肖特集團2018/2019年度在華銷售總額超過20億人民幣,增長率為11%,佔全球銷售額約12%,中國正在成為肖特的最大市場。這幾年來,肖特集團中國區(以下簡稱「肖特中國」)主要業務集中於醫療保健醫藥初包裝、電子消費、以及家用電器領域,同時也於2020年1月在蘇州設立亞太區研發中心,基於集團內部較為成熟的特種玻璃及微晶玻璃技術,針對5G通信、XR、自動駕駛以及超薄玻璃和手機蓋板玻璃進行技術支持。
醫療保健領域,「肖特中國」主要生產製造5.0藥用中硼矽玻璃管。在中國醫藥包裝關聯性政策、2017年啟動的注射劑一致性政策影響下,藥企更傾向於與藥包材龍頭合作,並採用相較低硼矽來說熱膨脹係數、穩定度更優的中硼矽。據記者查詢中國醫藥包裝協會數據顯示,目前中國中硼矽藥用玻璃包裝市場增長率基本保持30%增長速度,預計到2025年中國需求量達到20萬噸。
同時新冠疫情以來,注射試劑玻璃包裝一直處於短缺狀態。近期新冠疫苗即將問世,肖特預計會為全球市場供應可灌裝20億劑疫苗的中硼矽玻璃包裝,集團認為如果業內集中擴大產能並優先處理,可以滿足當前藥品包裝的短期需求。目前肖特已經在藥用玻璃生產加工方面組合投資10億美金,增加了40000噸藥用中硼矽玻管產能,可供生產68億隻注射劑瓶。據公司介紹,總體上肖特從2018年來就處於供不應求的狀態,因此積極擴張產能產線,增長幅度保持在年均20-30%,現階段「肖特中國」正在加緊在浙江縉雲興建耗資6000萬歐元的5.0藥用中硼矽玻管生產基地,一期產能將達到2萬噸,計劃於2020年底正式投入生產,此前集團在中國並沒有玻管生產產線。
肖特
據肖特中國介紹,鑑於關聯審評及注射劑一致性評價等政策的推行,以及國內藥品的升級,藥企客戶在採購的過程中更多考慮產品品質、供貨管理和速度等因素。與國內醫藥初包裝相比,肖特的定價相對較高,據公司介紹,醫藥初包裝方面客戶對價格的敏感度不高,公司能夠提供穩定的產品品質,以及較快的供貨速度。下一階段,公司重點之一是在中國的產能升級,除了已有的建設計劃,公司將投資過億人民幣進一步擴大醫藥初包裝(注射劑瓶、安瓿、卡式瓶)的生產規模。
除了以上醫療、電子領域主要業務板塊,近年「肖特中國」還在探索新的在華業務增長點。
在電子消費領域,肖特中國產品線包括從蓋板玻璃到光學器件,包括指紋識別器件、前後攝像頭、傳感器、環境光識別系統,可應用於手機、可穿戴設備,公司於今年4月推出新型蓋板玻璃系列——賽絢Flex可摺疊玻璃,彎曲半徑低於2mm。此前公司推向市場的賽絢Up高性能蓋板玻璃,採用鋰鋁矽(LAS)材質,據公司介紹,手機抗跌落無損概率達到傳統鋁矽玻璃10倍。
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目前業內多認為玻璃是5G手機後蓋的較優方案,而近年新興的3D曲面前蓋板還可以於柔性OLED很好配合,實現較高清晰度,另一方面玻璃並不阻礙電磁波的穿透,也可以很好地配合手機無線充電功能。HIS預測,2020年國內對於蓋板玻璃有效需求量將超過1500萬平方米,2017-2020年年均增速近20%。
在產業鏈中,玻璃基板設計製造也是毛利率水平的高端,基板佔觸控螢幕廠商總成本比重13%-18%,記者從玻璃工業網報導的信息了解到,全球市場的頭部廠商康寧大猩猩玻璃毛利率在60%以上。肖特中國介紹到,公司更看重技術支持,目前更多的合作是基於客戶對於手機跌落性能以及個性化的設計上的要求。除此之外,在品質穩定性上,公司基於對產業know-how的多年研究和積累,能夠提供給客戶產業鏈技術上的支持,根據下遊廠家加工工藝提供不同的產品方案。目前肖特產品應用於vivo NEX3S 5G以及最新推出S6等多款5G手機上,同時公司還是三星的超薄玻璃供應商。
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高折射率玻璃晶圓也被公司視為一個增長點,集團今年5月發布了新一代高折射光學玻璃晶圓RealView系列產品,折射率高達1.9,能幫助AR波導系統實現水平53°視場角(對角線65°視場角)。公司近期也與Lumus達成了戰略合作,為其反射波導光學元件(LOE)提供生產支持。據公司介紹,在合作中,Lumus將負責光學設計的研發和商業化,肖特主要負責產品加工製造,在肖特德國工廠進行光學玻璃材料熔煉,於中國與水晶光電合資的基板加工工廠完成晶圓製造和光學鍍膜(已實現量產),產品由馬來西亞工廠組裝。
反射波導以其優良的圖像質量而被公認,其生產過程必須經過嚴格的把控才能達到這一目標。
除此之外,數據通信領域,肖特於去年推出新型高速50G TO封裝,5G通信指標要求光器件在相同空間在實現更高功率、更低功耗以及更低成本,據公司介紹,肖特的方案能夠在很小的氣密空間實現高難度高速傳輸速率,氣密封裝也對雷射晶片起到了關鍵性的保護作用。同時公司還為雷射雷達通過特種玻璃和氣密封裝解決方案,據介紹,方案能夠在確保雷射器光束沒有質量或性能損失的基礎上保護內部傳感設備,低於外部振動、衝擊等駕駛環境對傳感器設備的考驗。
在未來的發展規劃上,肖特集團中國區總經理陳巍告訴36氪,公司持續關注各行業特種玻璃的應用情況,基於公司本身在特種玻璃和微晶玻璃的136年技術、經驗積累,通過合作研發,將不斷探索玻璃材料的全新創新領域。為了更好地滿足中國本地市場的需求,肖特也在蘇州成立了肖特中國研發中心,據公司介紹目前重點聚焦在5G、新型電池、消費電子領域用先進玻璃材料的前瞻性探索和產品技術研發。