市場出現反彈，軍工再次領先。整個7月份，軍工指數的漲幅逼近30%，遠遠超過滬深300.今年上半年，軍工漲幅位居中信一級行業第十名；而單看7月份，軍工卻高居榜首。雖然，軍工已經積累了一定漲幅，但它的估值水平剛剛處於2014年牛市起點的水平。跟隨大盤做調整換手，更有利於軍工趨勢的持續性。軍工行情開啟第二波，低位低價的優質公司將成為二波行情的主角。
軍工有很多分支，景氣度與未來前景各有不同。如果軍工真的如某些機構所說，開啟了為期十年的景氣周期，那站在起點的位置，選對跑道至關重要。
首先，航天航空領域突破潛力大，戰略地位較高。尤其是被譽為飛機心臟的航空發動機，是我國技術突破的重點。航空發動機決定了飛機的性能、可靠性和經濟性，技術難度不亞於晶片。如今，只有少數歐美國家掌握成熟的航空發動機技術。
國產航空發動機是我國要重點突破的技術領域。一方面，軍用飛機方面我們需要有自己的技術，以保障我們競爭優勢。另外一方面，航空技術民用有很大市場空間。空客、波音等國際巨頭都認為，我國民航市場將成為未來20年全球最大的市場，國航航空發動機的需求有望達到數千億美金。
其次，無人機產業規模將迎來重大突破。近期某國外機構發布的數據顯示，未來10年無人機產值將突破4000億美金。5G應用將進一步刺激無人機需求的增長。中國產業信息網披露的數據顯示，到2024年我國軍用無人機市場將達到118億的規模。
無人機同樣是軍用技術市場化前景最為廣泛的領域之一，5G背景下，民用場景越來越豐富。比如電網巡航、基站巡檢、輸油管道巡檢、農藥噴灑等諸多方面，無人機都將發揮重要作用。
還有非常重要的一個領域，就是核電工程。該領域具備極強的特殊性，戰略重要性不必多言。領域內的公司具備一定的壟斷優勢，軍用、民用場景都非常廣泛。
未來五年，核能在我國清潔能源低碳系統中的定位更加明確，核電建設有望按照每年6-8臺持續穩步推進。核能可大規模替代傳統能源，可與風能、光伏等互為補充、協同發展。預計到今年底，我國大陸地區在運核電機組達到51臺、在建核電機組17臺以上。
民用需求增長，軍用戰略地位突出，是核電領域的核心邏輯。因為核電領域公司的稀缺性，很多公司往往能夠獨享行業的增長紅利。就像我最近視頻中分享的嚴重超跌的軍工案例一樣，公司單季營收規模超過120億，核電工程領域龍頭。上一波軍工行情中公司沒怎麼動，仍然處於低位，靜態市盈率才16倍，有望成為第二波資金重點挖掘的品種。
提示：以上內容僅供參考，不構成任何投資建議。文中公司僅為舉例，不做推薦。股市有風險，投資需謹慎。
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