本周,美股市場將迎來4隻新股,其中,納斯達克和紐交所各2家,融資規模最大的新股是Dun & Dradstreet ,預計籌資13億美元,Dun & Dradstreet 一家領先的商業決策數據和分析的提供商。
1. DoubleDown Interactive
上市時間:2020年7月1日
交易所:NASDAQ
股票代碼:DDI
DoubleDown是一家社交娛樂手機遊戲的領先開發商和發行商。該公司總部位於美國西雅圖,但於2017年被韓國DoubleU Games收購。該公司在盈利能力方面處於行業領先地位,然而其對盈利能力的關注抑制了2019年的收入增長,並且其收入主要依賴一小部分玩家。
DoubleDown本次IPO的招股價範圍17至19美元/股之間,以中點定價籌資約1.98億美元。
財務方面,2018-2019年間,DoubleDown營收分別為2.67億美元、2.736億美元;運營利潤分別為5500萬美元、6830萬美元;淨利分別為2510萬美元、3630萬美元。
2020年第一季度營收為7610萬美元,淨利潤為1290萬美元。
上市前,DoubleDown曾經歷過兩次股權變更,其中,2012年,美國上市公司IGT宣布以5億美元收購Double Down,當時Double Down只有70名員工,但已成Facebook平臺社交博彩遊戲領域的領導者。
2017年4月,IGT將Double Down轉手,以8.25億美元價格賣給韓國DoubleU Games。時隔五年之後,IGT不僅通過博彩手遊獲得了非常高的收入,轉手賣掉還賺了3.25億美元。
IPO前,DoubleU Games持股為67.7%,STIC Special Situation Diamond Limited為第二大股東,持股為32.3%;
IPO後,DoubleU Games依然為大股東,持股為60.2%,STIC Special Situation Diamond Limited為第二大股東,持股為17.7%;
2. Dun & Dradstreet
上市時間:2020年7月1日
交易所:NYSE
股票代碼:DNB
Dun & Dradstreet 是一家領先的商業決策數據和分析的提供商,提供的解決方案通過專有的精選數據和分析來支持客戶的關鍵業務運營任務,以幫助其做出明智的決策並優化結果。DNB為全球許多大型企業提供服務,2019年服務了約90%的「財富500強企業」和60%的「全球500強企業」。
DNB曾於2019年2月曾由Cannae Holdings、Black Knight和CC Capital領導的財團以69億美元的價格(企業價值)私有化。
Dun & Dradstreet此次IPO的招股價範圍19至21美元/股之間,以中點定價籌資約13億美元。
財務方面,Dun & Dradstreet2020年第一季度營收為3.953億美元,淨利潤為7390萬美元。
IPO前,Thomas H. Lee Partners L.P.持股為33.2%;Cannae Holdings, Inc.持股為21.5%;Black Knight, Inc.持股為16%;Star Parent, L.P.持股為11.4%;BlackRock, Inc.持股為8.8%;C/B Star Holdings, L.P.持股為6.9%。
IPO後,Thomas H. Lee Partners L.P.持股為25.4%;Cannae Holdings, Inc.持股為19%;Black Knight, Inc.持股為13.5%;Star Parent, L.P.持股為8.7%;BlackRock, Inc.持股為6.7%;C/B Star Holdings, L.P.持股為5.3%。
3. Accolade
上市時間:2020年7月2日
交易所:NASDAQ
股票代碼:ACCD
Accolade是一家僱員福利管理平臺,主要為自保僱主提供其醫療保健福利管理平臺。所處的目標市場規模約為11億美元。該公司顯示出強勁的增長並逐漸提高了利潤率,不過在獲客方面今年有所放緩。
Accolade的價值在於,成為用戶、僱主、健康保險公司之間的橋梁,改善健康狀況和控制成本的有效方法是幫助消費者做出以數據智能分析為依據的醫療保健和福利相關決策。
Accolade本次IPO的招股價範圍19到21美元/股之間,以中點定價籌資約1.75億美元。
財務方面,截至2020年2月29日,2020財年營收為1.325億美元,2018財年和2019財年營收分別為7683萬美元、9481萬美元;
IPO前, Accretive為大股東,持股為26.9%,Andreessen Horowitz為第二大股東,持股為16.2%,Carrick Capital持股為9.9%;Comcast Ventures持股為6.9%;Rajeev Singh持股為6.4%。
IPO後,Accretive為大股東,持股為21.9%,Andreessen Horowitz持股為13.2%,Carrick Capital持股8%;Comcast Ventures持股為5.6%。
4. Lemonade
上市時間:2020年7月2日
交易所:NYSE
股票代碼:LMND
Lemonade是一家初創保險科技公司,是一家結合了金融科技和保險的新經濟公司。該公司目前主要提供在線自助式房屋保險,是面向租戶與房主的財產險。在成立僅三年半後就取得了紐約約7%的市場份額。Lemonade對收到的保費,通常直接拿走固定比例 (目前約25%) 作為公司的運營費用和盈利空間,而剩下的錢作為理賠資金池。
Lemonade本次IPO的招股價範圍23到26美元/股之間,募集資金最高達2.86億美元。
財務方面,Lemonade2018-2019年營收分別為2120萬美元、6380萬美元,2020年第一季營收為2530萬美元,這期間淨利潤分別為:-5290萬美元、-1.085億美元和-3650萬美元。
IPO前,軟銀持有Lemonade公司27.3%股權,Sequoia Capital Israel Venture V Holdings, L.P.(紅杉)和EAleph, L.P.分別持股為10.3%。XL Innovate Fund, L.P.持股為5.2%, General Catalyst Group VIII, L.P.持股為7.3%。
IPO後,軟銀持有Lemonade公司21.8%股權,Sequoia Capital Israel Venture V Holdings, L.P.(紅杉)和Aleph, L.P.分別持股為8.3%。XL Innovate Fund, L.P.持股為4.2%, General Catalyst Group VIII, L.P.持股為5.9%。