唐朝太原人董觀擅長佔卜，與好友靈習和尚一起去吳楚遊玩。靈習和尚在半路上死了，於是董觀只好回家。
其後董觀出遊，來到了泥陽龍興寺。其寺恢弘壯麗，收藏了上千部佛經，董觀便寄宿在這裡，打算讀完所有佛經後再離開。
龍興寺東廂房北邊有一間空房，已經上了鎖，董觀請求住進去，被寺院裡的僧人拒絕。
僧人對董觀說：「住在這個房間裡的人，大多病死，而且常常出現妖怪。」
董觀仗著自己年輕有力，毫不畏懼，說：「我願意住在這裡。」於是便住進去了。
十多天後，每到晚上董觀睡覺時，總有十幾個胡人帶著樂器和美酒過來，旁若無人地在房間裡歡笑飲酒。
如此過了幾夜，董觀雖然害怕，但還沒有將此事告訴寺中的僧人。
有一天傍晚，董觀看完佛經後，感到非常疲憊，於是關門睡覺。董觀還沒有睡著，忽然看見好友靈習和尚站在床前，說：「你應該走了。」
董觀又驚又怒，對靈習和尚說：「你已經變成鬼了，為何來到這裡？」
靈習和尚笑著說：「你氣數已盡，所以我得以在此等你。」
靈習和尚說完，當即牽著董觀的衣袂，將他從床上拉起來。
董觀回頭看，發現自己的軀體僵臥在床上，如同睡著了一般。
於是董觀嘆氣說：「哎！我家離這很遠，父母尚且在世，如今我死在這裡，誰為我收屍呢！」
靈習和尚對董觀說：「為何你失言，說了這麼憂愁的話？人之所以是人，是因為人可以運用手足，善於觀察和聆聽，這是靈魂操控著軀殼使其如此，並非自然形成的。靈魂離開身體後，人就死了，於是不能使用手足，不能觀察和聆聽，即使有一副好軀殼，又還能做什麼呢？你難道還留戀自己的軀殼嗎！」
董觀向靈習和尚道歉，於是一起離開。
董觀跟著靈習和尚西行，經過一片草地，上面長著紅色和綠色的草葉，毛茸茸的如同毛毯一般。二人走了十多裡，看見前面一條幾尺寬的河，流向西南。
董觀問靈習和尚這是什麼河，靈習和尚回答說：「這就是人們俗稱的奈河，它的源頭或許出自地府。」
董觀觀察河水，原來裡面都是血液，腥臭汙穢不可靠近。董觀又看見岸上有許多衣服鞋帽，靈習和尚對他說：「這是死者的衣服，從此處前往陰間。」
董觀又望見河西岸邊有兩座城，南北相距一裡多地，城中綠樹成蔭，排列著一棟棟房屋。