,洋酒消費僅佔4%左右。而在海外烈酒市場,以威士忌、伏特加、白蘭地等為代表的洋酒消費佔比約99%,白酒僅佔1%。從消費主體看,中國白酒還只是中國人的白酒。從銷售數據看,中國白酒在國際市場卻有著更大的上升空間。同時,中國也是洋酒的潛在大市場。
作為一個國際酒種,威士忌近年來在中國呈現迅猛發展之勢。近期發布的《2019-2025 年中國威士忌行業高端市場開拓策略制定與實施研究報告》(盛世華研發布),從市場深度調研、行業發展情況分析、消費者調研、行業發展前景及等角度全面分析了中國威士忌市場。
中國威士忌市場逐漸升溫,2019年進口量額雙增
事實上,中國市場上,威士忌暫時還不能跟白酒、啤酒、葡萄酒等熱門酒精飲料相提並論,但 在年輕富裕的都市人群、尤其是海歸群體中,它正變得越來越受歡迎。數據顯示,2019年,威士忌量額增速均提升,進口量2155萬升,同比增長13.8%,進口額2.1億美元,同比增長20.3%
根據胡潤研究院發布的《小範圍的享受——2017 中國高淨值人群威士忌消費研究白皮書》顯示,近年來,威士忌是一個快速發展的行業。對比五年前,中國高端消費者對威士忌的青睞度上漲了 83%,是洋酒偏好增幅榜的第一名。本次調研顯示,威士忌適合小範圍內的享受,74%的高淨值飲用者同飲威士忌的人數在 4 人以下,平均飲用同伴為 3.7 人,並以"親近的朋友"和"重要客戶"為主。從品類來說,單一麥芽威士忌的受歡迎度和消費頻率不斷上升,成為最有潛力的威士忌酒。威士忌是一款強調個人體驗的酒,未來高端調和威士忌和單一麥芽威士忌兩大市場 將會並存。另外,隨著認知的增加,威士忌收藏也呈現出上升趨勢。
僅2018年,英國酒企帝亞吉歐就針對中國大陸市場策劃了威士忌峰會、威士忌學院、精品店 尊邸、高端品鑑會等活動,增加了在電商、KTV 和分銷商等渠道的鋪貨,還在中國獨家發行卡爾裡拉(Caol Ila)34 年單桶陳釀、泰斯卡(Talisker)41 年單桶陳釀等高端威士忌。日本食品酒水企業賓三得利也入駐天貓,開始重點銷售高端威士忌。它之後還將陸續和天貓超市、大潤發、盒馬等阿里旗下的多個零售平臺,展開全渠道合作。越來越多的威士忌生產國對中國市場增加"親密接觸"。
針對中國大陸市場,2014年,歐摩在國內市場發售的產品有12年、18年、25年和30年,同時在免稅渠道發售了21年。歐摩發布的歐摩12年蘇格蘭單一麥芽威士忌、歐摩18年蘇格蘭單一麥芽威士忌、歐摩25年蘇格蘭單一麥芽威士忌,作為進入中國市場的主打產品,不斷調整包裝風格,適應中國人的喜好。
歐摩總監介紹說:歐摩12年蘇格蘭單一麥芽威士忌是一款來自英國蘇格蘭產區的單一麥芽威士忌。散發著蘋果和梨的活潑果香,伴有花卉和奶油的芳香,入口帶有濃鬱的水果、蛋羹、甜點和花卉的風味,餘味中等,伴隨著香料的柔軟氣息。歐摩18年蘇格蘭單一麥芽威士忌是一款來自英國蘇格蘭產區的單一麥芽威士忌。這款酒散發著穀物、水果沙拉、香草、柑橘和梨的香氣,入口帶有草本、葡萄酒、糖漿、餅乾和橙花的風味,餘味縈繞著葡萄乾、柑橘和麥芽的氣息。歐摩25年蘇格蘭單一麥芽威士忌是一款來自英國蘇格蘭產區的單一麥芽威士忌。這款酒散發著太妃糖布丁、香蕉、蘋果和橡木的香氣,入口帶有黃油麵包、香蕉、梅花、橙子、菠蘿和皮革的風味,餘味伴有燉水果和香料的氣息。
據 行業統計,2017 年蘇格蘭威士忌向中國市場的出口額為 6100 萬英鎊(約為人民幣 5.23 億元),出口量為 1470 萬瓶,分別增長了 47.4%和 30.6%。這些數字說明了中國威士忌市場正逐步回暖,中國進口的威士忌單瓶價格在過去 10 年間隨著"消費升級"一直穩步上升,並在 2016 年超過世界平均水平,在 2017 年開始顯著地步入高平均單價時期。隨著市場越來越成熟,中國消費者追求高端威士忌的趨勢在近兩年的表現愈加明顯。
2008-2017 出口中國蘇格蘭威士忌平均單瓶價格
雖然高單價酒款頻出,但中國市場還未到達金字塔頂部。SWA 年報數據顯示,中國市場的"高 端"指標在世界範圍內處於中偏上位置。考慮到很多中國消費者會從新加坡、臺灣、香港獲取高端威士忌酒款,中國市場的實際高端程度可能與阿聯(5.07 英鎊)處在同一水平。
2017 相關市場平均單瓶價格比較
在威士忌日趨流行的大背景下,中國消費者對單一麥芽威士忌情有獨鍾。根據SWA(蘇格蘭威士忌協會)2018年發布的數據,"2017年出口到中國的蘇格蘭單一麥芽威士忌數量達到創紀錄的1400萬升,與五年前相比增長了190%,金額達到了2530萬美元。在所有品類的威士忌之中,蘇格蘭單一麥芽威士忌增長速度最快。作為挑戰者,日本威士忌正在形成新勢力,雖然源於蘇格蘭,但是通過上百年的發展,日本威 士忌自成一派,形成了獨特的風格,口感上更易於讓亞洲人接受。因此,這也成為日本威士忌在中國的一大優勢。然而,產量低、價格高成為其市場發展的掣肘。某些優質的產品甚至在日本國內都供不應求,且消費者對日本威士忌廠家肆意提價表示不滿。經過多年努力,歐摩獲2015年國際葡萄酒及烈酒競賽銅獎、2016年國際威士忌大獎賽金獎、2017年 IWSC 斯佩塞地區單一麥芽威士忌銀獎。
年輕消費者漸成主力,購買渠道多以線上為主
年輕消費者漸成主力。年輕群體擁有巨大的消費潛力,願意為時尚的生活方式付費,因此越來越多的國際品牌通過建立時尚形象鎖定年輕消費者,尤其是90後群體。目前,隨著夜總會、酒吧、酒館在中國的一、二線城市漸成氣候,年輕一代的群體有更多機會接觸威士忌。
根據胡潤研究院的調查,威士忌的飲用人群的年齡集中在 28-45 歲,平均年齡為 38.2 歲;相 比幹邑等其他類型的洋酒,高學歷、更年輕,是威士忌飲用人群的普遍特徵。購買渠道多以線上為主。網上商城是中國消費者主要的威士忌購買渠道,現在,中國超過70%的手機上安裝了淘寶或者京東,歐摩正試圖通過入駐網上商城擴大銷售。
歐摩(Aultmore)由亞歷山大·愛德華(Alexander Edward)創建於1896年,是來自斯貝塞霧臺區褔吉莫斯(Foggie Moss)的一款單一麥芽威士忌,現為著名烈酒商百加得(Bacardi)的子公司約翰杜瓦父子有限公司(John Dewar Sons. Ltd)所有。霧臺區位於蘇格蘭的百慕達三角洲,這裡曾以走私和製作私酒而著名,福吉莫斯歐摩Aultmore酒廠便建在這裡。"Aultmore"在蓋爾語中意為"big burn(大河),這裡是指歐摩蒸餾廠的水源——奧金德蘭河(Auchinderran Burn)。歐摩酒廠產出的單一麥芽威士忌從1923年開始就作為帝王威士忌的基酒之一。
通過查證,1896年,亞歷山大·愛德華(Alexander Edward)創建了歐摩(Aultmore);1923年,愛德華以20000英鎊的價格將酒廠賣給了John Dewar&Sons;1925年,Dewar's品牌加入了DCL。
經過百年發展,1971年,歐摩新增了兩個蒸餾器,是得生產力翻了一倍;1998年,歐摩加上Bombay Gin以110萬英鎊的價格一起賣給了Bacardi百加得公司。有了新背景,歐摩不斷開拓國內外市場,也就走進了中國。
據行業人士品嘗後介紹,歐摩原酒的香氣特徵很有特點,能夠很好的提升調和威士忌的芳香,因此一直被帝王威士忌作為重要基酒。
原來釀製歐摩威士忌的水源來自酒廠附近的Auchinderran泉水和Ryeriggs冷卻水。歐摩只使用當地流經石楠和金雀花天然過濾的清澈水源,以及沒有泥碳味的麥芽釀製威士忌。每一瓶歐摩威士忌的釀製,都需要經過源自1897年以手工製作的銅製蒸餾壺,一個多世紀以來始終不變。嚴苛的製酒過程限定了歐摩的定位以及產量——旨在為收藏家而製作。歐摩的蒸餾器很小。蒸餾器的萊恩臂的角度是向下的,蒸餾時的回流很少。歐摩有自己的秘密暗號"A NIP of the BUCKIE ROAD",即巴基路小飲。
儘管威士忌在中國發展迅速,但威士忌在中國酒水市場只佔據著不到2%的份額。有業內人士表示,隨著中國中產階層群體的不斷擴大和威士忌生態圈的逐步建立、完善,未來幾年歐摩在中國將會迎來發展黃金期。
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