十張圖帶你看2020年中國風電行業企業競爭格局分析 金風科技VS上海...

2020-11-23 環保在線

　　風電作為國家戰略發展行業，近年來競爭如火如荼;而作為風電行業的兩大龍頭企業-金風科技和上海電氣，更是你追我趕。本文將從發展現狀、經濟效益、銷售結構和研發等角度進行對比。

 

　　金風科技和上海電氣發展現狀
 

　　從發展現狀來看，金風科技的風電市場佔有率已經連續9年排名第一，在全球則是可以排到前三。而上海電氣是中國最大的海上風力整理製造商，其在全球也是眾多製造商中也小有名氣。從裝機容量來看，金風科技在2019年新增裝機容量達到8.01GW，而上海電氣風電新增裝機達到1.27GW。
 

　　在2019年，金風科技的營業收入有75.49%是來自於風機及零部件銷售，其次是風電場開發，佔比11.16%。
 

　　在2019年，上海電氣的業務風味工業裝備、能源裝備和集成服務三大板塊。其中，能源裝備板塊實現營業收入人民幣459.44億元，較上年增長12.06%，主要得益於風電業務增長較快，以及2019年度內將天沃科技納入合併範圍所致;2019年內能源裝備板塊毛利率為17.7%，比上年減少2.48個百分點，主要是燃煤發電設備市場競爭激烈，訂單價格下降使得燃煤發電設備毛利率有所下降。
 

       金風科技VS上海電氣 經濟效益

 

　　——上海電氣作為多樣性業務板塊的製造商營業收入遠超金風科技
 

　　從營業收入來看，2015-2020年上半年上海電氣的營業收入遠超過金風科技。在2019年，金風科技和上海電氣都較於2018年有一個顯著的提升;金風科技2019年實現營業收入382.45億元，較於2018年的287.31億元上升了33.11%，其中風力

發電機

及零部件銷售收入為人民幣288.7億元，同比上升29.81%;2019年實現對外銷售機組容量8171.02MW,同比上升39.41%，其中2.5S機組銷售容量明顯增加，銷售容量佔比由2018年的12.71%增至28.80%。而對於上海電氣來看，2019年實現營收1266.48億元，相比於2018年的1011.58億元，同比上升26.45%;在能源裝備板塊，其實現營業收入人民幣459.44億元，較上年增長12.06%，主要得益於風電業務增長較快，以及2019年度內將天沃科技納入合併範圍所致。結合2020年上半年的數據來看，由於疫情的影響，金風科技和上海電氣的營業收入或將呈現小幅度增長趨勢。 


       ——金風科技的淨利潤歷年來遠超上海電氣 但2019年實現反超

 

　　從淨利潤來看，金風科技和上海電氣的淨利潤都維持在20億元以上，但金風科技前幾年的表現更勝一籌。2015-2018年，金風科技的淨利潤都遠遠超過上海電氣;直到2019年，上海電氣以35.01億元遠超過金風科技的22.10億元;系由於上海電氣在2019年合併了天沃科技的財務數據和營業額的上升所致其淨利潤大幅度增加。而金風科技2019年的淨利潤僅為22.1億元，同比下降了31.3%，系由於營業成本大幅度攀升所致。
 


       ——金風科技的毛利率略高於上海電氣

 

　　從毛利率來看，2015-2020年上半年，金風科技和上海電氣的寶利率都呈現波動趨勢。2015-2017年，金風科技和上海電氣的毛利率呈現逐年攀升趨勢，在2017年達到峰值隨之下跌至2019年的19%左右。單從企業角度來看，金風科技的毛利率一直超過上海電氣;金風科技維持在20%-30%，而上海電氣則是維持在17%-23%之間。在2020年上半年，金風科技繼續呈現下跌趨勢，而上海電氣則是呈現了上升趨勢。
 


       ——金風科技和上海電力的資產結構都偏向債務融資

 

　　從資產負債率來看，2015-2020年上半年金風科技和上海電氣都維持在65%-70%之間。整體來看，資產負債率些許偏高，債權人風險較高，應適當利用金融融資等方式調整資產結構。查看已獲利息倍數數據，金風科技和上海電氣均可以承擔其利息支出。
 


       金風科技和上海電氣銷售地區結構不相上下 但海外地區上海電氣更勝一籌

 

　　從銷售地區結構來看，金風科技和上海電氣的銷售布局都遍布全球。不僅僅在國內市場如火如荼，還是海外地區發光發熱。在2019年，金風科技在海外市場，國際業務新增銷售訂單1.4GW，創歷史新高;越南近海項目籤訂297MW訂單，實現近海業務突破。加拿大、義大利、越南三個市場實現首單突破。在國際大客戶拓展方面，加強並優化國際大客戶的管理工作，繼2018年進入EDFR、Engie、E.ON、EnelGreenPower、EDPR五家國際大客戶的供應商名單後，2019年實現與Engie、Enel、E.ON在美國、智利和義大利市場的訂單突破;其在國內市場銷售佔當年總銷售額的比重達到91.02%，海外市場銷售則達到8.98%。
 

　　對於上海電氣而言，其在中國大陸實現1102.81億元的營業的收入，佔比總營業收入比重為86.49%;海外佔比13.51%。相比較於2018年，海外營業收入上升了53.21%，是由於2019年海外工程項目實現收入有所增加所引起。
 


       金風科技VS上海電氣 研發支出上海電氣更勝一籌

 

　　從研發支出來看，金風科技和上海電氣都使用2%-4%的營業收入比投入研發。具體來看，金風科技在2019年投入研發金額為9.46億元，佔當年營業收入比重為2.47%;而徐工則是投入40.88億元作為研發資金，佔當年營業收入比重的3.23%。整體來看，2018-2020年上半年金風科技和上海電氣的研發支出都呈現下跌趨勢。
 

　　從研發現狀來看，金風科技和上海電氣都有自己的研發中心，並且完善了其產品多樣化的特點。具體來看，金風科技聯合7大研發中心加快了產品技術個並且推動了技術創新及數位化的轉型;以GW3S為例子，其在柔性容量、機組智能化、發電量提升等方面都有了顯著的改善從而導致在北美、南美、中東等國家實現了訂單增長加快。而上海電氣則是通過其風雲智能能源系統已經接入了超過3千臺

風力發電機組

，可以大大提升風電場的運維效率從而提升發電量。 


       原標題：十張圖帶你看2020年中國風電行業企業競爭格局分析 金風科技VS上海電氣

相關焦點

  • 2020年風電塔架行業現狀與發展趨勢 - 2020年中國風電塔架行業發展...
    報告首先介紹了風電塔架行業的相關知識及國內外發展環境，並對風電塔架行業運行數據進行了剖析，同時對風電塔架產業鏈進行了梳理，進而詳細分析了風電塔架市場競爭格局及風電塔架行業標杆企業，最後對風電塔架行業發展前景作出預測，給出針對風電塔架行業發展的獨家建議和策略。
  • 2021年中國風電裝機行業市場現狀與競爭格局分析海上風電份額逐步...
    2019年中國風電發電大幅增長到4057億千瓦時，增長率高達10.85%；2020年上半年，全國風電發電量為2379億千瓦時，同比增長10.91%。風電裝機容量逐年增長。據統計，2019年我國風電裝機容量達到了21005萬千瓦。2020年上半年，我國風電裝機容量達到了21675萬千瓦，其中新增風電併網裝機容量632萬千瓦。
  • 十張圖帶你看我國鋼結構行業市場競爭格局分析華東地區競爭實力更強
    在企業競爭格局方面，隨著市場化競爭的推進，我國民營企業在鋼結構行業領域的競爭實力越來越強，2019年龍頭企業營收穩定增長。在區域競爭格局方面，據中國建築金屬結構協會於2019年6月公布的「2018年度建築鋼結構行業50強企業」的所屬地分布來看，分布於華東地區的「50強」企業最多，可見我國華東地區的鋼結構企業競爭力更強。
  • 2020-2026年中國風電行業發展深度調研及未來趨勢預測報告
    《2020-2026年中國風電行業發展深度調研及未來趨勢預測報告》對風電市場的分析由大入小，從宏觀到微觀，以數據為基礎，深入的分析了風電行業在市場中的定位、風電行業發展現狀、風電市場動態、風電重點企業經營狀況、風電相關政策以及風電產業鏈影響等。
  • 中國海上風力發電行業現狀調查分析及市場前景預測報告(2020年版)
    中國產業調研網發布的中國海上風力發電行業現狀調查分析及市場前景預測報告（2020年版）是海上風力發電業內企業、相關投資公司及政府部門準確把握海上風力發電行業發展趨勢，洞悉海上風力發電行業競爭格局，規避經營和投資風險，制定正確競爭和投資戰略決策的重要決策依據之一。
  • 中國新能源行業發展狀況與競爭格局展望報告2020年版
    中國新能源行業發展狀況與競爭格局展望報告2020年版 第1章：新能源概念界定及能源生產消費替代趨勢研究1.1 新能源行業的概念界定及統計口徑說明 （1）太陽能光伏方面 （2）太陽能熱水器方面 第5章：中國風能利用現狀及趨勢前景分析5.1 中國風能利用現狀分析 5.1.1 風電行業投資規模分析 5.1.2 風電設備裝機容量分析 5.1.3 風力發電量情況統計 5.1.4 區域風電裝機容量分析 5.2 中國風能利用相關政策 5.2.1 中國風能利用相關政策 （1）風能行業相關政策匯總
  • 2020年中國異丙醇行業市場現狀及競爭格局分析 行業企業、區域競爭...
    2、中國異丙醇行業分析供需現狀分析：產能嚴重過剩，需求靠出口拉動——供給現狀分析：產能嚴重過剩 利用率較低2010年之後，我國異丙醇產能開始快速擴張，2015年達到約80萬噸，2019年達到109.5萬噸(含盤錦長春長期停車的8.4萬噸，以及凱凌化工一直處於停車中的17.6萬噸醋酸異丙酯氫化法生產異丙醇裝置)。2019年新增三套異丙醇裝置分別為：湖南昌德化工1.5萬噸/年、聯盛科技3萬噸/年以及青島海力加5萬噸/年的異丙醇裝置，累計新增產能9.5萬噸/年。
  • 2017年版中國風電齒輪箱行業深度調研及市場前景分析報告
    《2017年版中國風電齒輪箱行業深度調研及市場前景分析報告》主要研究分析了風電齒輪箱行業市場運行態勢並對風電齒輪箱行業發展趨勢作出預測。報告首先介紹了風電齒輪箱行業的相關知識及國內外發展環境，並對風電齒輪箱行業運行數據進行了剖析，同時對風電齒輪箱產業鏈進行了梳理，進而詳細分析了風電齒輪箱市場競爭格局及風電齒輪箱行業標杆企業，最後對風電齒輪箱行業發展前景作出預測，給出針對風電齒輪箱行業發展的獨家建議和策略。
  • 2020年版中國海上風力發電行業深度調研及發展趨勢分析報告
    中國產業調研網發布的2020年版中國海上風力發電行業深度調研及發展趨勢分析報告認為，陸上風電的單機容量以 1.5MW、2MW類型為主，截止至 **年我國累計裝機類型統計中，此兩種機型佔據了 83%的比例。而海上風電的機型則以2.5~5MW為主，更長的葉片與更大的發電機，對於風能的利用率也越高。
  • 全球風電整機商Top15排名出爐!中國風電企業佔八席!
    金風科技位列全球第三，比上年下降一位，但得益於中國市場搶裝和海外業務的拓展，其年度裝機量實際增長了19%。　　在2019年排名前十五的風機製造商中，有十家企業實現了海上風機的安裝，他們幾乎貢獻了2019年全球海上風電的全部新增裝機(6.4 GW)。
  • 預見2021:《2021年中國風電行業產業鏈全景圖》(附發展現狀、競爭...
    在2020年前三季度，中國風電新增併網裝機1392萬千瓦，其中陸上風電新增裝機1234萬千瓦、海上風電新增裝機158萬千瓦。從新增裝機分布看，中東部和南方地區佔比約49%，「三北」地區佔51%。——2020年前三季度風電發電量同比增長13.8%2008-2020年我國風力發電量逐年增長。
  • 2020年全球及中國光伏逆變器行業市場競爭格局及發展前景分析中國...
    2、全球光伏逆變器行業集中度不斷提高縱觀光伏逆變器市場競爭格局的發展變化，近10年以來，行業集中度逐步提升，2019年全球前十家企業的市場份額已達到73%。細分結構來看，1-3名地位穩固，市佔率維持在45%左右，4-10名名次不斷輪換，市佔率在30%左右，頭部穩定，腰部競爭激烈。
  • 2020年中國風力發電機組行業現狀調研及發展趨勢預測報告
    《2020年中國風力發電機組行業現狀調研及發展趨勢預測報告》針對當前風力發電機組行業發展面臨的機遇與威脅，提出風力發電機組行業發展投資及戰略建議。　　《2020年中國風力發電機組行業現狀調研及發展趨勢預測報告》以嚴謹的內容、翔實的分析、權威的數據、直觀的圖表等，幫助風力發電機組行業企業準確把握行業發展動向、正確制定企業競爭戰略和投資策略。
  • 2020年中國風力發電設備行業現狀研究分析與市場前景預測報告
    **年，風電行業在經歷了連續數年的高速增長後遭遇前所未有的發展瓶頸，上遊產能過剩、下遊需求疲軟、併網難等一系列問題集中凸顯。受上下遊共同擠壓、市場競爭加劇等因素影響，風電相關產品價格持續走低，從風電零部件生產到風電整機製造再到風電場運營，整個風電產業鏈相關企業業績開始出現回調，重點企業業績大幅跳水。風電行業從廣受追捧的新興行業轉為競爭性行業，從狂熱發展逐漸回歸理性是未來風電行業的整體趨勢。
  • 中國清潔能源行業現狀分析與發展趨勢研究報告(2020年版)
    風電設備行業現狀調研　　　　8.1.2 風電裝機市場格局　　　　8.1.3 風機主要類型　　　　8.1.4 中國主流風機介紹　　　　8.1.5 風機發展趨勢預測分析　　8.2 2019-2020年中國風電設備區域狀況分析　　　　8.2.1 遼寧　　　　8.2.2 天津　　　　8.2.3
  • 2020年全球及中國半導體用靶材行業市場現狀及競爭格局分析 主要...
    2020年全球及中國半導體用靶材行業市場現狀及競爭格局分析 主要市場仍集中在國外  2020-10-27 12:00:42
  • 2020年全球及中國玻璃纖維行業市場現狀及競爭格局分析 中國確立...
    2020年全球及中國玻璃纖維行業市場現狀及競爭格局分析 中國確立全球市場龍頭地位  2020-09-02 17:45:22
  • 2018年中國風電行業市場競爭格局及發展趨勢分析 風電主軸趨向大型...
    從風電整機製造企業的角度來看，行業市場集中度較高，截至2018年底，全國共有7家整機製造企業累計裝機容量超過1000萬千瓦，這7家企業市場份額合計達到68%。從風電機組機型來看，根據中國風能協會統計數據，截至2018年底，2MW(不含2MW)累計裝機容量市場佔比達到48.1%。
  • 十張圖了解2020年中國塑料管道行業市場現狀及競爭格局分析 中國...
    ，進入穩定成熟的階段，已經成為一個競爭較為充分的行業，頭部企業包括中國聯塑、永高股份、偉星新材、雄塑科技、顧地科技等。　　中國聯塑獨佔鰲頭　　塑料管道行業發展多年，已經成為一個競爭較為充分的行業，產品同質化較大，頭部企業包括中國聯塑、永高股份、偉星新材、雄塑科技、顧地科技等。
  • 中國風電運維產業全景圖(附運維市場分析、價格趨勢、競爭格局)
    預計到2022年底，我國風電累計併網容量將達2.88億千瓦，併網5年以上機組將達到1.64億千瓦，佔總併網量的58.3%。風電存量市場催生了巨大的後服務市場。 經中國農業機械工業協會風力機械分會專家測算，預計2020年，風電後市場容量為294億元，2021年為324億元，2022年為356億元。