2020年中國異丙醇行業市場現狀及競爭格局分析 行業企業、區域競爭...

1、異丙醇行業產業鏈現狀分析：上遊原料供給不足 下遊應用尚未得到有效開發

——異丙醇行業產業鏈全景圖

上遊方面，從異丙醇製備方式來看，目前主要有三種，分別為：丙酮加氫法、丙烯水合法和醋酸異丙酯氫化法，因此涉及的原材料主要有丙烯、丙酮、醋酸、氫氣、催化劑等。

下遊方面，從異丙醇的用途來看，主要用作溶劑、中間體等，需求市場主要包括製藥行業、農藥行業、塗料行業、塑料行業、化妝品行業、工業清洗行業等。

2）產業鏈上遊分析：原材料供應不足

當前，我國雖有醋酸異丙酯氫化法的異丙醇產能，但由於工藝問題，尚未有投產，故當前國內異丙醇原材料主要以丙酮和丙烯為主。從我國丙酮和丙烯的供需情況來看，儘管近年來我國丙酮和丙烯供給增長迅速，但面對快速增長的需求，行業供給仍然不足，一定程度上依賴進口，具體來看：

——丙酮：截至2019年我國丙酮產能約為168萬噸，產量為150.89萬噸，開工率為89.82%;2019年我國丙酮表觀消費量為228.60萬噸，其中進口77.92萬噸，佔表現消費量的34.1%，我國丙酮進口依賴度較高。

——丙烯：近十年來，隨著煤制烯烴的技術進步，國內丙烯產能從2013年內之後開始迅速上升，2019年我國大陸地區丙烯總產能已超過4000萬噸，全年新增產能410.07萬噸，環比增加11.43%。

隨著丙烯產能的不斷上升，行業產量也有所增長，2017年國內丙烯產量為2597萬噸，至2019年達到2928萬噸。儘管產能和產量不斷增長，但我國丙烯的市場缺口仍然較大，2019年國內丙烯當量消費量約4230萬噸，而2019年我國丙烯產量約為2928萬噸，我國丙烯缺口達1302萬噸，缺口巨大。

3）產業鏈下遊分析：應用尚未得到有效開發

從國內異丙醇消費佔比來看，主要應用在六個領域，醫藥中間體(21%)、有機合成及其他(20%)、農藥(18%)、電子清洗(18%)、油墨(15%)和塗料(8%)，其中醫學應用包含在有機合成及其他當中，佔比較小。

與發達國家相比，我國異丙醇的應用領域並未得到全部有效開發，如異丙醇具有很強的殺菌能力，消毒適用範圍與乙醇相同，消毒性能甚至超過乙醇，多用於皮膚以及醫療器械的消毒，還可以用於假肢的消毒。

在一些國家，異丙醇是美容院等公共場所使用最多的消毒劑。此外，我國目前已成為世界電子電器元器件的主要基地，異丙醇在該領域的應用剛剛起步，未來整體用量有望繼續增加。

2、中國異丙醇行業分析供需現狀分析：產能嚴重過剩，需求靠出口拉動

——供給現狀分析：產能嚴重過剩 利用率較低

2010年前，我國的異丙醇國內生產長期無法滿足需求。當時國內擁有成規模裝置的僅有錦州石化和山東海科化學這兩家，均為丙烯水合法技術，合計產能13萬噸。約一半的供應缺口需要依靠進口來彌補。

2010年之後，我國異丙醇產能開始快速擴張，2015年達到約80萬噸，2019年達到109.5萬噸(含盤錦長春長期停車的8.4萬噸，以及凱凌化工一直處於停車中的17.6萬噸醋酸異丙酯氫化法生產異丙醇裝置)。

2019年新增三套異丙醇裝置分別為：湖南昌德化工1.5萬噸/年、聯盛科技3萬噸/年以及青島海力加5萬噸/年的異丙醇裝置，累計新增產能9.5萬噸/年。

從我國異丙醇產量來看，行業產量並沒有像產能那樣快速擴張，產能利用率一直處於40以下的低位。一方面是國內異丙醇行業產能嚴重過剩，企業普遍虧損，企業生產動力不足;另一方面則是，國內需求異丙醇需求不足，行業需求近一半靠出口拉動，且企業還要面臨進口產品的競爭。

具體來看，2015年我國異丙醇產量約為21.08萬噸，至2018年39.02萬噸，為近年來最大值，2019年異丙醇產量為38.71萬噸，較上年減少了0.31萬噸。

2）需求現狀分析：國內需求不足 主要靠出口拉動

我國異丙醇產能利用較大，其中很大一個原因是需求不足。數據顯示，2015-2018年國內異丙醇表觀消費量呈逐年上升趨勢，至2018年達到32.67萬噸，為近年來最大值;

2019年隨著出口持續大幅增長，國內異丙醇消費持續低迷，異丙醇表觀消費量下降至23.69萬噸，但出口量大幅增長至18.31萬噸，同比增長73.7%，佔全國異丙醇產量的47.3%，出口對異丙醇的需求拉動明顯。

2020年以來，隨著新冠肺炎在全球爆發，國外對消毒劑產品-異丙醇的需求大增，我國異丙醇出口出現了量價齊升的局面，1-7月，我國異丙醇累計出口18.10萬噸，接近2019年全年。

出口價格方面，1-7月出口均價為1.18美元/Kg，較2019年出口均價0.69美元/Kg增長了71.01%。

3、中國異丙醇產品價格分析：受疫情影響，異丙醇價格先升後降

2020年以來，受出口量暴增以及成本端託舉拉動，國內異丙醇市場漲勢兇猛，均價從6000元/噸低點經過兩輪上漲後於6月上旬衝至年內高點1.39萬元，最大漲幅達到131.67%。

其後，隨著外貿利好減緩，出口訂單明顯縮減，市場價格持續回調，8月初華東市場跌至7000元/噸左右，此後價格有所回調，月末價格達到8000元/噸左右。

具體來看，一季度，在化工品市場行情整體不振的情況下，異丙醇成為為數不多價格上漲的產品，並且漲幅巨大。3月中旬國外疫情蔓延，異丙醇出口訂單開始大幅飆升，市場貨源略顯偏緊，價格持續飛漲。

4月中旬，異丙醇價格到了階段性高點，華東市場主流價格由5675元漲至1.27萬元左右，1個多月的時間漲幅達123%。隨後市場進入震蕩期，價格持續高位整理。

5月中旬開始，受上遊原料丙酮、丙烯貨緊價揚託舉，疊加下遊剛需走貨順暢，異丙醇市場又開始推漲，廠家挺價願意強烈，市場現貨偏緊，異丙醇市場再次開啟漲勢。6月9日，主流價格再度漲至1.41萬元的年內高點。

6月中下旬以來，價格重心開始回落，7月初國內異丙醇均價為11600元/噸，月末均價為9650元/噸，月內價格下跌幅度為16.81%。

8月初異丙醇價格持續下跌至7000元/噸左右，此後在原料丙酮價格大幅上升的支撐下，異丙醇價格上升至8000元/噸左右，但需求仍然不足。

4、中國異丙醇行業市場競爭格局分析：行業企業、區域競爭相對集中

從我國異丙醇行業企業競爭來看，以企業產能進行分析顯示，我國異丙醇生產企業較為集中，截至2019年底，全國異丙醇生產企業約13家，合計產能約109.5萬噸。

其中凱凌化工異丙醇產能位居全國第一，為27.6萬噸，佔全國異丙醇產能的25.2%;其次為新化股份和鹽城蘇普爾，產能均為15萬噸，佔比13.7%。此外產能在10萬噸及以上還有錦州石化，其中則均在10萬噸以下。

如果剔除掉凱凌化工17.6萬噸和盤錦長春8.4萬噸長期停車的產能，則行業合計產能為83.5萬噸，而新化股份則以15萬噸位居第一。

從我國異丙醇行業區域競爭來看，我國異丙醇主要分布在山東、浙江、江蘇、遼寧、廣東、湖南6個省，其中產能最大的為江蘇省，產能合計約37.6萬噸，佔全國產能的34.3%;

其次為山東省，產能約32萬噸，佔比約29.2%。遼寧省產能約18.4萬噸，佔比為16.8%。浙江、廣東、湖南異丙醇產能分別為13萬噸、7萬噸和1.5萬噸，佔比分別為11.9%、6.4%、1.4%。

以上數據及分析請參考於前瞻產業研究院《中國異丙醇行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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